ما هو معدل نجاح التداول اليومي؟

سترى العديد من المتداولين اليوميين في كثير من الأحيان يتفاخرون بتداولاتهم الناجحة. وفي الوقت ذاته، ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى اخفاء تلك الأقل نجاحًا تحت البساط. لذلك، من الصعب تحديد معدل النجاح الحقيقي للتداول اليومي. ومع ذلك، يعتقد بعض خبراء السوق أن المعدل قد يصل إلى 10٪. في حين يعتقد آخرون أن النسبة قد تكون قريبة من 30٪. وعلى الرغم من أننا لا نعرف أي شي على وجه اليقين، لنفترض أن الرقم النهائي يقع في مكان ما ضمن هذا النطاق.

ومع ذلك، هناك شيء واحد نعرفه بالتأكيد. يجد العديد من المتداولين اليوميين صعوبة في الالتزام بخطط التداول الخاصة بهم بمجرد بدء التداول الحقيقي. إنهم لا يميلون إلى إدارة المخاطر برأسهم ولكنهم بدلاً من ذلك يسترشدون بقلبهم و “مشاعرهم الغريزية”. فكيف يمكنك إصلاح هذا؟ 

لكي تكون ناجحًا، تحتاج إلى وضع استراتيجيتك الخاصة للاستثمار. والالتزام بحدود وقف الخسارة ومعرفة متى تجني الأرباح. بكلمات أخرى، اترك الأصول الفائزين، وتخلص من الخاسرين. سيساعد ذلك في ضمان حفاظك على الانضباط. في حين يقوم العديد من المتداولين اليوميين باتباع متداولين آخرين مثل قطيع من الأغنام فإن ذلك لا يعني أن بحاجة إلى القيام بذلك أيضًا. قُم دائمًا ببحثك الخاص وفي حال وجدت خطوط الصفقة صحيحة، فقم بتنفيذها. وفي حال لم يكن الأمر كذلك، فابتعد. تبدو بسيطة على الورق.

مفتاح نجاح التداول اليومي هو الانضباط. التزم باستراتيجيتك وإذا تجاوزت الحدود المحددة للصفقة، فتصرف معها. عدم اليقين والارتباك والخوف والجشع هم أسوأ أعداء المتداولين اليوميين.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• ما هي نظرية موجات إليوت وكيف يمكنك استخدامها في التداول؟
• شرح مؤشر Stochastic Oscillator – كيف يعمل وكيف يمكنك استخدامه في التداول

لماذا يفشل كثير من المتداولين اليوميين ؟

بينما يبحث العديد من الأشخاص عن حل شامل لتحسين تداولهم اليومي، فليس هناك أي حل بسيط لإصلاح الأمر. في الواقع، إنه مزيج من الأخطاء التي تحتاج إلى معالجتها بشكل منفصل. غالبًا ما يرجع ذلك إلى نقص في التركيز، والرغبة الشديدة في إثبات خطأ السوق. وفي حين يعرف العديد من المتداولين اليوميين ما يريدون القيام به، فإن الدَفعة الأخيرَة لا تزال تتطلب مزيدًا من الثقة. خلال الأقسام القليلة التالية، سنغطي بعض الأسباب الرئيسية لفشل المتداولين اليوميين. ضع في اعتبارك أنه لايوجد أي من هذه الأخطاء لا يمكن تجنبه. خاصة إذا التزمت باستراتيجيتك الاستثمارية. ومع ذلك، قبل المضي قدمًا.. دعنا نرى ما إذا كان بإمكاننا تعلم درس أو درسين من بعض المتداولين المشهورين أو سيئي السمعة.

أحد الأمثلة على هؤلاء هو المتداول جورج سوروس، الرجل الذي كسر بنك إنجلترا وحقق ربحًا قدره مليار دولار. ومتداول آخر يدعى جوردون جيكو سيئ السمعة، الشخصية الحادة من وول ستريت. إنهم مشهورون بكسب لقمة العيش من صفقاتهم الرابحة، لكن ماذا عن خسائرهم؟ في الواقع، يستحيل أن تكون الرابح في كل صفقة. حيث تتحرك الأسواق باستمرار، وتظهر أخبار غير متوقعة ولا يمكنك ببساطة وضع إصبعك على النبض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ومن المستحيل أن تحصل على إشارات تداول صحيحة في كل مرة. ومع ذلك، إذا كنت قادرًا على قطع صفقاتك الخاسرة وترك الفائزة منها مفتوحة، فسترى فرقًا كبيرًا. ولا بد أن تزداد عوائدك الإجمالية.

ما يبدو عاليًا للغاية ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للأغلبية بشكل عام يذهب إلى مستوى أعلى، وما يبدو منخفضًا ورخيصًا ينخفض أكثر عادة”.

– وليام اونيل 

في أسواق المال، تنتصر الرؤوس الأكثر هدوءً. اعمل على تحليلك بدلاً من مجرد الأمل في الأفضل وستحصل على صفقات ناجحة أكثر من الفاشلة. يجب أن يكون هذا هو الأساس في تداولك.

الخلاصة

بدون الأيام السيئة، لا يمكنك الاستمتاع بالأيام الجيدة، أوالتعلم من أخطائك، والثقة في نفسك، والاستمرار في ذلك.

عدم استخدام أوامر وقف الخسارة

من الناحية النظرية، سيكون لدى كل متداول جديد استراتيجية وقف الخسارة في الاعتبار. وهي من أفضل الوسائل لحماية أرباحهم وتقليص خسائرهم. ولكن لماذا يبدو أن العديد من المتداولين الذين ينتقلون من التداول الخلفي (اختبار استراتيجية التداول على بيانات سوق تاريخية) أو التداول الأمامي (التداول الافتراضي في الوقت الفعلي) إلى التداول الحقيقي يعانون مع حدود وقف الخسارة؟ السبب بسيط. من غير الطبيعي بيع عقد آجل أو أسهم بينما يذهب في الانخفاض. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تحمي ربحًا بعد رفع حد وقف الخسارة لأعلى في الماضي. تلك الدفعة الأخيرة للزر، التي تقاتل مع ذلك تعتقد أنه كان بإمكانك جني بضعة دولارات إضافية من خلال البيع بسعر أعلى، إنها ليست جيدة. يبدو الأمر جيدًا وخاطئًا، والعديد من المتداولين ينهارون تحت الضغط حتى عندما يعلمون أنه يجب عليهم الصمود لفترة أطول قليلاً.

مثال

تخيل ما يلي. أنك حصلت على اشارة تداول على العقود الآجلة S&P 500 E-mini بشكل صحيح، وأنك في صفقة تحقق أرباحًا صحية جيدة جدًا. في عقلك، أنت تحاول بالفعل إنفاق هذا المال. ما الذي يمكنني شراؤه بعد ذلك، وكيف يمكنني إنفاق الربح، وهل يجب أن أعامل نفسي بشيء؟ هذا النوع من التفكير هو خطأ. المكاسب التي حققتها على الورق هي فقط حتى تبيع استثمارك وتحقق الأرباح. ثم فجأة، يبدأ السوق في الانجراف. ينخفض سعر العقد الآجل لمؤشر S&P 500، وأنت تقترب ببطء ولكن بثبات من نقطة التعادل. في الجزء الخلفي من عقلك، أفكارك بسيطة، لقد حصلت على السوق مرة واحدة من قبل، وسأعيد الأمور بشكل صحيح مرة أخرى. انتظر لحظة، سوف يستدير..

مع انزلاق العقد أكثر، تنتقل من الربح إلى نقطة التعادل ثم إلى خسارة صغيرة. قد تفكر ماذا لو كنت قد بعت في أعلى! وقد تشعر أنه من الخطأ بيع العقد مقابل خسارة. وربما لا تزال تأمل في أن السوق سينتعش. وبمجرد أن يتجاوز سعر العقد حد وقف الخسارة الخاص بك، فأنت في المنطقة الحرام. أنت لا تعرف أي طريق تتجه، ولا تعرف ماذا تفعل. ببطء ولكن بثبات، يبدأ الضغط في التصاعد. تتلقى تحذير الهامش، وتصبح أكثر توتراً. هذا السيناريو مألوف جدًا للعديد من المتداولين اليوميين.

كيف تتجنب هذه المشكلة

الغرض الأساسي من حدود وقف الخسارة هو تنفيذها. فقط افعلها دون تفكير ثانٍ. بمجرد أن تصل صفقاتك إلى حد الوقف الخاص بك؛ تختفي هذه الصفقة، وأنت الآن تتطلع إلى الصفقة التالية. أولئك الذين هم في وضع نقل حد وقف الخسارة لأعلى وأعلى حيث يسير سعر العقد في الاتجاه الصحيح، يجب، في أسوأ الأحوال، تحقيق ربح مناسب. في أحسن الأحوال، سيرون أن قيمة عقودهم تستمر في السير في الاتجاه الصحيح. نعم، بمجرد أن ينقلب السوق ويتبع العقد الآجل الخاص بك، سوف تبيع في الطريق إلى أسفل. سوف تفقد القليل من الربح، لكنك ستجمع مكاسبك وتعيش لتقاتل في يوم آخر. 

سواء كنت تستخدم حدًا مرتفعًا لإيقاف الخسارة لحماية أرباحك أو لتجنب الخسارة، إذا وصل سعر عقودك الآجلة إلى حد وقف الخسارة، اضغط على الزر، واضغط عليه بشدة، ولا تفكر مرتين.

عدم إدارة المخاطر بشكل جيد

الشيء المتعلق بالمخاطرة هو أنه بدونها، كيف تتوقع الحصول على العائد؟ نسبة المخاطرة/إلى المكافأة هي ما يدفع المتداولين. إنها تملي أرباحهم وخسائرهم وتتيح لهم تحدي السوق. إذا كانت هناك مخاطر صفرية في شراء الأسهم أو العقود الآجلة، فلن يكون هناك أيضًا مكاسب. هذا لأنه، من الناحية النظرية، فإن جميع الأخبار والتوقعات المستقبلية ستكون بالفعل جزءًا من سعر السهم.

لذلك، حين تتطلع إلى الاستثمار في أسهم أو صناديق مشتركة أو العقود الآجلة S&P 500 E-mini ذات الشعبية الكبيرة، فإنك تحتاج إلى تقدير المخاطر وإدارتها. ما مقدار المخاطر التي أنت مستعد لتحملها؟ هل الاتجاه الصعودي يستحق المخاطرة المحتملة على الجانب السلبي؟ هل ستتزعزع عند أول حركة لأعلى/أو لأسفل وتفقد أعصابك؟ عندما تقوم بإخراج كل الضوضاء المحيطة فيما يتعلق بالاستثمارات، فإنها تنخفض إلى صيغة واحدة بسيطة، نسبة المخاطرة إلى العائد (risk/reward ratio). وفي حال لم تتمكن من التعامل مع المخاطر، فلن تحصل على المكافآت أو العائد.

جميع الاستثمارات تحمل مخاطر. ماذا يقول المثل؟ وازن بين نسبة “المخاطرة إلى المكافأة” وانظر ما إذا كان وقت الاستثمار قد حان. لتكون ناجحًا، ستحتاج إلى تعلم كيفية إدارة المخاطر واحتضانها واستخدامها لصالحك.

عدم وجود خطة تداول

الاستثمار في العقود الآجلة أو الأسهم أو الصناديق المتداولة في البورصة بدون خطة تداول يشبه القفز في سيارتك والقيادة بعيدًا عن الطريق والمضي قدمًا فقط. إلى أين أنت ذاهب؟ كيف ستعرف المكان الذي ستصل إليه؟ ما الذي تأمل فيه بالضبط؟ 

هناك مجموعة واسعة من الاستراتيجيات لبناء خطتك في التداول، ويمكن أن تشتمل هذه الاستراتيجية على المتوسطات المتحركة، وحدود وقف الخسارة، وتصحيح  فيبوناتشي وتداول حركة السعر، على سبيل المثال لا الحصر. تقدم كل واحدة من هذه الإستراتيجيات سلوكًا مختلفًا تجاه المخاطرة، ونسبة مخاطر/للعائد مختلفة وتمنحك الرؤية والتركيز والتوجيه والوجهة. الخلاصة هي أن هذه العوامل هو ما سيشكل معظم خطة التداول الخاصة بك. قد تستخدم وقف الخسارة، والذي يمكنك مراجعته لأعلى مع زيادة قيمة استثمارك. لكي تكون ناجحًا كمتداول يومي، يجب أن تنظر إلى حد وقف الخسارة الخاص بك على أنه بوليصة تأمين. عندما يصل إلى هذا المستوى، قم بالبيع، البيع، البيع. لا تفكر في الأمر. لا تحاول التشكيك في السوق، فقط افعل ذلك. ستسمح لك الإستراتيجية بحماية أرباحك في طريقك للأعلى وأيضًا تقليل خسائرك في الطريق إلى أسفل.

المتداول بدون خطة تداول كسائق سيارة بدون خريطة، فكيف ستصل إلى وجهتك؟

الإفراط فِي التداول

قبل أن نفحص مخاطر الإفراط في التداول، هناك درس واحد يجب أن تتذكره أولاً وقبل كل شيء، اسمح لصفقاتك الرابحة بالعمل واقطع صفقـتك الخاسرة سريعًا. يسلط  تقرير من الخبراء الماليين “براد باربر” و “تيرانس أوديان” الضوء بشكل رائع على العائدات التي نشرها بعض المتداولين اليوميين الكبار وأولئك الذين كانوا أقل نشاطًا. أظهر التقرير أنه، في المتوسط، كان أداء المتداولين الأكثر نشاطًا أقل من نظرائهم الأقل نشاطًا بنسبة 7٪ سنويًا. ما سبب هذا التقصير في الأداء؟ الإفراط فِي التداول.

مفتاح نجاح التداول هو الانضباط العاطفي. إذا كان الذكاء هو المفتاح، فسيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يكسبون المال من التداول… أعلم أن هذا سيبدو وكأنه مبتذل، لكن السبب الوحيد الأكثر أهمية لخسارة الناس للمال في الأسواق المالية هو أنهم لا يقطعون خسائرهم سريعًا”.

– فيكتور سبيرانديو

يمكن لتكاليف التداول مع سبريد عالي بين أوامر الشراء والبيع على العديد من الاستثمارات التأثير بشكل ضار على عوائدك الإجمالية. هل تصدق أنه وفقًا لنفس التقرير، كانت خسائر المستثمرين في تايوان تعادل 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتايوان في عام 2016. غالبًا ما يرجع ذلك نتيجة للإفراط في التداول.

لمعالجة مشكلة التداول المفرط، تذكر شيئًا واحدًا. لن يتم الحكم عليك أبدًا بناءً على عدد الصفقات التي تقوم بها كل يوم أو كل شهر أو عام. ستقيّم نفسك، وسيقيّمك الآخرون، بناءً على قدرتك في تنفيذ صفقات رابحة ثم جني الأرباح في الوقت المناسب. إن مسألة الإفراط في التداول هي قضية مباشرة ينبغي معالجتها. ركز على استثماراتك، وكن حذرًا ولكن لا تبيع مبكرًا. قد تصيب أرباحًا صغيرة نسبيًا من تداول الصفقات السريعة (السكالبينغ)، وقد تمحوها صفقة واحدة مؤسفة.

اقطع خسائرك، واترك صفقاتك الرابحة تعمل، وتجنب الإفراط في التداول. لن يتم الحكم على نتائجك بناءً على عدد الصفقات التي قمت بها. يعتمد تقييمك على الربح الذي تحققه.

الخضوع للـ FOMO

الخوف القديم من ضياع الفرصة (FOMO) هو نمط مُجرّب ومُختبر على المشاعر الإنسانية. إنه يمثل الخوف والجشع. نلاحظ مرارًا وتكرارًا تباينًا في توقعات المستثمرين لأسواق مثل العقود الآجلة S&P 500 E-mini. في بعض الأحيان، لا يستطيع المتداولون الهابطون معرفة سبب استمرار تزايد قوة المؤشر وتطورها. لا يبدو ذلك منطقيًا لهم ويستمرون في الحفاظ على مركزهم بثبات. ببطء ولكن بثبات، يبدأ الارتفاع المستمر في السوق في تقويض ثقتهم، فهم يفقدون زمام الأمور، الزخم قوي جدًا ثم ينفجرون في النهاية. لقد أخطأوا، وكان السوق تحت قيمته العادلة والآن بدأوا في الذعر.

حين ينجذب المتداولين الهبوطيين الأحدث إلى جانب الثور، يمكنك غالبًا اعتبار ذلك علامة على اقتراب قمة السوق. وأن أولئك الذين احتفظوا بمراكز منذ البداية يتطلعون إلى جني أرباحهم، ثم يبدأ الزخم في التلاشي، ويبدأ المؤشر في الانجراف. لقد رأينا هذا مرارا وتكرارا. مستثمرون غير راغبين في متابعة السوق ومتشككين في زخم السوق، ثم انجروا للسوق في النهاية بسبب الـ FOMO.

ما الذي يسبب الـ FOMO؟

عندما تقرر اتخاذ مركز تداول، سواء أكانت صائبة أم خاطئة، فسيكون ذلك قد تم باستخدام استراتيجية الاستثمار أو التداول الخاصة بك. بدا أن السوق منهك أكثر من اللازم، وفي منطقة ذروة الشراء، ولم يقدم سوى القليل من القيمة. في مثل هذه الأوقات، تذكر أنه ليس عليك أن تكون في السوق طوال الوقت. كلما طالت مدة الانتظار قبل الاستسلام، ارتفع السعر الذي ستدفعه مقابل العقود الآجلة. ربما كنت تعتقد أنها كانت باهظة الثمن بمقدار 100 نقطة، ولكن فجأة بدأت تبدو ذات قيمة جيدة حتى لو كانت أعلى بكثير. قد يسميها البعض عقلية القطيع.

الخوف والجشع يقودان الأسواق. ويمكن لهذه المشاعر تشويش عقول المستثمرين وجعل الناس يشكون في أنفسهم. ومع ذلك، لا تدع نفسك تنجر إلى صفقات لا تشعر فيها بالراحة. لا تتبع الحشد فقط من أجل رغبتهم، لأنه كلما زاد ضغط المؤشر أو السهم، زادت أهمية الارتداد عندما يستسلم أخيرًا لجني الأرباح. يكاد يتصرف (الأصل المتداول) مثل شريط مطاطي يتم سحبه بعيدًا عن الواقع. لا تنجذب إليه!

قد يكون الخوف من الضياع أحيانًا أقوى من المنطق ويجذبك ببطء مع تحرك الأسعار في الاتجاه الخاطئ. لا تطارد الدولار الأخير!

التداول المباشر قبل الاختبار الخلفي 

هل سمعت من قبل بمصطلح “لا تركض قبل أن تتمكن من المشي”، حسنًا، هذه هي الطريقة المثالية لوصف أولئك الذين يذهبون إلى التداول المباشر قبل الانتهاء من الاختبار الخلفي. تصرف بسرعة، وتُب في أوقات الفراغ. 

عند إجراء الاختبار الخلفي، ستلاحظ ظهور الأنماط الفنية نفسها مرارًا وتكرارًا. تعلم كيفية قراءتها، وفهم الأسواق، واتخاذ قرار مستنير يجعل متداولًا حقيقيًا ومربحًا. كما قال أحد المتداولين المشهورين ذات مرة، تأخرك قليلاً في تداولاتك يمنح السوق وقتًا لمواكبة طريقة تفكيرك. 

إذا نظرت إلى الوراء إلى أمثال “جوردون جيكو” و “بود فوكس”، فهؤلاء كانوا متداولين يومييون في قالب الثمانينيات. لقد استمتعوا بقطع الأسواق ودفعها، والتداول من الداخل، وحققوا “أرباحًا” ضخمة، مما خلق موجة جديدة من المتداولين اليوميين. إذا كنت تفكر في الاختبار العكسي وحتى الاختبار المستقبلي كشكل من أشكال “التدريب المهني” قبل تولي زمام الأمور كمتداول يومي، فلن تكون مخطئًا. هل يمكنك القيام بالكثير من الاختبار العكسي؟ ضعها على هذا النحو، هل يمكنك معرفة الكثير من المعلومات؟

التاريخ يعيد نفسه. ادرس الاتجاهات والعلامات وخذ وقتك قبل بدء التداول الحقيقي.

لا يوجد اختبار أمامي بعد الاختبار العكسي

بمجرد الانتهاء من الاختبار العكسي، ستفهم الاتجاهات، وستكون على دراية بما يحرك الأسواق المالية، وستعرف العلامات الرئيسية التي ينبغي عليك البحث عنها. هل ذلك كافي ؟ سيتمكن أولئك الذين يقومون بإجراء الاختبار العكسي ثم الاختبار الأمامي (يشار إليه أيضًا باسم التداول الورقي) في الواقع من وضع أفكار صفقاتهم موضع التنفيذ في الوقت الفعلي. من الواضح، أنه عند اختبار هذه الاستراتيجيات المحددة، لا يتم تنفيذ أي صفقات فعلية. ستظهر الصفقات الورقية عندما اشتريت عند البيع وما الذي كان من الممكن أن تقوم به بشكل أفضل. تعلم من أخطائك قبل أن تضع أموال الاحتكار بعيدًا.

إذا تمكنا من الاستثمار في الإدراك المتأخر، فسنصبح جميعًا أصحاب الملايين. إذا كانت نتائج التداول مبنية على اختبارات معدل الذكاء، فإن الأذكى فقط هم من يربحون المال. لكن الأمر ليس كذلك. يتطلب الأمر الثقة، والعقل التحليلي، والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة نسبيًا في الأسواق سريعة الحركة. اختبر نفسك، واختبر نفسك مرة أخرى، ثم عد إلى الوراء وأعد التفكير واختبر نفسك مرة أخرى. 

التجربة الوحيدة في أي مكان مشابه عن بعد للتداول اليومي الفعلي هي الاختبار الأمامي. ضع نفسك في عقلية المتداول، وحاول أن تشعر بضغط ما يجب القيام به بعد ذلك في واحدة من صفقاتك الكبيرة. ليس الأمر سهلاً، وأنت بحاجة للدخول إلى المنطقة، لكن هذه تجربة لا تقدر بثمن. ستشعر بقلبك يضخ الدم، والأدرينالين يندفع، وتحس بأنك قادر على التحامل على أي شخص. قم بتسخير هذا الدافع والتصميم والقيادة ولكن تفاعل ذلك مع التفكير التحليلي واستراتيجيات التداول ونظام التداول الذي يأتي مع الوقت.

يعد الإدراك المتأخر أمرًا رائعًا، والاختبار العكسي مفيد جدًا، لكن الاختبار الأمامي يضعك في مقعد القيادة، وتحكم بإحكام على عجلة القيادة وفي تحكم كامل. فقط اهتم بالمطبات!

الذهاب للتداول الحقيقي برأس مال كبير ولكن دون نتائج الكافية

عندما تنظر في الصحافة المالية، يبدو أن المتداول اليومي يحقق ربحًا. بالنسبة إلى شخص خارجي، يبدو الأمر وكأنه أموال سهلة، وتحتاج إلى استثمار رأس المال في أسرع وقت ممكن. هناك توازن دقيق بين توزيع المخاطر/التنويع والقيام بكل شيء على أحد الأطراف. نعم، أنت تريد رأس مال كافٍ في خطر لتحقيق ربح لائق، لكنك تريد أيضًا أن تترك لنفسك احتياطيًا كافيًا للقتال في يوم آخر. قد يكون من المغري للغاية التبديل من الاختبار الخلفي/إلى الأمام واستراتيجيات الاستثمار الافتراضية إلى استخدام كل شيء في السوق.

من الخطير للغاية أن تتداول مباشرة برأس مال كبير ونتائج قليلة جدًا لم تستمد الخبرة منها. سوف تجعلك الصفقات الرابحة والمتعادلة وحتى الخاسرة أثناء تداولك الورقي متداولًا أكثر حدة. وسوف تساعدك على الانضباط ومحاكاة الشعور بتحقيق الربح والخسارة. سواء أكان الأمر افتراضيًا أم يتداول برأس مال مخفض ، فأنت بحاجة إلى الشعور بألم خسارة الورق (الخسارة على حساب تداول تجريبي) لفهم سبب أهمية التخلص من الصفقات الخاسرة وترك الرابحة لتستمر. اختبر الماء وتأقلم ببطء مع السوق وكيف تشعر حين يكون المال الفعلي تحت الخطر.

عند النظر إلى أي استراتيجية استثمار، ينبغي أن يكون لديك حس بالمخاطرة، وشعور بالتوازن، ودرجة من اليقين بأنه سيكون لديك على الأقل بعض رأس المال للمحاربة في يوم آخر إذا حدث خطأ. إن الدخول بكل ما لديك في صفقة واحدة هو مجرد لقطة في الظلام وعندما تصل إلى تلك المرحلة يصبح من الصعب التعافي.

الخلاصة

قدّر الأسواق، واحتضن المخاطر، واستهدف الأرباح، ولكن لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. عدد قليل جدًا من المتداولين اليوم “يستثمرون بالكامل” فقط على أمل صفقة واحدة من شأنها أن تحقق كل شيء أو تكسره.

تراكم البيانات عبر أنماط السوق المختلفة

يحتاج سماسرة البورصة إلى معرفة عملائهم، ويتعين على المتداولين اليوميين معرفة أسواقهم. إن العثور على المكان المناسب لمهاراتك واستراتيجيتك وأهدافك طويلة المدى سيستغرق وقتًا، لكنها مهمة ضرورية. على سبيل المثال، يحتاج المتداولين اليوميين عادةً إلى أسواق سائلة ومتقلبة ذات أحجام يومية كبيرة لأن آخر شيء تريده هو أن تكون عالقًا في عقد عندما يسير في الاتجاه الخطأ. أنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان جني الأرباح أو الخسارة، وهناك سيولة، ويمكن للسوق استيعاب الصفقات الكبيرة حتى في أوقات التقلب الشديد. 

لقد شهدنا الابتكار على مر السنين، ولكن الانتقال إلى تقديم S&P 500 للعقود الآجلة E-mini كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. تمثل العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 E-mini نسبة 20٪ من قيمة العقود الآجلة الأصلية لمؤشر S&P 500. على الرغم من أن هذا المنتج المالي كان يستهدف في البداية مستثمري القطاع الخاص، إلا أن طرحه هذه العقود الجديدة اجتذب دون قصد الأعمال بعيدًا عن سوق العقود الآجلة الأصلي S&P 500 وخلق سوق العقود الآجلة الأكثر شعبية في العالم (سوق S&P 500 E-mini). هذا السوق مفتوح خمسة أيام في الأسبوع ولمدة 23.5 ساعة في اليوم، مع إعطاء المتداولين اليوميين عطلة نهاية الأسبوع لحسن السلوك!

ملخص: لماذا يفشل معظم المتداولين اليوميين؟ بسيط، كثير منهم يفشلون في إجراء أبحاثهم عبر أسواق مختلفة ويفشلون في تقدير الاتجاهات المتغيرة.

كيف تتجنب الفشل وتصبح متداولًا يوميًا ناجحًا

ستضعك النصائح المذكورة أعلاه على طريق أن تصبح متداولاً ناجحًا يوميًا، ولكن مع ذلك، لا تتوقف أبدًا عن التعلم وتحدي نفسك. وبالحديث عن التحديات، هل اطلعت على برنامج التحدي المكثف؟

أثبت برنامج التحدي المكثف أنه يمثل تحديًا شائعًا للغاية للمتداولين ذوي الخبرات المختلفة. طوّر أدائك كلما تقدمت من خلال التعلم في الوقت الفعلي وبـ 10 يومًا فقط من التداول يمكنك الحصول على تمويل آمن لحساب تداول حقيقي من شركة تداول ملكية (شركة متخصصة في أنشطة التداول). قام العديد من الأشخاص بأخذ اختبار التداول ببرنامج التحدي المكثف ولكن نجح فقط الأشخاص الذين لديهم ما يؤهلهم لذلك. هل لديك ما يؤهلك؟

هل لديك ما يؤهلك لتكون متداولاً ناجحًا؟

نحن نعلم أن العديد من المتداولين اليوميين يفشلون في تحقيق تلك الأرباح العادية، ويزيدون أصولهم عامًا بعد عام، ولسوء الحظ، يبدو أن الكثيرين يتراجعون. هناك العديد من الطرق لتتجنب الفشل وتصبح متداولاً يوميًا ناجحًا. وتشمل ما يلي:

• البحث والبحث والمزيد من البحث.
• اختبار خلفي أو عكسي (Back testing)، ثم اختبار أمامي (Forward Testing).. الـ Back testing، و الـ Forward testing، هل وصلتك الرسالة!
• ارسم رحلتك. وإلا كيف ستصل إلى وجهتك؟ أنت بحاجة إلى إستراتيجية استثمار، وتحتاج إلى الالتزام بها.
• الأسواق متوحشة، يتم ذبح الأغنام، ثق بنفسك، وتمسك بمبادئك وإذا كنت بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة، فكل شيء مرن.
• تستغرق إدارة المخاطر وقتًا وخبرة. إذا لم يكن العائد المحتمل موجودًا، فلا تخاطر.
• لن يتم الحكم عليك بناءً على عدد الصفقات التي تنفذها في السنة بل من خلال الأرباح التي تحققها. وكما يقولون ، “الدوران هو الغرور، والربح هو استقامة العقل”.
• لا تدع قلبك يحكم رأسك؛ لا تختلط العاطفة بالتداول اليومي.
• آمن بنفسك.

الخلاصة: يمكنك أن تنجح في ذلك! 

The post لماذا يفشل معظم المتداولين اليوميين ؟ تعلم أخطاءهم وتجنبها appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator؟

يعمل مؤشر الستوكاستيك Stochastic Oscillator في مخطط التداول على قياس الزخم في سعر الأصل المالي. في جوهر هذا المؤشر توجد صيغة Stochastic Oscillator. وما يفعله المؤشر هو مقارنة سعر إغلاق الأصل المالي بأسعار القمم والقيمان الأخيرة. ثم يعمل على تمثيل ذلك في رقم بين 0 و 100، وهي القيمة الفعلية لمؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator. ومن هنا تبدأ الإثارة!

لنفترض أنك تتحدث مع اثنين من المتداولين بشكل مستقل وتسألهم عما يظهره مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator. فمن المحتمل جدا أن تحصل على إجابتين مختلفتين تمامًا. من ناحية ما، يعد المذبذب العشوائي stochastic oscillator مؤشرًا على الزخم التصاعدي أو الهبوطي. ومن ناحية أخرى، قد يرى بعض المتداولين أنه مؤشر على أسعار ذروة الشراء والبيع. وكلا التفسرين صحيحان من الناحية النظرية. لكن الاختلاف الجوهري هو كيفية استخدام المؤشر في إستراتيجية التداول أو الاستثمار الخاصة بك. 

كما أن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار. أحد هذه العوامل هي الفترة الزمنية التي يتم فيها تأخذ أخذ سعر القاع وسعر القمة. سوف تحتاج إلى البحث عن إعدادات المؤشر المثالية لأسلوب التداول الخاص بك. هل تشعر بالراحة للذهاب مع اتجاه أكثر سطحية على المدى الطويل؟ أم أنك تفضل بدلاً من ذلك مؤشرًا أكثر حساسية على المدى القصير قد ينبهك إلى فرص التداول قصيرة الأجل؟

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• نماذج الشموع – دليل كامل للشموع الصاعدة والهابطة
• ما هو تصحيح فيبوناتشي وكيف يمكنك استخدامه؟

لمحة تاريخية

هناك بعض الجدل حول أصول مؤشر المذبذب العشوائي stochastic oscillator. خاصة مؤشرات %D  التي سنتطرق إليها لاحقًا في هذه المقالة. يعتقد الكثيرون أن C. Ralph Dystant كان المنشئ الأصلي للمؤشر. ومع ذلك، قد يرجع الفضل إلى George C. Lane بشكل أكثر شيوعًا في دوره في الترويج لها. قدم الأخير أيضًا العديد من التعديلات والتخصيصات.

يمكن تتبع نشأة مؤشر سكتوكاستيك stochastic oscillator نفسه بالعودة إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما كان C. Ralph Dystant يقوم بتقديم دورات سوق الأسهم. وهي دورات تعليمية انصب تركيزه الأساسي فيها على السلع. وكانت الفصول التعليمية لديه من أوائل الفئات التي ركزت على مخططات التداول والمتوسطات المتحركة والمؤشرات الأخرى كوسيلة لمحاولة التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. وبالمناسبة، من المفترض أن George قد عمل لدى Dystant في عام 1954. وكان ذلك نفس العام الذي تقاعد فيه “المعلم” الفني روي لارسون. هل كانت مصادفة؟

سيكون من العدل أن نقول أن كلاً من C. Ralph Dystant و George C. Lane كانا جزءًا لا يتجزأ من إنشاء مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator والتأثير الذي لا يزال يحمله لمستثمري اليوم. من نواح كثيرة، يكمن مفتاح نجاح المؤشر في كونه بسيطا نسبيًا. كانت ضربة المعلم تقدم نطاقًا سهل الفهم بين صفر و 100. على حد تعبير كيلي جونسون، كبير المهندسين السابق في شركة Lockheed Skunk Works، “أبقِ الأمور بسيطة، غبية”. ويشير العديد من المتداولين اليوم إلى هذا الاقتباس على أنه مبدأ يعرف بـ KISS.

كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator؟

لننتقل الآن إلى كيفية عمل مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator. سنلقي نظرة أيضًا على مدى السرعة التي يمكنك من خلالها ضبط حساسية المؤشر. المفهوم الأساسي وراء مؤشر ستوكاستيك هو الزخم. حيث يمنحك المؤشر القدرة على مراقبة الزخم على سعر الأصل. وذلك من شأنه أن يتيح لك معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يكون الأصل في ذروة البيع أو ذروة الشراء بمقارنة القمم والقيعان الحديثة. ومع ذلك، تكمن هنا معضلة محتملة.

مثال بسيط

ماذا لو نظرنا إلى S&P 500؟ حيث يعد العقد الآجل E-Mini S&P 500 من بين أعلى الأصول حجمًا في سوق العقود الآجلة. ما الذي سيظهر لنا بالنظر إلى زخمه؟ تخيل مثلا إطلاق صاروخ إلى السماء. لن تتوقف فجأة وتعود إلى الأرض فورًا بعد نفاد الوقود. سيستمر زخم التلاشي في دفعه للأعلى بتسارع كبير. ومع ذلك، عندما ينتهي الزخم الإيجابي في نهاية المطاف، سوف يستدير الصاروخ ويتجه عائداً نحو الأرض. نتيجة لذلك، فإنه يولد زخمًا جديدًا على طول الطريق. هذه هي الفكرة الكامنة خلف مؤشر ستوكاستك stochastic oscillator. بالإستناد إلى قيم القمم والقيعان الأخيرة، ومقارنتها، ينبغي أن تكون قادرًا على تحديد التغيير في الزخم. ويجب أن تنعكس هذه النتيجة في الرسوم البيانية أيضًا.

هناك إجماع عام على أنه عندما تنخفض مستويات مؤشر الاستوكاستك إلى أقل من 20، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة بيع. وفي الوقت نفسه، إذا تحرك فوق 80، فهذا يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة شراء. ولنأخذ الرقم 50 كقيمة متوسطة. من الناحية النظرية، يكون الزخم الإيجابي فوق الخط، بينما يكون الزخم السلبي تحته. على الرغم من أن هذا هو الحال بشكل عام، فينبغي أن تكون على دراية بالإشارات الخاطئة المحتملة. الآن دعونا نتعمق أكثر ونلقي نظرة على طرق قراءة وفهم مؤشر ستوكاستيك.

Stochastic Oscillator الصيغة والعملية الحسابية

في هذا القسم، سوف نلقي نظرة على صيغة مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator. وسنشير أيضًا إلى عناصر الصيغة التي يمكنك تعديلها لتغيير الحساسية. الصيغة الأساسية هي كما يلي:

C = أحدث سعر إغلاق 

L 14 = أدنى سعر تم تداوله خلال آخر 14 جلسة تداول 

H14 = أعلى سعر تم تداوله خلال آخر 14 جلسة تداول 

%K = القيمة الحالية لمؤشر ستوكاستيك كنسبة مئوية 

لإعطاء مثال عملي عن كيفية عمل المؤشر، سنلقي نظرة على مؤشر S&P 500. هذا هو الرقم الذي تستند إليه العقود الآجلة E-mini S&P 500.

المستوى الحالي = 3490 

 أدنى نقطة خلال آخر 14 جلسة تداول = 3300 

أعلى نقطة خلال آخر 14 جلسة تداول = 3500 

إذن الحساب كالتالي:

3490-3300/3500-3300 = 190/200

(190/200) x 100 = 95%

مثال

وفقًا لمؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator، فإن S&P 500 يتمتع بزخم قوي ومن المحتمل أن يكون في منطقة “ذروة الشراء”. يصنف العديد من الأشخاص هذا على أنه حساب مؤشر الاستوكاستك القياسي بناءً على 14 جلسة تداول. ومع ذلك، كيف يبدو الموقف إذا قمنا بتخصيه على عدد ثماني جلسات تداول؟

المستوى الحالي = 3490 

أدنى نقطة خلال آخر 8 جلسات تداول = 3400 

أعلى نقطة خلال آخر 8 جلسات تداول = 3500 

3490-3400/3500-3400 = 90/100

(90/100) x 100 = 90%

أخيرًا، ما هو المؤشر الذي يعطينا الحساب بمتوسط متحرك لمدة 30 فترة:

المستوى الحالي = 3490 

أدنة نقطة خلال آخر 30 جلسة تداول = 3200 

أعلى نقطة خلال آخر 30 جلسة تداول = 3500 

3490-3200/3500-3200 = 290/300

(290/300) x 100 = 97%

كلما كانت الفترة المحددة أقصر، كلما كانت الصيغة أكثر حساسية للحركات اليومية. والسبب في ذلك أن الفرق بين أعلى نقطة وأدنى نقطة يجب أن يكون صغيرًا نسبيًا من الناحية النظرية. في الأمثلة الثلاثة المذكورة أعلاه، يتمتع مؤشر S&P 500 بزخم قوي على مدار 14 يومًا و 30 يومًا. ومع ذلك، يكون الزخم أقل بشكل ملحوظ إذا نظرت إليه لمدة 8 أيام فقط. إلا أن النتائج جميعها تشير إلى سيناريو ذروة الشراء محتمل.

الصيغ الأخرى الهامة 

ستصادف أيضًا ما يشير إليه المتداولون بمؤشر ستوكاستك٪D. وهو المؤشر التقليدي الذي يمثل متوسط ثلاثة أيام لمؤشر ٪K. ويعمل مؤشر ٪D على ازالة العديد من التقلبات قصيرة المدى في مخطط ٪K الأساسي. وذلك يعطي المخطط خطوط اتجاه أكثر سلاسة والتي غالبًا ما تكون أسهل في القراءة. الجانب السلبي لـمؤشر ٪D هو أن الاتجاهات الجديدة الناشئة ستظهر في وقت متأخر عن٪K، وذلك ببساطة لأنه متوسط مأخوذ عنه.

ثم لديك مؤشر ستوكاستك البطيء slow stochastic oscillator. بالنسبة لمؤشر ستوكاستك البطيء، فإن الشكل ٪D هو تقليديا متوسط متداول لثلاثة أيام على متوسط٪K لثلاثة أيام. نقوم بحساب المؤشر البطيء، وكذلك مؤشر المتوسط المأخوذ من المؤشر الأساسي. ويشار إلى هذا الأخير (المؤشر الأساسي) أحيانًا باسم مؤشر ستوكاستك السريع. يؤدي هذا إلى إنشاء مخطط أكثر سلاسة حيث يكون من النادر رؤية تحرك أعلى من 80 أو أدنى من 20. ومع ذلك، يمكننا اعتبارها إشارات قوية عند حدوثها.

كيف تقرأ مخططات Stochastic Oscillator

لنلقي نظرة الآن على مخططين لمؤشر الاستوكاستك. سنسلط الضوء على بعض نقاط التحول التي كان من الممكن أن تكون مفيدة للمتداولين. المخطط الأول هو مؤشر التذبذب العشوائي التقليدي (السريع) مع خط اتجاه٪ D أكثر سلاسة بناءً على عامل٪ K.

المخطط الثاني هو ما نشير إليه باسم “مؤشر تذبذب الاستوكاستك البطيء”. ويعمل على قياس متوسط مستوى المؤشر على مدى فترة موسعة أكثر. ثم لدينا عامل٪D، والذي يعتمد على٪K ويعطي خطًا أكثر سلاسة. كلما قمت بتمديد الفترة التي قمت خلالها بفحص الأسعار، بما في ذلك القمم والقيعان والأسعار الحالية، كلما أصبح الرسم البياني أكثر سلاسة. ومع ذلك، سيكون هناك تأخر كبير. على الجانب الإيجابي، من نواح كثيرة، يمكن أن يساعد هذا في تعويض القمم والقيعان قصيرة الأجل التي يمكن أن تغري الناس أحيانًا بالشراء والبيع عندما لا ينبغي عليهم ذلك.

ستلاحظ قرب بداية هذا المخطط (بعد السقوط الأولي) أن الخط البنفسجي، خط٪ K قصير المدى، يتحرك لأعلى عبر خط٪D (الخط البرتقالي) حول مستوى 20٪. يعتقد الكثير من الناس أن هذا يمثل إشارة شراء قوية.

بأخذ مثال على الجدول الزمني

كما يحدث، كانت هذه بداية ارتفاع في المؤشر. استمر المسيرة حتى ^العاشر (24) من يوليو تقريبا. بعد الارتفاع الأولي من ذروة البيع (زخم قوي) إلى ذروة الشراء (ضعف الزخم)، كان مؤشر التذبذب العشوائي يتأرجح حول خط 80٪. هناك إجماع عام على أن أي رقم أعلى من 80 يحتمل أن يكون في منطقة ذروة الشراء، وأي رقم أقل من 20 يحتمل أن يكون في ذروة البيع.

ومن المثير للاهتمام أن الانخفاض قصير المدى في المؤشر من 24^العاشر يوليو إلى يوم 27 من شهر يوليو شهد تحرك المؤشر من ذروة الشراء إلى ذروة البيع. عندما تحرك خط٪K مقاطعا خط٪D في 27 يوليو، فإن في ذلك اشارة إلى ارتفاع آخر (اتجاه صعودي Rally). واستمر هذا الاتجاه الصعودي حتى 19 أغسطس. ثم شهد فترة من التوحيد (consolidation) على المدى القصير قادت لانخفاض خطوط الاتجاه إلى ما دون الرقم الحرج 80٪. بدا ذلك وكأنه تراجع كلاسيكي بعد ارتفاع قوي. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى أشار الرسم البياني إلى أن ارتفاعِِ آخر وشيك. كان ذلك عند النقطة التي تقاطعت فيها خطوط الاتجاه مرة أخرى، في طريقها إلى الأعلى. 

كيفية استخدام Stochastic Oscillator

المفتاح لاستخدام مؤشر stochastic oscillator  هو إيجاد الفترة الزمنية التي تناسب استراتيجية الاستثمار الخاصة بك. سوف يركز أولئك الذين يبحثون عن صفقات قصيرة الأجل على فترات قصيرة نسبيًا، مما قد يؤدي إلى تقلبات متقلبة إلى حد ما في المؤشر. في حين أن أولئك الذين يبحثون عن تأكيد للاتجاهات طويلة الأجل سيمدّدون الفترة المعنية. ستكون هذه المخططات أكثر سلاسة، وبسبب التأخير الممتد، فإنها ليست عرضة للتقلبات قصيرة المدى.

ما هي أفضل الإعدادات وأكثرها دقة؟

هناك ثلاثة متغيرات يجب مراعاتها عند النظر إلى إعدادات stochastic oscillator وهي:

%K = يستند إلى عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب 

التباطؤ = عامل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) مطبق على مؤشر ٪K 

٪D =نموذج ٪K مع عامل المتوسط المتحرك 

وكما ذكرنا أعلاه، يأتي مؤشر stochastic oscillator على ثلاثة أشكال أو أنواع مختلفة. وهي:

مذبذب ستوكاستيك السريع (المؤشر التقليدي)

مؤشر ٪K السريع = الحساب الأساسي لـ٪ K خلال 14 فترة

مؤشر ٪D السريع = ثلاث فترات من المتوسط المتحرك البسيط لمؤشر ستوكاستيك السريع ٪K 

مؤشر stochastic oscillator البطيء

٪K البطيء = الـ ٪K السريع مُعبر عنها بثلاث فترات SMA 

٪D البطيء = ثلاث فترات SMA لـ ٪K البطيء 

مؤشر stochastic oscillator الكامل

٪K الكامل = ٪K السريع يتم تصفيته خلال X فترة SMA

٪D الكامل = X من فترات SMA في مؤشر ٪K الكامل

الميزة الجمالية لهذا النظام هو حقيقة أن جميع الاختلافات المذكورة أعلاه للمؤشر الأصلي تنتج أرقامًا من 0 إلى 100. نتيجة لذلك، من السهل مقارنة التباين والإختلاف في خطوط الاتجاه. كلما زادت الفترات التي تحسب خلالها المتوسط المتحرك البسيط، كلما كان الخط أكثر سلاسة. 

وكما تطرقنا أعلاه، سوف يؤدي مذبذب الاستوكاستك السريع البسيط إلى ظهور العديد من صفقات ذروة الشراء والبيع المحتملة. بعضها سيكون حتما إشارات خاطئة. كما ترون في المخططات أعلاه، يمكن أن يكون مذبذب الاستوكاستك السريع متقلبًا إلى حد ما، وغالبًا ما يتم تداوله أعلى أو أدنى من مستويات 80 و 20 لفترة قصيرة من الزمن. على نفس الرسم البياني، يمكنك رؤية المناطق التي لا يكون فيها٪ D (رقم SMA) متقلبًا ولا ينخفض دائمًا إلى أسفل أو يتحرك فوق مستويات 80 أو 20 كما يفعل مؤشر ستوكاستك السريع.

استراتيجيات تداول مؤشر الاستوكاستك

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام مؤشر ستوكاستك لفتح المراكز أو إغلاق المراكز أو حتى تقليل مركزك إذا كان المخطط يبدو في نقطة حرجة.

تحديد مؤشرات ذروة الشراء والبيع

كما ترى من الرسم البياني أدناه، هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات المفيدة للغاية والتي كان من الممكن أن تحقق بعض الأرباح الكبيرة. أول تشبع شراء تتجلى في ظهور مؤشر الاستوكاستك السريع لمستوى 80٪ ثم يتحول بحدة إلى الأسفل خلال فترات SMA الثلاث. ينظر الكثيرون إلى نقاط التقاطع هذه على أنها مؤشرات قوية على أن الزخم يتغير وأن الاتجاه قصير المدى قد يكون على وشك الانعكاس.

يبدأ مركز ذروة الشراء الثاني في الظهور عندما يتحرك مذبذب الاستوكاستك السريع و SMA أعلى من 80٪. لا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إلى الحركة فوق 80٪ أو أقل من 20٪ على أنها إشارة للبيع أو الشراء ولكنها تحذير مبكر من أن الزخم قد يكون على وشك التغيير. يفضل العديد من الأشخاص انتظار انخفاض مستمر إلى ما دون 80٪ أو التحرك فوق 20٪ قبل التصرف، وبالتالي التخلص من درجة التقلب التي يمكن أن تخلق إشارات خاطئة أحيانًا. وهذا هو المكان الذي تلعب فيه خطوط SMA دورًا مفيدًا جدًا بنهج أكثر سلاسة وأقل تقلبًا، على الرغم من أنك لن تضطر للبيع بالضرورة في الجزء العلوي بسبب التأخر بالمؤشر (الـ lag).

يمكنك أيضًا رؤية إشارتين خاطئتين في ذروة الشراء حيث انخفض كل من مؤشر الاستوكاستك السريع والمتوسط المتحرك البسيط إلى ما دون 80. ومع ذلك، فقد انعكسوا بسرعة كبيرة حين انتعش الزخم مرة أخرى وعاد الرسم البياني إلى منطقة أعلى. سوف تجد أنه حيثما يكون هناك اتجاه صعودي قوي، لم يتم كسره، سيكون هناك تراجع في مرحلة ما والتي قد تكون فرصة للشراء عند الضعف. هذا هو السبب كون مؤشر الاستوكاستك السريع أكثر ملاءمة للمتداولين على المدى القصير أو المتداولون اليوميون.

الدايفرجنس الصعودي والهبوطي

ستكون هناك مناسبات يكون فيها حالة من الاختلاف صعودي أو هبوطي بين المخطط الفعلي ومؤشر الستوكاستك (وهو ما يعرف بالـ divergence). كما ترى في الرسم البياني أدناه، تشير النقطة المنخفضة على الرسم البياني إلى احتمالية حدوث مزيد من الانخفاض. ومع ذلك، عندما تنظر إلى مؤشر الاستوكاستك، فإن الخط يتحرك في اتجاه مختلف وهو صعودي قليلاً. قد يكون ذلك مؤشرًا على أن السهم قد وصل إلى القاع وأن الزخم على وشك التحول. وأحد الإشارات الرئيسية التي ينبغي النظر إليها من خلال هذا الرسم البياني المعين هي مؤشر الاستوكاستك السريع الذي يتحرك عبر خط SMA.

من المحتمل أن ترى انعكاسًا حيث يشير المخطط الرئيسي إلى اتجاه صعودي سليم بينما يُظهر مؤشر الاستوكاستك تباطؤًا في الزخم ويتأرجح نحو اتجاه هبوطي. هذه بعض إشارات التداول الأكثر ندرة ولكنها مثيرة جدًا للاهتمام خاصةً عند دمج خطوط الاتجاه البسيطة في مخططات الأسعار.

مؤشر اتجاه السعر

العلاقة بين مؤشر ستوكاستك السريع و SMA مهمة للغاية. كما ترون في المخطط أدناه، فإن القسم الأول يسيطر عليه الاتجاه الهبوطي القوي مع مذبذب الاستوكاستك السريع و SMA يتجه نحو الأسفل بالتوازي. ثم هناك ارتداد في الرسم البياني يتبعه انتقال إلى وسط أكثر تقلبًا مع اتجاه هبوطي واضح. وكما ستلاحظ، يظل كلا المؤشرين تحت مستوى 20٪ مما يشير إلى أن الزخم ضعيف نسبيًا. وذلك حتى يكسر مذبذب الاستوكاستك السريع خط SMA باتجاه نهاية منطقة حركة السعر المتقطعة.

يظهر هذا التغيير في الزخم من خلال الترند الصاعد على الرغم من أنه ليس من الصعب رؤية أين بدأ الزخم في التلاشي فوق 80٪. عندما يخترق خط الاتجاه قصير المدى المتوسط المتحرك البسيط وينخفض إلى ما دون مستوى 80٪، فهذا يشير إلى تغيير آخر في الاتجاه (إشارة بيع محتملة).

مزايا استخدام مؤشر ستوكاستك stochastic oscillator

الزخم عامل مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالتداول وليس هناك شك في أن مؤشر stochastic oscillator أداة مفيدة للغاية. وهناك العديد من المزايا التي ينبغي النظر فيها والتي تشمل: –

مؤشر حساس لتغير الزخم

كلما كانت الفترة التي يتم خلالها مقارنة سعر القمة والقاع والسعر الحالي أقصر، كلما كان مؤشر التذبذب العشوائي أكثر تقلبًا. يمكن أن يؤدي استخدام خطوط اتجاه SMA أيضًا إلى إنشاء إشارات شراء وبيع قوية جدًا عند تقاطع الخطوط – خاصة فوق 80٪ وأقل من 20٪. يشير هذا الحدث إلى أن الاتجاه قصير المدى يتغير، وبافتراض استمراره، سيتبع اتجاه جديد.

فرصة لتحديد الاختلاف الصعودي أو الهبوطي  (الــ divergence)

نظرًا للطريقة التي يتم بها حساب مؤشر التذبذب العشوائي، سترى في بعض الأحيان تباعدًا بين مخطط السعر والمؤشر. في حين أن الرسم البياني للسعر قد يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال سليما، فإن مخطط مذبذب ستوكاستيك قد يحدد بالفعل تغيرًا في الزخم قبل تغير السعر. وكما سترى من الرسم البياني أعلاه، يمكن أن تكون هذه إشارات تداول قوية. المدة الزمنية التي ستحتاجها لمعرفة ما إذا كان هناك اتجاه جديد سيظهر ستختلف بين المتداولين. ما مدى شجاعتك؟

الصيغة بسيطة

كلما كانت الفترة المعنية أقصر، كلما زاد تذبذب مؤشر الاستوكاستك. وبالرغم من ذلك، هناك إمكانية لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل. ومع ذلك فإن أولئك الذين لديهم استراتيجية استثمار طويلة الأجل، يمكنهم تمديد عدد الفترات المعنية. سيؤدي هذا إلى تسطيح خط الـ stochastic oscillator السريع المتقلب وإعطاء خط أكثر سلاسة، مما يسهل تحديد أي تغيير في الاتجاهات طويلة الأجل.

مخاطر وحدود المؤشر

كما هو الحال مع أي مؤشرات فنية، فإن مذبذب الاستوكاستك stochastic oscillator ليس محصنًا من الإشارات الخاطئة وقد يكون من الأفضل استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التداول الأخرى. تتضمن بعض المخاطر والقيود ما يلي:

إشارات زائفة 

كلما كانت الفترة التي يتم خلالها حساب مذبذب الاستوكاستك السريع أقصر، كلما كان المؤشر أكثر عرضة للتقلب الشديد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء العديد من الإشارات الخاطئة على الرغم من أنه يمكن تقليل التأثير بإضافة خط متوسط متحرك بسيط.

التداول الجانبي

يعمل المؤشر بشكل أفضل عندما يكون هناك اتجاه صعودي جديد ناشئ، أو اتجاه هبوطي، أو ربما فترة قصيرة حادة من التعزيز (الـ consolidation) قبل ظهور الاتجاه مرة أخرى. خلال فترات التداول الجانبي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء فجوة صغيرة نسبيًا بين نقاط القمة والقاع، وبالتالي، إنشاء حركات حادة في المؤشر على تحركات الأسعار الصغيرة نسبيًا.

خطوط SMA تتأخر عن تغيير الاتجاه

يمكن أن يؤدي استخدام فترات أطول لحساب خطوط اتجاه٪K مع SMA إلى تسهيل الكشف عن التغييرات في الاتجاه. ومع ذلك، فإنه نظرًا للتأخر، قد تفقد جزءًا مهمًا من الاتجاه المتغير قبل أن تقرر الشراء أو البيع. يمكنك ضبط متغيرات مؤشر stochastic oscillator للمساعدة في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، وتمديد أو تقليص الفترات الزمنية، وضبط المتوسط البسيط SMA.

مؤشر ستوكاستيك مقابل المؤشرات الأخرى

مؤشر التذبذب العشوائي مرن للغاية، ويمكنك ضبط فتراته ومتغيرات المتوسط المتحرك البسيط SMA لتناسب خطة الاستثمار الخاصة بك. ومع ذلك، ستكون هناك مناسبات يقوم فيها المؤشر بإنشاء إشارة خاطئة، خاصة عند النظر إلى فترات زمنية محدودة. لذا فمن البديهي النظر في وسائل أخرى للتحليل الفني لتوضيح ما إذا كان التغيير المحتمل في الزخم الذي يشير إليه الـ stochastic oscillator يتم تمثيله أيضًا في مكان آخر.

مؤشر Stochastic مقابل RSI

في حين يمكنك استخدام كل من مؤشر ستوكاستك stochastic oscillator ومؤشر القوة النسبية (RSI) لقياس زخم السعر، إلا أن كلاهما يعمل على مبادئ مختلفة تمامًا. حيث يعمل RSI على قياس مراكز ذروة الشراء/أو ذروة البيع المحتملة من خلال مقارنة المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة. بينما تستند الفكرة الكامنة وراء مؤشر ستوكاستك stochastic oscillator على افتراض أن السعر الحالي يجب أن يتبع الاتجاه الحالي. عندما يتحرك السعر الحالي عكس الاتجاه، يمكن أن يشير إلى تغير في الزخم وإشارة شراء/أو بيع محتملة. فأيها الفائز إذًا!؟ مؤشر ستوكاستك أم RSI؟

إذا كان اثنين من مؤشرات التذبذب يشيران إلى نفس الاتجاه، فذلك من شأنه أن يعطي إشارة قوية للمستثمرين. على سبيل المثال، إذا كان سعر أحد الأصول يتحرك نحو النهاية العليا لنطاقه القمة أو القاع الأخير، فإنه يشير إلى زخم إيجابي. بافتراض أن مزيج مؤشر التذبذب مع القوة النسبية RSI oscillator يظهر أيضًا اتجاهًا قويًا نسبيًا، فإن هذا من شأنه أن يقلل من فرص وجود إشارة خاطئة. 

مؤشر Stochastic Oscillator مقابل مؤشر MACD

يعد مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (MACD) أحد مؤشرات الزخم البارزة، وعلى الرغم من ذلك، فهو مختلف جدا عن مؤشر Stochastic Oscillator. يمكنك حساب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة. يستخدم العديد من المتداولين مؤشر MACD الفني مع stochastic oscillator، وغالبًا ما يبحثون عن نقاط التقاطع بين الاثنين.

قد يتساءل أولئك الذين يفكرون في المؤشرات الفنية من مسافة بعيدة لماذا لا يستخدم المتداولون ببساطة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من المؤشرات الفنية جنبًا إلى جنب. الجواب بسيط. الفارق الزمني بين المؤشرات الفنية المختلفة يمكن أن يربك الموقف. بحلول الوقت الذي يصطف فيه عدد من المؤشرات المختلفة، قد ينتهي بك الأمر إلى فقدان الغالبية العظمى من الاتجاه. لا حرج في استخدام مؤشر فني واحد فقط ولكن هناك مخاطر وإشارات خاطئة يمكن أن تحدث وتحدث بالفعل. اثنان هم رفقة، وثلاثة هم حشد؟

الأسئلة الشائعة

هل مؤشر ستوكاستيك فعال؟

هناك سوء فهم عام بين بعض المتداولين لمؤشر ستوكاستيك حيث يظنون أنه يعمل على خلق إشارات البيع والشراء. وهو لا يفعل ذلك. حيث يعمل المؤشر على رصد الزخم، والذي بدوره سيعمل على قياس قوة أو ضعف الاتجاه، وغالبًا ما يشير إلى اتجاه متغير. إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لاستخدام مؤشر ستوكاستيك هي رصد المستويات الأقل من 20 أو أعلى من 80.

على سبيل المثال، إذا كان المؤشر يتداول فوق 80 لبعض الوقت ثم انخفض إلى ما دون 80، فقد يشير ذلك إلى تغيير كبير في الزخم. عند استخدام٪K السريع أو البطيء والمتوسط المتحرك٪D، يعطي التقاطع بين الاثنين درجة إضافية من الثقة في أن الزخم/أو الاتجاه يتغير. ويمكنه بذلك أيضًا تصفية تلك الإشارات الخاطئة المزعجة!

هل مؤشر RSI أفضل من مؤشر ستوكاستيك؟

لا يتعلق الأمر بكون مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الاستوكاستك “أفضل”، ولكن يتعلق الأمر كله بالأحرى إلى أي منهما أكثر ملاءمة لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك. يفترض مؤشر ستوكاستيك أن سعر الأصل سيتتبع القمة/أو القاع الأخير اعتمادًا على اتجاه الترند. في حين يأخذ مؤشر القوة النسبية RSI في اعتبارi المكاسب الأخيرة والخسائر الحديثة لحساب قوة نسبية (رقم). في الواقع، يمكن أن يكمل الاثنان بعضهما البعض وغالبًا ما يقوم المتداولون بإستخدام كلاهما معًا.

من هو مخترع stochastic oscillator؟

يمكن إرجاع نشأة stochastic oscillator إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث كان للمستثمر C. Ralph Dystant الفضل بإنشاءه للصيغة الأساسية للمؤشر. ومع ذلك، يحظى جورج سي لين “George C. Lane” بشرف الترويج للمؤشر على نطاق أوسع، حيث قدم مفهوم المتوسطات المتحركة لاستكمال حسابات خط الأساس. وليس من قبيل الصدفة أن يعمل الاثنان معًا في شركة C. Ralph Dystant التعليمية في سوق الأوراق المالية. سواء كنت تعتقد أن المؤشرات الفنية تخلق “نبوءات تحقق ذاتها” أم لا، فلا شك في أن مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator يفعل ذلك اليوم (إن لم يكن أكثر) كما كان في الخمسينيات.

The post شرح مؤشر Stochastic Oscillator – كيف يعمل وكيفية استخدامه appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هي حركة السعر؟

هي المفضلة بين المتداولين على المدى القصير والمتوسط. حيث يجمع تداول حركة السعر بين مزيج مثير للاهتمام من المعلومات ووجهات النظر المختلفة. وتشمل الأنماط التاريخية للأسعار والمؤشرات الفنية وقدرة المستثمر على قراءة الأسواق. يرى العديد من المستثمرين سوق الأوراق المالية على أنه “تبادل للمعلومات” حيث تلتقي جميع الآراء والاستراتيجيات وتحاول الوصول إلى “سعر عادل” في النهاية. وهذا يفسر لماذا لا تتضمن استراتيجيات تداول حركة السعر تحليلاً جوهريًا لسوق أو لسلعة فردية.

لا يجادل المضارب الحكيم ال… لا تخطئ الأسواق أبدًا، أما الآراء فغالبًا ما تكون خاطئة”.

– جيسي ليفرمور

نظرًا لأن العديد من القرارات المرتبطة بتداول حركة السعر تكون غير موضوعية. فما قد يراه مستثمر على أنه اختراق قد يراه مستثمر آخر على أنه انعكاس محتمل للسعر. قارن هذا بالتحليل الفني البحت حيث تتجاهل تجربة المستثمرين لصالح نظرة باردة للاتجاهات. تشير الطبيعة البشريةإلى أن أسعار العقود الآجلة/السلع يمكن أن تكون متقلبة للغاية. حيث غالبًا ما تنشأ حالات ذروة الشراء نتيجة الخوف والجشع في حين أن مبيعات الذعر يمكن أن تستحوذ على السوق في حالة الأخبار المخيبة للآمال. هذه هي أنواع السيناريوهات التي يمكن أن تكون فيها استراتيجيات الاستثمار في حركة السعر مربحة للغاية.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• برنامج التداول الآلي (EAs) – هل عليك استخدام بوتات التداول؟
• أمر الوقف المتحرك في التداول TRAILING STOP ORDER – ما هو وكيف يعمل؟

كيف تقرأ مخططات حركة السعر

إن مفتاح قراءة مخطط حركة السعر هو استيعاب تقلبات قصيرة المدى. من المهم أيضًا ملاحظة الاتجاهات الناشئة والتركيز على الأنماط التي تتكرر مرارًا وتكرارًا. سوف تسمع عن أنماط التأرجح، والدعم والمقاومة، وتحليل الموجات، وخطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة، وهذا على سبيل المثال لا حصر الأنماط. كما أن الشموع والحانات تحظى بشعبية كبيرة. 

على سبيل المثال، عندما يكون مستوى الدعم على الرسم البياني على وشك الانهيار، فمن غير المحتمل أن يحدث ذلك مرة واحدة. قد ترى أن سعر عقد المؤشر أو عقد سلعي يرتد في البداية عن مستوى الدعم حيث يتطلع المستثمرون إلى الاستفادة من ارتفاع حجم المبيعات على المدى القصير. مع بيع المتداولين على المدى القصير للارتداد، يبدأ الاهتمام بالشراء في التلاشي ويسيطر البائعون مرة أخرى. في نهاية المطاف، سيكسر السعر مستوى الدعم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى سلسلة من المبيعات القصيرة. بعد ذلك، سنتطرق بالتفصيل بعض استراتيجيات التداول، بناءً على مجموعة متنوعة من أنماط الرسوم البيانية المختلفة.

أنواع الرسوم البيانية

هناك عدة أنواع لأنماط الرسوم البيانية المرتبطة بتداول حركة السعر. بعضها واضح إلى حد ما، بينما البعض الآخر مفتوح للتفسير. تم تبسيط الرسوم البيانية التالية لتسهيل التفسير. بمجرد أن تفهم ما تعنيه حقًا، ستبدأ في ملاحظة الكثير منها على الرسوم البيانية التي تنظر إليها كل يوم.

نموذج الرأس والكتفين الصاعد

يوضح هذا الرسم البياني عمليات بيع أولية، ثم فترة يتناوب فيها المشترون والبائعون على التحكم. في النهاية، يغلق المشترون مراكزهم ويبتعد البائعون خوفًا. بعد ذلك  يستعيد المشترون السيطرة على سعر العقد ببطء ولكن بثبات، وذلك حتى يخترق في النهاية مقاومة خط العنق. يمكننا أن نعزو أول انتعاش في سعر العقد إلى “الصيد في قاع البحار”. هذه هي النقطة التي يستفيد منها البائعون الذين فشلوا في الاستفادة من السقوط الأولي. في هذا النوع من أنماط الرسوم البيانية، من المفيد جدًا مراقبة حجم التداول. غالبًا ما سترى أحجامًا كبيرة في الاتجاه التنازلي نحو القاع. يشير هذا عادةً إلى أن الارتفاع بات قريبًا للغاية.

القاع المزدوج

إن تفسير القاع المزدوج سهلٌ جدًا. فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحليل الفني كما هو مرتبط بالطبيعة البشرية. يجذب الانخفاض الكبير الأولي في السعر أولئك الذين يغلقون مراكز شراء والذين يبحثون عن ارتداد قصير الأجل. بعد الارتداد الأولي، قرر البائعون الذين فاتتهم فرصة الاستفادة من الانكماش السابق ألا يفقدوه مرة أخرى. لذا سيدفعون السعر للأسفل لخلق قاع مزدوج. هناك إشارة لدعم حول مستوى أدنى نقطتين مع انتعاش تدريجي يعود إلى مستوى المقاومة. ما يحدث عادة هو أن البيع الأولي يكون مبالغ فيه، مما يتسبب في عودة المشترين على الفور. وهذا يدفع السعر إلى ما بعد مستوى المقاومة ويعود إلى المستويات السابقة.

القاع الثلاثي

باختصار، هذا النمط يشبه إلى حد كبير النمط السابق. ومع ذلك، عندما ينظر إليها بعيون متداول حركة السعر، فإنه يروي قصة مختلفة. يشير هذا الاتجاه إلى حركة بيع كبيرة من الهبوط الأولي وكذلك استفادة المتداولين من  الانتعاش على المدى القصير. يدفع الانتعاش سعر العقد نحو مستوى مقاومة لا يزال صامدًا في البداية. نظرًا لتخلي مجموعة من المشترين أخيرًا عن الانتعاش وإغلاق المتداولين للمراكز القصيرة والمشترين الجدد، بدأ الزخم في تشكيل حركة صعودية قوية.

المؤشر الإيجابي الواضح جدًا للعديد من متداولي حركة السعر هو عندما يخترق السعر مستوى المقاومة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لاحظوا تشكل قاع ثلاثي مقدمًا ربما بدأوا في الشراء عند الانخفاضات الصغيرة السابقة. سوف تصادف بانتظام مصطلح “الشراء عند الانخفاضات”. يشير هذا إلى أن المشترين يجذبون البائعين ببطء ولكن بثبات بعد حركة هبوطية قصيرة.

القاع المستدير

في حين أن بعض اتجاهات حركة السعر السابقة كانت أكثر وضوحًا وأقل تنوعًا، يمكن أن يكون الاتجاه في مخطط القاع المستدير أكثر صعوبة في التحديد. بعد البيع الأولي تحدث العديد من الارتدادات الصغيرة نسبيًا قبل أن يستعيد البائعون سيطرتهم. ويتجلى ذلك من خلال القيعان المنخفضة. على الأقل حتى يصل السعر إلى القاع نحو منتصف الرسم البياني. ويؤدي هذا إلى يدفع إلى ارتفاع القمم الذي ينعكس على طلب المستثمرين المتزايد. مستوى المقاومة هو خط مستقيم بين أعلى مستويات التعافي من أقصى اليسار وأقصى اليمين. بمجرد أن يتحرك السعر عبر هذا المستوى، تكون السيطرة للمشترين بالكامل ويُترك البائعون الأوائل في تخبط.

إذا استمر الاتجاه الأولي في انخفاض القيعان، فهذا يشير إلى أن البائعين كانوا يتخلصون من استثماراتهم عند أول علامة انتعاش. اعتمادًا على المدة التي يستمر فيها النمط، قد يؤدي هذا إلى عمليات بيع حادة أخرى مع رسم خط دعم بين القيعان المنخفضة.

الجزيرة المعكوسة الصاعد

قد يكون من الصعب قراءة مخطط الجزيرة المعكوسة الصاعد في المراحل المبكرة. حيث يمكن أن يتحول الهبوط الأولي المتبوع بفترة تقلبات الأسعار بسهولة إلى خط اتجاه صعودي أو قاع مزدوج أو ثلاثي. ومع ذلك، في هذه الحالة، يخلق انخفاض سعر العقد الأولي منطقة من الارتباك مع المشترين الأكثر اهتمامًا والبائعين المترددين. عادة ما يتشكل هذا النوع من الأنماط عندما يقرر البائعون على المكشوف المضي بحذر وإغلاق مراكزهم. يمكن أن يؤدي ذلك مع “صيادي القاع” إلى حركة صعودية حادة. فترة الحركات الجانبية ليست مثيرة للغاية لأولئك الذين يستخدمون استراتيجيات حركة السعر. ومع ذلك، بمجرد اختراق السعر لمستوى الدعم، يتجدد اهتمام المتداولين.

في هذه الحالة، تشبه المرحلة الثانية من اتجاه المخطط القاع الدائري حيث يتنافس المشترون والبائعون على السيطرة. في النهاية يحدث اختراق في الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين غير الآمنين اختيار الربح بعد الانفجار الأولي – ويتم حفظ المشترين الأكثر إصرارًا في النهاية. مما يخلق نمط تداول جانبي. يشترى الثيران عند الانخفاضات ويتطلعون إلى الحصول على الأصول الرخيصة، في حين يستفيد البائعون غير المتأكدين من الارتداد الصعودي. بعد إزالة المشترين الأوليين ومتداولي المدى القصير، تبدأ الخطوة التالية في التعافي.

المستطيل الصاعد

يعد هذا اتجاهًا مثيرًا للاهتمام للغاية ويوضح تمامًا أن الاتجاه الصعودي على سعر السلعة لا يرتفع بشكل عام في خط مستقيم. في المراحل المختلفة للارتفاع على المدى الطويل، يميل أولئك الذين يشترون بسعر أقل إلى جني الأرباح. وفي الوقت نفسه، فإن أولئك الذين فاتهم الارتفاع الأولي سيتطلعون للشراء في لحظات ضعف السوق. وهذا يخلق فترة شبه مثالية للتداول الجانبي حيث يتأرجح السعر بين المقاومة والدعم بدون اتجاه واضح. في هذا السيناريو بالذات، يميل الثيران للسيطرة باختراق المقاومة والانتقال إلى نطاق سعري أعلى جديد.

كان من الممكن أن ينخفض ​​سعر السهم بسهولة أكثر  إذا تم اختراق خط الدعم قبل المناسبتين عندما ارتد السعر إلى الأعلى. هذا توضيح لكيفية إزالة استراتيجيات تداول حركة السعر من الأساسيات. فهم يلعبون فقط على الاتجاهات الجديدة.

الوتد الصاعد

يطلق المتداولون على هذا الرسم البياني اسم الوتد الصاعد لأنه في النهاية يندفع سعر السهم إلى مستوى جديد ويتحرك صعوديًا. ومع ذلك، فهو أيضًا مؤشر هبوطي قوي جدًا في المراحل المبكرة. كما ترى، بمجرد أن يتحول سعر السهم بعد الارتفاع الأولي، تبدأ الفجوة بين القمم والقيعان قصيرة الأجل في الانخفاض. الخط السفلي هو الدعم والخط العلوي هو المقاومة. بسبب زواياهم سيجتمعان في نهاية المطاف ويتولى واحد منهم السيطرة. سترى هذا النطاق المحدود من العمليات يواصل حركته الهبوطية حتى تلتقي خطوط الدعم والمقاومة تقريبًا. يشير اختراق مستوى الدعم إلى عمليات بيع أخرى، بينما في هذه الحالة يقدم اختراق مستوى المقاومة اتجاهًا صعوديًا جديدًا.

المثلث الصاعد

وهو اتجاه تداول آخر مثير للاهتمام. يصل فيه المتداولون الذين يرغبون في ضمان بعض الأرباح إلى الارتفاع الأولي. مما يتسبب في انخفاض قصير المدى قبل عودة المشترين للظهور. العنصر المثير للاهتمام في هذا النمط بالذات هو زيادة القيعان بينما تبقى المقاومة عند مستوى ثابت. هذا يشير إلى أنه لا يوجد عدد أقل من البائعين فحسب، بل يقبل المشترون أيضًا الشراء عند مستويات عالية. ويبررون ذلك بأن سعر العقد سيخترق مستوى المقاومة في النهاية. ستلاحظ أن فترات التداول الجانبية هذه تشهد صراع الثيران والدببة من جديد للسيطرة على العقد الأساسي. بمجرد الوصول إلى نطاق سعر أعلى،  يتم إلغاء الرهانات وتراجع البائعين بينما يتحرك المشترون إلى الأمام.

العلم الصاعد

بمجرد أن يبدأ الارتفاع الأولي للسعر في الاستسلام للبائعين، فإننا نرى ظهور اتجاه هبوطي جديد. تستمر القيعان والقمم ذات المدى القصير في الهبوط حيث يبدأ السعر في الضعف. وهذا يخلق اتجاهاً هبوطيًا في البداية يصعب الهروب منه دون موجة من الأخبار الجيدة. كما يشير تحرك القمم قصيرة المدى هبوطيًا إلى أن المشترين غير راغبين في “الدفع أكثر مما يستحق” خاصة أن التحكم بالسعر بيد البائعين. في النهاية، سيصل العقد إلى موقع ذروة البيع. ما يلي هو تحرك خارج نطاق العلم. هذا يجذب متداولي حركة السعر الذين لاحظوا ظهور اتجاه جديد.

بعد مغادرة معظم البائعين وإغلاق المراكز البيع خاصتهم، قد يكون هناك زخم قوي جدًا وراء التعافي من مركز البيع المفرط. ليس من الصعب معرفة مصدر مصطلح “سارية العلم”، على الأقل حتى الاختراق النهائي! 

الكوب والمقبض

يعتبر اتجاه الرسم البياني للكوب والمقبض مثالًا دقيقًا على الانتعاش البطيء، الذي يليه انسحاب مفاجئ عندما يحقق المشترون أرباحهم على المدى القصير. على غرار الوتد الصاعد، فإن الاتجاه الهبوطي قصير المدى ينكسر فجأة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد جدًا. هذا النوع من نمط الرسم البياني شائع إلى حد ما عندما ترتفع الأسعار بشكل حاد. حتى الحركة الصعودية الثانية، يكافح المشترون والبائعون من أجل السيطرة مع ضمان بعض المستثمرين للربح، بينما يسعى آخرون للشراء في أوقات ضعف السوق، معتقدين أن الاتجاه الصعودي لا يزال على قيد الحياة. يمكن أن يؤدي الملل ونفاد الصبر غالبًا إلى شكل المقبض قبل الاتجاه الصعودي مع قلق المستثمرين من تحرك السعر  في اتجاه هبوطي. مع خروج البائعين من اللعبة، يتحكم المشترون. هذا يحرك السعر لأعلى بشكل ملحوظ بسبب نقص المقاومة.

هذه ليست سوى بعض أنماط التداول الأساسية التي يستخدمها متداولو حركة السعر عند التطلع للاستفادة من الاتجاهات الجديدة الناشئة في الاتجاهين الصعودي والهبوطي. من الممكن الآن الشراء والبيع على حد سواء على السلع والعقود المختلفة. مما يخلق سوقًا ذا سيولة عالية للغاية. أي البيئة المثالية للمتداولين على المدى القصير والمتوسط!

استراتيجيات تداول حركة السعر

إن المفتاح لأي استراتيجية ناجحة لتداول حركة السعر هو إزالة الضوضاء المحيطة مثل البيانات الأساسية، وإلقاء نظرة على أنماط الأسعار والاتجاهات والأشكال الأخرى للتحليل الفني. عندما تقترن الاستراتيجية بتجربة قديمة ناجحة و “إحساس بالسوق”، يمكن أن يخلق هذا استراتيجية استثمارية ناجحة للغاية. لا تنسَ أنه حتى لو قمت بفتح مركز بناءً على أي من استراتيجيات تداول حركة السعر التالية، يمكنك أيضًا استخدام البيانات الفنية لتعيين حدود وقف الخسارة.

مستويات الدعم والمقاومة 

إن أحد الجوانب الرئيسية لتداول حركة السعر عند اتباع مستويات الدعم والمقاومة هو حقيقة أنه بمجرد اختراق مستوى الدعم يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى مقاومة والعكس صحيح. يوضح الرسم البياني التالي كيف يمكن أن يتغير تحليل الرسم البياني في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. تجدر الإشارة إلى أنه في حين يميل المتداولون إلى التركيز على الفترات المتقلبة لأسعار العقود / السلع، فإنهم في الغالب يميلون إلى تداول الأسواق الجانبية ضمن نطاق متواضع نسبيًا. 

من الحماقة إجراء صفقة ثانية إذا خسرت صفقتك الأولى. لا تحاول أبدًا موازنة الخسائر. ضع هذه الفكرة في بالك للأبد”.

– جيسي ليفرمور

على الرسم البياني أدناه، يمكنك رؤية السعر يتحرك في نطاق ضيق نسبيًا. حيث يرتد عن خطوط المقاومة والدعم في مناسبات منفصلة متعددة. عندما حدوث الاختراق النهائي، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي. بدا هذا الاتجاه في البداية كما لو كان يتعثر، ولكنه ارتد بعد ذلك عن المقاومة السابقة، والتي هي خط دعم الآن، حيث اتجه لأعلى.

أنماط إنسايد بار (Inside bar)

إن ما يميز كثير من متداولي حركة السعر أنهم يقظون للغاية. فهم دائمًا يبحثون عما يُعرف بأنماط إنسايد بار. يمكنك التعرف عليها من خلال ظهور شمعة ثانوية داخل جسم الشمعة السابقة. ألق نظرة على الأمثلة أدناه:

توصف الشمعة الأساسية أحيانًا بأنها “الشمعة الأم” أو “mother bar” وتشير غالبًا إلى فترة من التوطيد ونقاط تحول محتملة من الدعم / المقاومة الرئيسية. سترى على الرسم البياني أدناه كيف تشير الشمعة إلى سعر صاعد ثم يتضمن شمعتين هابطتين. هذه هي بداية انعكاس الاتجاه وتشير إلى حركة هبوطية. إن رؤية المذر بار / الإنسايد بار أمر مشجع. ولكن رؤية اثنين من الإنسايد بار جنبًا إلى جنب هو مؤشر أكثر موثوقية.

يمكنك وضع صفقاتك فقط عندما تأخذ الوقت الكافي لفهم كيفية ظهور أنماط الشريط وما تشير إليه. لا تنس أيضًا أن تراقب حد وقف الخسارة.

مزيج بن بار وإنسايد بار (Pin bar and inside bar)

ينظر الكثيرون إلى مزيج بن بار وإنسايد بار على أنه أحد أقوى المؤشرات الفنية. كما سترى من المثال أدناه، يمكن أن يكون مربحًا للغاية إذا أدركته في الوقت المناسب. يُظهر مزيج بن بار وإنسايد بار عمليات بيع قصيرة المدى الفعالة، قبل أن يوطد سعر الصرف ثم يتحرك إلى أعلى بشكل ملحوظ. إذا نظرت إلى بداية هذا الرسم البياني المحدد، يمكنك رؤية سعر الصرف يرتد عن مستوى المقاومة (الدعم لاحقًا) مع مزيج بن بار وإنسايد بار مبرزًا نقطة الذروة.

يعد مزيج بن بار وإنسايد بار علامة جيدة بالفعل. عندما ترى أيضًا شكل إنسايد بار داخل أو بالقرب من بن بار فهذا يعد إشارة أقوى. في الواقع، يتحدث بن بار في هذا المخطط مع متداولي حركة السعر. حيث يمكن لأولئك الذين يتعلمون فهم “لغتهم” أن يقيموا بعض الصفقات المربحة للغاية.

كيف يمكن لحركة السعر أن تخدمك في تداولك؟ 

كما فهمت من المعلومات المذكورة أعلاه، فإن تداول حركة السعر يعتمد على كلٍّ من الاتجاهات والزخم. الفكرة بسيطة، بمجرد تغير الاتجاه غالبًا ما ينمو الزخم. فقط عندما يظهر اتجاه أقوى (معاكس) يتغير الاتجاه مرة أخرى. من بين هذه الاتجاهات القوية نسبيًا، ستكون هناك فترات من التوطيد والحركات الجانبية وتقلب الأسعار بين خطوط الدعم والمقاومة. من نواحٍ عديدة، تكون مستويات الدعم والمقاومة نبوءات تحقق ذاتها. يستخدم العديد من المتداولين الآن التحليل الفني ويأخذونها بعين الاعتبار. ومع ذلك، يقدم تداول حركة السعر أفضل الخيارات من خلال كلٍّ من التحليل الفني والتجربة البشرية من المتداول.

لا تتخذ إجراءً بشأن عملية التداول حتى يؤكد السوق نفسه رأيك. التأني قليلاً في التداول هو تأكيد على صحة رأيك. وبعبارة أخرى، لا تكن متداولًا غير صبور”.

– جيسي ليفرمور

سلبيات وإيجابيات استخدام حركة السعر كمؤشر

هناك العديد من العيوب والمزايا لاستخدام استراتيجيات تداول حركة السعر وفي النهاية يتعلق الأمر بمدى انضباطك كمتداول. تشمل بعض العيوب ما يلي:

عدد قليل نسبيًا من الصفقات

بينما تنتظر أن يخترق اتجاه السعر مستوى الدعم أو المقاومة، قد ينتهي بك الأمر مع عدد منخفض نسبيًا من الصفقات. هذه ليست مشكلة إذا كنت منضبطًا لكن الإحباط يمكن أن يتمكن أحيانًا حتى من أفضل المتداولين!

انتظار مستويات نهائية

لسوء الحظ، غالبًا ما يلاحظ المتداولون الذين يستخدمون تداول حركة السعر تحولات كبيرة في السوق. هذا يعني غالبًا أن الأسعار لا تعود إلى مستويات التداول المفضلة. بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى الانضباط، يمكن أن ينتهي بهم الأمر “بمطاردة السعر” أعلى وأعلى. أما بالنسبة لأولئك الذين يتمكنون من الحفاظ على تركيزهم على الوضع الفني، ستظهر لهم الفرص.

تغييرات نهائية في الاتجاهات

يمكن أن يعتبر البعض العديد من الاستراتيجيات التي ذكرناها أعلاه “مفرطة الحذر”. عند انتظار تغيير نهائي في الاتجاه، قد تكون هناك أوقات ترتفع فيها الأسعار خلال اليوم فوق المقاومة أو دون الدعم ثم تتعافى. يمكن اعتبارها أعلامًا زائفة ويمكن أن تكون باهظة الثمن على المدى الطويل.

انعدام التحليل الأساسي

عند النظر في اتجاهات الرسم البياني، لن يكون لدى جميع المتداولين نفس الرأي. سيذهب البعض إلى المدى الطويل وسيتطلع البعض الآخر إلى بيع السوق. تستند هذه القرارات إلى رأيهم في التحليل الفني بدلاً من الأساسيات. إذا كنت تتجاهل الأساسيات حقًا فهذا أمر مشكوك فيه، لأنه من الناحية النظرية يجب أن تعكس أسعار العقود اليوم جميع المعلومات في المجال العام. في الأساس، دع الأسواق تتحدث واستمع إلى ما تقوله.

أمثلة على تداول حركة السعر

كما تطرقنا أعلاه، في حين أن تداول حركة السعر يعتمد على التحليل الفني وقراءة الموقف،  إلا أنها ليست بهذه البساطة دائمًا. تتضمن بعض أمثلة تداول حركة السعر ما يلي:

بعد الوصول إلى ارتفاع جديد، ينخفض سعر الصرف نتيجة لجني الأرباح

على الرغم من أن هذا يعتمد على مستويات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداول توقع قمة مزدوجة ثم الانتقال إلى نطاق سعر أعلى. ومع ذلك، قد يرى متداول مختلف أن هذا بداية لاتجاه هبوطي جديد. في هذا السيناريو، قد يؤدي جني الأرباح المستمر إلى دفع السعر إلى ما دون مستوى الدعم. 

سوق جانبية بحجم تداول منخفض

أحد المؤشرات الكلاسيكية لتغيير الاتجاه هو ارتفاع حجم التداول. لذا، إذا كان السعر عالقًا في نطاق محدد حيث يرتد بين المقاومة والدعم في ظل أحجام منخفضة نسبيًا، فقد يرى مستثمرٌ ما ذلك كفرصة تداول. بينما قد يرى مستثمر آخر هذا على أنه غير مهم ويفترض اختراقًا محتملاً لمستوى الدعم في مرحلة ما، مما يدفع إلى اتجاه هبوطي قوي للزخم.

التاريخ يعيد نفسه

في كثير من الحالات، سترى مخططات صرف العملات تشير إلى الارتفاعات والانخفاضات التاريخية. إن العديد من هذه الأنماط قوية جدًا، ولكن بين الحين والآخر سترى اختراقًا كبيرًا في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. لذا، قد يتخذ أحد المتداولين موقفًا بافتراض أن التاريخ سيكرر نفسه وسيكون هناك سقف وأرضية لسعر التداول. قد يفترض متداول آخر أن الزخم وراء الاتجاه الصعودي قوي بما يكفي لدفعه عبر المقاومة التاريخية إلى منطقة جديدة. قد يؤدي هذا الانتقال إلى منطقة جديدة إلى منح حياة جديدة للأصل، حيث أنه لن تكون هناك اتجاهات تاريخية مماثلة لمقارنتها، وبالتالي فلا توجد مقاومة محددة.

الأسئلة الشائعة

هل يتطلب تداول حركة السعر الانضباط؟هل تعتبر حركة السعر مؤشر؟

الجواب البسيط على هذا السؤال هو نعم. يمكن لاستراتيجيات حركة السعر أن تسلط الضوء على فترات الاندماج وظهور اتجاهات ومراحل جديدة للتداول الجانبي. المفتاح هو قراءة ما هو أمامك بدلاً من محاولة معالجة بيانات الرسم البياني إلى ما تريد قراءته.

ما الفرق بين حركة السعر والتحليل الفني؟

الفرق الأساسي هو أن حركة السعر تشتمل على كل من التحليل الفني والمساهمة البشرية. فعليك أن تراقب الاتجاهات الجديدة وتقرأها بدرجات متفاوتة من الانضباط والخبرة.

هل يتطلب تداول حركة السعر الانضباط؟

في حين أن هناك درجة من المساهمة البشرية فيما يتعلق بتداول حركة السعر، هناك أيضًا حاجة إلى الانضباط حتى إذا انتهى بك المطاف إلى فقدان بعض فرص التداول. الفكرة واضحة تمامًا: عندما تحدث نقطة التحول ويولد الزخم اتجاهًا جديدًا ، فأنت جاهز!

The post أهم استراتيجيات تداول على حركة السعر عليك معرفتها appeared first on Earn2Trade Blog.

ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ هل ستظل بحاجة إلى اتباع القواعد؟ ماذا سيحدث إذا كسبت أرباحَا جيدة؟ كيف يمكنك سحب الأموال؟ ماذا يحدث إذا خسرت رصيد حساب التداول الممول الخاص بك؟ هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة!

ستساعدك هذه المقالة في فهم ما يحدث بعد انضمامك إلى برنامج التداول الممول وبعد أن تبدأ بالتداول الحقيقي.

ماذا يحدث بعد حصولك على التمويل؟

سيحصل المرشحون الذين يجتازون برنامج التحدي المكثف على عرض مضمون للتداول بحساب ممول مع شركة التداول الخاصة الشريكة لنا. وسيكون بنفس التمويل بنفس حجم المبلغ المستخدم لاجتياز التقييم.

مع برنامج المسار الوظيفي للمتداول®، ستبدأ برأس مال يتراوح بين 25,000$ إلى 100,000$ وتتبع خطة نمو، حيث يمكنك زيادة حسابك إلى 200,000$ أو 400,000$، حسب المسار الذي تم اختياره. وسيتمكن الأفضل بينكم من تجاوز ذلك ومن ثم الحصول على عرض خاص حصري.

هناك نوعان من حسابات التداول الممولة المتاحة بعد اجتياز اختبار التداول:

حسابات LiveSim®

حساب LiveSim® هو حساب افتراضي يسمح لك بمواصلة صقل مهاراتك في بيئة محاكاة مع الاستفادة من القدرة على سحب أرباحك. وعلى الرغم من أنه لا يتم تنفيذ أي صفقات على الحساب في بورصة حقيقية، إلا أنه يتم تداول المحاكاة من خلال اتصال بيانات حية من Rithmic.

تقدم شركة التداول الخاصة هذا الحساب كخطوة اختيارية للمتداولين الذين لا يعتقدون أنهم مستعدون بعد للتداول الحقيقي. فكر في الأمر بمثابة جسر بين التداول على جهاز محاكاة والتداول على حساب حقيقي. يمكن لهذا الخيار أن يمنحك مجموعة من المزايا مثل وقت إعداد أسرع للحساب (يمكنك بدء التداول في غضون يومي عمل فقط بعد قبول اتفاقية التمويل) وترخيص NinjaTrader® تزودك به Earn2Trade.

وهو خيار مناسب للمتداولين الذين يرغبون في تخفيف ضغوط التداول الحقيقي ولكنهم سيكسبون المال إذا كان أداؤهم جيدًا. وكما ذكرنا أعلاه، هذه الخطوة اختيارية وليست ضرورية، ويمكن البدء التداول الحقيقي على الفور إذا كنت ترغب في ذلك.

بالنسبة للمتداولين الذين اختاروا حساب LiveSim® بعد نجاحهم في التحدي المكثف، فهذا الخيار متاح فقط حتى تحصل على أول 5,000$ (مطروحًا منها حصة ربح الشركة البالغة 20% للشركة – المزيد حول هذا لاحقًا).

وبالنسبة للمتداولين الذين نجحوا في إتمام المسار الوظيفي للمتداول®، سيكون حساب LiveSim® متاحًا حتى تحقيقهم هدف الربح البالغ 1750$ في TCP25 أو 3000$ في TCP50 (مطروحًا منها حصة ربح الشركة البالغة 20%).

بعد ذلك، سيتم تحويلك تلقائيًا إلى حساب حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، يدفع المتداولون الذين لديهم حالة “غير احترافية” رسوم تنشيط الحساب البالغة 139.00$ لمرة واحدة فقط يتم خصمها من أول عملية سحب للأرباح. في حين أن المتداولين الذين لديهم حالة “احترافية” يدفعون رسومًا قدرها 135$/شهريًا/عن كل بورصة.

تعمل حسابات LiveSim® بقاعدة الدروداون بنفس الطريقة التي تعمل عليها في حساب اختبار التداول.

الحسابات الحقيقية Live

لكي تستمتع بتجربة أن تكون متداولًا محترفًا، يجب عليك اختيار الحساب الحقيقي. في الحساب الحقيقي Live، سوف تتداول على منصتك المفضلة، وستتم معالجة أوامرك مباشرة من خلال شركة وساطة إلى بورصة CME. يتطلب إعداد الحساب وقتًا أطول قليلاً (حتى 10 أيام) لأن هناك حاجة للتسجيل في شركة الوساطة. ومع ذلك، في النهاية، ستعتبرك بورصة CME متداولًا محترفًا وستتاح لك الفرصة للتداول مع شركة التداول الخاصة في السوق الحقيقي من خلال حساب العقود الآجلة الحقيقية لدى FCM (تاجر لجنة العقود الآجلة).

ضع في اعتبارك أنه في الحسابات الحقيقية، يحتسب الدروداون المتغير أرباح وخسائر الصفقات المفتوحة خلال اليوم. تبلغ رسوم البيانات الشهرية على الحسابات الحقيقية 135$ لكل بورصة.

ما هي حصة أرباحك كمتداول ممول ؟

الآن بعد أن تلقيت عرض التمويل المخصص لك بعد اجتياز التحدي المكثف أو المسار الوظيفي للمتداول®، ربما تتساءل عن الخطوات التالية.

بالنسبة للمبتدئين، يمكن الاستفادة من نظام حصة الربح بنسبة 80% للمتداول و 20% للشركة. حيث نوفر نظام تقسيم أرباح يعتبر من بين الأكثر سخاءً في هذه الصناعة، لذلك لديك المتطلبات الأساسية لبناء طريقك. ومع ذلك، لتحقيق النجاح، يجب عليك الحفاظ على الانضباط والسلوك الذي اعتدت عليه أثناء التقييم.

وعلى الرغم من أن الأمر واضح جدًا، فمن المهم ذكر حقيقة حاسمة فيما يتعلق بعمليات السحب. يمكنك سحب الأموال فقط عندما يكون لديك رصيد إيجابي في حسابك. بمعنى آخر، لا يمكنك السحب من رأس المال الابتدائي الذي منحته لك شركة التداول الخاصة، ولكن يمكنك فقط سحب الأرباح التي كسبتها أنت.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• ما هي قاعدة حد الخسارة اليومية في البرامج الممولة؟
• ما المقصود بقاعدة الحفاظ على الاتساق وما أهميتها؟

متى يمكنك سحب أموالك؟

الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكنك سحبه هو 100$. بمجرد تحقيقك أرباحًا بقيمة 100$، سيكون بمقدورك أن تسحبها (مع العلم أنه بالنسبة لحسابات LiveSim®، يتطلب السحب الأول ألا تقل أرباح المتداول عن 239$ لتغطية الحد الأدنى لمبلغ السحب بالإضافة إلى مبلغ رسوم تفعيل الحساب لمرة واحدة).

وفي حين يمكنك سحب الأموال من حساب التداول الممول الخاص بك في أي وقت، مع برنامج المسار الوظيفي للمتداول®، يتعين عليك القيام بذلك في كل مرة تحقق فيها هدف الربح لحسابك الحالي. بمجرد سحب الربح بالكامل، سيتم ترقية حسابك إلى الحساب التالي لزيادة رأس مالك وتحقيق متطلبات معدل تراجع أكثر مرونة.

تتم معالجة طلبات السحب مرة واحدة في الأسبوع، كل يوم أربعاء. لتضمن سحب أموالك في الوقت المحدد، يجب عليك إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى شركة التداول الخاصة قبل الساعة 2 مساءً حسب التوقيت المركزي، يوم الجمعة.

ما هي قواعد السحب؟

تتميز سياسة السحب الخاصة ببرامج المتداول الممولة من Earn2Trade بالمرونة والشفافية. القاعدة الرئيسية هي أنه يمكنك سحب الأرباح التي تكسبها أنت، وليس سحب رأس المال الذي منحته لك شركة التداول. مخطط تقسيم الأرباح هو 80 / 20 لصالحك كمتداول.

على سبيل المثال، هدف الربح لحساب التداول الحقيقي ($50,000) لبرنامج TCP50 هو 3,000$. سيضمن لك تحقيق الهدف سحب مبلغ 2,400$ (هدف الربح 3,000$ – حصة شركة التداول الخاصة البالغة 20٪). يمكنك التعامل مع عمليات السحب إما عن طريق صرف المبلغ بالكامل دفعة واحدة أو عبر عدة معاملات.

يمكنك اختيار السحب عبر ما يلي:

• تحويل بنكي
• سحب العملات المشفرة

يتم توفير طرق السحب هذه من خلال الشراكة مع Rise، وهي منصة دولية لإدارة المدفوعات والعقود الرقمية.

هل أنت ملزم باتباع كل القواعد؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، لنتمعن فيه للحظة. لماذا قد ترغب في تغيير قواعد ساعدتك على النجاح في اجتياز برنامج التحدي المكثف أو المسار الوظيفي للمتداول®؟ سواء كان تداولًا افتراضيًا أو حقيقيًا، فإن مفتاح أي نجاح هو الانضباط. والآن بعد أن زرعت بداخلك هذه المبادئ، تابع طريقك.

القواعد هي نفسها في الغالب عند التداول كمتداول ممول كما كانت عندما واجهت تحديات التداول الأصلية. وبالنظر إلى أن شركة التداول الخاصة التي توفر الأموال تتحمل جميع المخاطر المالية، فسيكون لحسابك بعض الإجراءات الوقائية التي تضعها الشركة لحماية رأس مالها. يهدف هذا إلى الحماية من المواقف التي يجتاز فيها المتداولون التقييم بنجاح، ثم لسبب ما لا يمكنهم التعامل مع التحول إلى سوق حقيقة.

الدروداون (معدل التراجع)

الضمانة الأولى لحماية رأس مال الشركة هي قاعدة الدروداون المتغيير. وبشكل مشابه لما مر معك أثناء تقييمك، فإنه في حساب التداول الممول، سيثبت الدروداون المتغيير بمجرد أن تصل قيمة الحد الأدنى للرصيد (الرصيد الذي يتم فيه تصفية حسابك) إلى رأس المال الإبتدائي. بدلاً من ذلك – بعد أن يتجاوز رصيدك رصيد البداية بقيمة معدل التراجع المسموح بها.

يرتبط الدروداون (معدل التراجع) بأداء حسابك الإيجابي ويتم تعديله في نهاية اليوم ويتم تحديثه بعد إغلاق السوق. هذا يعني إذا ازدادت أرباحك بمقدار 1.00$، فإن الحد الأدنى لرصيد حسابك سيرتفع أيضًا بمقدار 1.00$.

على سبيل المثال، الدروداون المسموح به لحساب 50,000$ هو 2,000$. لذلك، يجب ألا ينخفض رصيد حسابك إلى أقل من 48,000$. إذا حققت أرباحًا بقيمة 100$، سيرتفع الحد الأدنى لرصيد الحساب أيضًا بمقدار 100$ (إلى 48,100$). ومع ذلك، بمجرد وصول قيمة الحد الأدنى إلى نقطة انطلاق حسابك (50,000$)، ستبقى عند هذا الحد.

وسيظل هذا هو الدروداون الذي يجب ألا ينخفض رصيدك إلى أقل منه. تفضل بقراءة المزيد عنه هنا.

قواعد أخرى

في البداية، سيكون لحساب التداول الممول الخاص بك حد خسارة يومي، تمامًا كما هو الحال أثناء التقييم، ولكن الفرق هو أنه بالنسبة لحساب التداول الممول، فإن هذه القاعدة مؤقتة فقط. وبمجرد أن يتوقف الدروداون لديك عن الازدياد (انظر المثال أعلاه)، يتم إزالة حد الخسارة اليومي بشكل دائم. تظل القواعد المتعلقة بالأوقات المعتمدة والحد الأقصى لحجم المركز (بما في ذلك سلم التقدم) كما هي.

تمت إضافة قاعدة جديدة واحدة فقط إلى حساب التداول الممول. هي أنه سيتم إنهاء حسابك بعد غياب غير مجدول لمدة خمسة أيام تداول متتالية. وتخدم هذه القاعدة غرضًا شديد الأهمية. لا يمكن تخصيص رأس المال المقدم للمتداولين من قبل شركة التداول الخاصة في أي مكان آخر. لهذا السبب لديهم مصلحة بمنع المتداولين من المطالبة ببساطة بحساباتهم الممولة وعدم فعل أي شيء بها. من المهم أيضًا الإشارة إلى ما تضيفه كلمة “غير مجدول” إلى تلك الجملة. يُسمح للمتداولين بأخذ إجازة من التداول لأي سبب من الأسباب طالما أنهم يخبرون شركة التداول الخاصة. قد يتم تطبيق بعض القيود لكل حالة على حدة، لذلك لا تتوقع أن تأخذ إجازة لنصف عام من التداول، على سبيل المثال.

ما هي التكاليف والرسوم التي تتحملها بعد الحصول على التمويل ؟

هناك أنواع مختلفة من الرسوم التي ستفرضها عليك أطراف ثالثة، بما في ذلك:

رسوم البيانات

خلال تقييم المسار الوظيفي للمتداول®/أو التحدي المكثف، لا يتحمل المتداولون الذين لديهم حالة CME “غير احترافية” أي رسوم بيانات (بينما يتم فرض رسوم على المتداولين الذين لديهم حالة “احترافية” بمبلغ 135.00$ شهريًا للبورصة الواحدة). ومع ذلك، بمجرد إتمام تقييمك بنجاح، ستحتاج إلى الدفع مقابل الوصول إلى تغذية بيانات CME.

يعتمد مبلغ الرسوم على نوع حساب التداول الذي اخترته:

• حساب LiveSim® – يتم فرض رسوم تفعيل الحساب لمرة واحدة فقط بقيمة 139.00$ على المتداولين الذين لديهم حالة CME “غير احترافية” وتغطي جميع بورصات CME الأربعة. يتم خصم هذا المبلغ من أول عملية سحب أرباح للمتداول، هذا يعني أنه لا توجد تكاليف مقدمة تحتاج لدفعها من جيبك. بعد اجتياز الاختبار، لديك مهلة 30 يومًا لتفعيل حساب LiveSim® (تأخير البدء مسموح به). سيتم فرض رسوم على المتداولين الذين يحددون حالة CME الخاصة بهم على أنها “احترافية” بمبلغ 135.00$ شهريًا لكل بورصة.
• حساب حقيقي Live – الرسوم هي 135.00$/شهريًا/للبورصة الواحدة. مع العلم بأن هذه الرسوم هي رسوم عبور للبورصة، ويمكن أن تتغير في أي وقت.

يتم تحصيل الرسوم عبر بطاقتك الائتمانية (أو طريقة الدفع الأخرى) قبل نهاية كل شهر للشهر التالي. من المهم الإنتباه إلى أن CME تفرض رسومًا على البيانات عن كل شهر تقويمي دفعة واحدة، وحتى لو تم تشغيل البيانات في آخر أسبوع من الشهر، ستظل التكلفة نفسها، وسيتم تحصيل 135$ منك، بغض النظر عن عدد أيام الشهر المتبقية أو الأيام التي تستخدم فيها البيانات.

ومع ذلك، هناك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لخفض التكاليف. على سبيل المثال، نوصي عمومًا بالبدء عبر بورصة واحدة فقط في البداية. ويمكنك إضافة المزيد فقط بمجرد زيادة رصيد حسابك قليلاً. نقترح أيضًا عدم البدء على حساب التداول الممول الخاص بك في أواخر الشهر. حيث أن الانطلاق بحسابك من بداية الشهر يعني أنه لن يتم تحصيل رسوم منك عن الشهرين الأول والثاني على الفور في نفس الوقت.

إذا كان لديك بالفعل موجز بيانات خاص بك لقراءة المخططات وتريد ببساطة تنفيذه على موجز بيانات شركة التداول الخاصة، فلن تحتاج إلى الاشتراك في موجز البيانات الخاص بهم ولا تتحمل أي تكاليف.

رسوم السحب

تقتطع شركة التداول الخاصة 10.00$ عن كل عملية سحب (رسوم تمرير الأموال إلى Rise)، والتي يتم التنازل عنها في عمليات السحب التي تزيد عن 500.00$.

رسوم المنصة

ما لم تكن تستخدم منصة تداول مجانية، فستكون مسؤولاً عن دفع رسوم المنصة التي تستخدمها. معظم المتداولين الذين يجرون التقييم لديهم بالفعل ترخيص منصة خاصة بهم، لذلك لا يحتاجون إلى شراء اشتراك جديد عندما يحصلون على التمويل. ولكن، في حال لم يكن لديك حساب حتى الآن، يمكنك شراء NinjaTrader بسعر مخفض – اطلع التفاصيل هنا. تأتي منصة Finamark أيضًا مع ثلاثة أشهر من الوصول المجاني بعد حصولك على التمويل. ومع ذلك، يجب شراء الاشتراك بعد انتهاء الثلاثة أشهر إذا كنت تخطط لمواصلة استخدامها.

جميع المنصات من صنع أطراف ثالثة، ويتم تحديد أسعارها بشكل مستقل من قبل البائعين المعنيين. إذا كنت تبحث عن خيار منصة مجاني، فإننا نوصي باستخدام R | Trader Pro.

رسوم أخرى

توجد بعض الرسوم والعمولات الأخرى التي يجب أن تعرفها، والتي تشمل NFA و Exchange و FCM (ما يصل إلى 0.54$ و 0.46$ لكل عملية شراء أو بيع للعقود كاملة الحجم أو عقود مايكرو، على التوالي)، وغير ذلك. يمكنك معرفة المزيد عنها هنا.

وعلى الرغم من أن هيكل الرسوم قد يختلف، إليك مثال بسيط يوضح كيف يكون إجمالي الرسوم على كل عملية.

كم تكسب بعد حصولك على التمويل؟

إذا التزمت بالقواعد وظللت فوق حد الدروداون المتغيّر (معدل التراجع المتتابع) الذي حدده حجم الحساب الأولي الخاص بك، فلا يوجد سقف محدد لمقدار ما يمكنك كسبه. ومع ذلك، لا تتوقع أن تصبح ثريًا بشكل سريع. التداول صعب ويتطلب الكثير من الوقت والصبر، والحقيقة المؤسفة هي أن غالبية المتداولين لن يكسبوا المال في السوق.

قد تكون عملية بناء حسابك ببطء ولكن بثبات مع ضبط النفس أمرًا شاقًا، ولكن من خلال التحلي بالصبر وممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر واتباع برنامج المسار الوظيفي للمتداول®، سيكون لديك خطة نمو واضحة تُمكّنك تحقيق ذلك مع المحافظة على حماسك.

كما ذكرنا أعلاه، فإن العامل الرئيسي هنا هو أنك بحاجة إلى الالتزام بالقواعد. راقب عن كثب مراكز التداول الخاصة بك، ووزع المخاطر، وأوجد توازنًا بين الحفاظ على السيولة وسحب أرباحك. على الرغم من أنك ستتمكن من فتح المزيد من المراكز مع ارتفاع أرباحك، إلا أنه ليس أمرًا إلزاميًا. إذا رأيت فرصة، فيمكنك العمل في مركز ضمن قيودك، ولكن إذا لم تشعر بالراحة في التوسع، فلا يتعين عليك فعل ذلك.

وفي حين أن الوعد بتحقيق أرباح قصيرة الأجل قد يبدو مغريًا، تذكر أن هذا عبارة عن سباق ماراثون وليس سباق عدو سريع. سيظل حسابك مفتوحًا طالما بقيت فوق حد الدروداون الخاص بك وتلتزم بجميع القواعد.

ماذا يحدث إذا خسرت رصيد حساب التداول الممول الخاص بك؟

بصفتك متداولًا، ستنج أو تفشل نتيجة لقراراتك، واستراتيجياتك الاستثمارية، ونظام التداول الخاص بك. لسوء الحظ، إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون حد الدروداون المتغيّر، فسيتم إغلاق حسابك وإنهائه تلقائيًا. على الرغم من أن تداول العقود الآجلة لديه القدرة على جني الأموال سواء كانت الأسواق في حالة صعودية أو هبوطية، إلا أنه لا تزال هناك حالات من التقلبات غير المتوقعة التي يمكن أن تخرب يومك.

لهذا السبب يجب عليك دائمًا الحرص على الحد من الخسائر ومحاولة تعظيم الأرباح. قد يتسبب ضجيج يوم التداول في جعلك تفقد تركيزك بسهولة، لذلك يتعين على المتداولين دائمًا أن يكونوا على دراية بما ينجم عن هذا الأمر من مخاطر. استخدم خبرتك التي اكتسبتها أثناء اختبار التداول في إتقان استراتيجياتك الاستثمارية وتشديد انضباطك. باختصار، تعامل مع حساب التداول الممول الخاص بك على أنه فرصة فريدة من نوعها!

كيف تتجنب خسارة حساب التداول الممول الخاص بك؟

مبدئيًا، قواعد حساب التداول الممول هي نفس قواعد اختبارات التداول. يجب عليك ألا:

• تصل أو تنخفض إلى ما دون حد الخسارة اليومية
• تتجاوز الحد الأقصى لحجم المركز
• تتداول خارج الساعات المعتمدة
• تصل أو تنخفض إلى ما دون الدورداون
• تتجاوز حدود سلم التقدم

كما ذكرنا سابقًا، هناك أيضًا قاعدة جديدة يجب وضعها في الاعتبار:

• سيؤدي الغياب بشكل غير مجدول لخمس أيام تداول متتالية إلى إنهاء حسابك

كل ما عليك فعله لتجنب خسارة حسابك الممول هو مواصلة التداول بنفس المبادئ التي ساعدتك على اجتياز التقييم. لقد أثبت بالفعل أنه يمكنك القيام بذلك. الآن أنت فقط بحاجة إلى الاستمرار.

إذا شعرت بضغط شديد، فهذه ليست مشكلة أيضًا. من الأفضل أحيانًا أن تأخذ قسطًا من الراحة لأن إجبار نفسك على التداول قد يؤدي غالبًا إلى نتائج سيئة. هذا هو السبب في أن القاعدة التي تمنع الغياب لأسبوع من التداول تحتوي على شرط يسمح لك بالاتصال بشركة التداول الخاصة لتحديد موعد الغياب.

في الأساس، تذكر ما الذي جعلك تنجح في المقام الأول، ثم قم به مجددا.

الخلاصة

الفكرة وراء اختبار تداول التحدي المكثف أو المسار الوظيفي للمتداول® بسيطة. فقط اعثر على استراتيجيات الاستثمار التي تناسبك، وقلل مخاطرك، واقطع خسائرك، وبهذه الطريقة يمكنك زيادة أرباحك بأقصى استفادة. العامل الأهم والأساسي عند إدارة أي حساب تداول هو الانضباط. تهتم الشركات التجارية المملوكة للملكية بشركاء/متداولين لديهم استقرار على المدى الطويل أكثر من أولئك الذين لديهم سجل حافل بالتقلبات. ويتيح نظام تقاسم الأرباح 80 / 20 لشركة التداول الشريكة لنا بتوفير تدفق إيرادات للمتداولين الناجحين. كما أنه يحفز المتداولين الجدد على اتباع نهج طويل الأمد ، والحفاظ على الانضباط ، واستخدام استراتيجيات الاستثمار التي حققت لهم النجاح في المقام الأول.

The post ماذا يحدث بعد أن تحصل على التمويل من خلال Earn2Trade؟ الدليل الشامل appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هو سبريد الفراشة؟

أولاً، يتعلق مصطلح سبريد الفراشة بشكل العمود الفقري وأجنحة الفراشة عند التفتح الكامل. ومن حيث الاستثمار، يمثل العمود الفقري سعر الأصل الحالي. وفي الوقت نفسه، فإن حجم كل جناح يمثل منطقة المخاطرة والمكافأة الثابتة. لذلك، فإن سبريد الفراشه سيستخدم ثلاثة أسعار مختلفة للتنفيذ: السعر الأدنى، والسعر الحالي، والسعر الأعلى.

عند إبرام عقد خيار، ستتلقى عمولة للسماح لشخص ما بشراء (call) أو بيع (put) أصل بسعر ثابت خلال فترة زمنية محددة. وعند كسب عقد خيار، ستدفع مقابل فرصة شراء (call) أو بيع (put) أصل بسعر ثابت خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، تتضمن هذه الاستراتيجية أربعة خيارات. ويمكن أن تكون هذه أربعة خيارات شراء، أو أربعة خيارات بيع، أو مزيجًا من الاثنين.

ما هي آلية عملها؟

باستخدام خيارات الشراء والبيع، يمكنك إنشاء مجموعة من مراكز الاستثمار المختلفة. حيث تتمتع مؤشرات الاستثمار مثل E-Mini S&P 500 بسيولة كبيرة وغالبًا ما تكون متقلبة. ومع ذلك، هي تقدم فرصة مثالية لإنشاء العديد من سبريد الفراشة. كلما زادت سيولة السوق الأساسي:

• كلما انخفضت احتمالية سوء تسعير الأصول في السوق
• كلما زادت الفرصة في التعامل بأحجام كبيرة للعقود
• بالإضافة إلى قيود أقل، حتى في الأسواق سريعة الحركة

بينما تأخذ جميع أنواع سبريد الفراشة في الاعتبار القيمة الجوهرية والقيمة الزمنية للخيار. على سبيل المثال:

• سعر الأصل: $60
• سعر تنفيذ خيار الشراء: $50
• سعر خيار الشراء لمدة ثلاثة أشهر: $15

عند الشراء، يتكون سعر خيار الشراء من:

• القيمة الجوهرية البالغة 10$ (الفرق بين سعر الشراء وسعر الأصل)
• القيمة الزمنية 5$ (تتعلق بفترة الخيار لمدة ثلاثة أشهر)

لذلك، لنفترض أن السعر هو 60$ عند الإغلاق في هذا السيناريو. سيكون خيار الشراء بقيمة 10$ لأن القيمة الزمنية ستكون قد تآكلت. وبالتالي، من خلال استغلال مزيج من خيارات الشراء والبيع، والقيمة الجوهرية والوقتية، من الممكن ضمان بعض الأرباح الكبيرة المحتملة.

أنواع سبريد الفراشة

سوف نلقي نظرة فيما يلي على الأنواع المختلفة من سبريد الفراشة. وبعد ذلك، أخيرًا، سنفحص هيكلها وتحت أي ظروف تخص السوق يمكنك تعظيم الربح وتقليل المخاطر بشكل أفضل.

سبريد الفراشة لشراء خيارات الشراء

قبل أن ننظر إلى هذا الخيار بمزيد من التفصيل، من المهم أن ندرك ما يستلزمه هذا النوع من السبريد. حيث يتكون سبريد الفراشه لشراء خيارات الشراء، الذي يتطلع إلى الاستفادة من التقلبات المنخفضة، من:

• شراء خيار الشراء داخل نطاق الأموال (سعر التنفيذ أقل من سعر الأصل)
• إبرام (بيع) خيارين من خيارات الشراء عند نطاق الأموال (سعر التنفيذ يساوي سعر الأصل)
• شراء خيار الشراء داخل خارج نطاق الأموال (سعر التنفيذ أكبر من سعر الأصل)

حيث إنك تستفيد من القيمة الزمنية لخيارات الشراء عند نطاق الأموال، والبيع لتلقي الدخل. وسيكون شراء خيارات الشراء خارج نطاق الأموال بمثابة بوليصة تأمين في حال ارتفع سعر الأصل بشكل كبير خلال الفترة. كما يوفر شراء خيار الشراء داخل نطاق الأموال غطاءً للخيارات المكتوبة. وهذا المركز سيشكل صافي الخصم.

سبريد الفراشة لبيع خيارات الشراء

كما سنوضح بعد قليل، فإن سبريد الفراشة لبيع خيارات الشراء يعني زيادة عوائدك في حركة كبيرة، إما صعودًا أو هبوطًا. والمركز بحد ذاته يتكون من:

• إبرام خيار الشراء داخل نطاق الأموال بسعر تنفيذ أقل
• شراء خيارين من خيارات الشراء عند نطاق الأموال
• إبرام خيار شراء خارج نطاق الأموال بسعر تنفيذ أعلى

يكمن مفتاح إستراتيجية سبريد الفراشة للبيع في شراء خيارين من خيارات الشراء عند نطاق الأموال واستلام الدخل من الخيارات المكتوبة، مما يؤدي إلى إنشاء رصيد صافي. لكن في حال انخفض سعر الأصل إلى ما دون سعر التنفيذ المنخفض، فستكون جميع الخيارات عديمة القيمة عند الإغلاق، وستتخد من صافي الائتمان أرباحًا لك. على العكس من ذلك، إذا ارتفع سعر الأصل فوق سعر التنفيذ الأعلى، فإن قيمة خياري الشراء عند نطاق الأموال ستغطي الخيارين المكتوبين وأكثر. وسيؤدي هذا المركز إلى إنشاء رصيد صافي عند الإعداد لأول مرة.

سبريد الفراشة لشراء خيارات البيع

هي وسيلة للاستفادة من سوق راكد نسبيًا. وتكون تركيبة عقود الخيارات الأربعة على النحو التالي:

• شراء خيار بيع بسعر تنفيذ أقل من سعر الأصل
• إبرام خيارين من خيارات البيع عند نطاق الأموال
• شراء خيار البيع بسعر تنفيذ أعلى من سعر الأصل (داخل نطاق الأموال)

في هذا السيناريو، ستكون أفضل نتيجة إذا كان سعر الأصل سيغلق بنفس سعر البيع عند نطاق الأموال. ومن شأن هذا المركز أنه يمكّن المستثمر من الاستفادة من القيمة الزمنية مع البيع عند نطاق الأموال مع تعظيم القيمة داخل نطاق الأموال. كما يمثل خيار البيع خارج نطاق الأموال ببساطة بوليصة تأمين في حالة انهيار سعر الأصل. وبالتالي، فإن الاستراتيجية الأولية تشكل صافي الخصم.

سبريد الفراشة لبيع خيارات البيع

هي وسيلة للاستفادة من التقلبات الكبيرة في السوق. يتكون النظام بحد ذاته من:

• إبرام خيار بيع خارج نطاق الأموال
• شراء خيارين من خيارات البيع عند نطاق الأموال
• إبرام خيار بيع داخل نطاق الأموال

في هذا السيناريو، ستزيد أرباحك إلى الحد الأقصى في حال كانت قيمة الأصل أعلى من أعلى سعر خيار أو أقل من أدنى سعر خيار عند الإغلاق. السيناريو الأسوأ هو إذا لم يتحرك السعر خلال هذه الفترة. نتيجةً لذلك، ستكون خيارات البيع عند نطاق الأموال عديمة القيمة. وسيكون خيار البيع المكتوب الأقل عديم الفائدة أيضًا، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لإعادة شرائه لإغلاق المركز. 

لذا فإن الحد الأقصى للجانب السلبي مع إستراتيجية سبريد الفراشة لبيع الخيارات سيكون الفرق بين أسعار التنفيذ الأعلى والأوسط، الأدنى دخل الخيار المكتوب. لذلك هناك رصيد صافٍ عند إعداد سبريد الفراشة لبيع خيارات البيع.

كيفية استخدام سبريد الفراشة في التداول

عند النظر إلى سبريد الفراشة، هناك مسألتان رئيسيتان يجب أخذهما في الاعتبار فيما يتعلق بالحركة المتوقعة للسهم أو المؤشر:

الحد الأدنى من التقلبات

افترض أنك تعتقد أن سهمًا أو مؤشرًا سيشهد الحد الأدنى من التقلب خلال فترة زمنية محددة. في هذه الحالة، يمكنك استخدام سبريد الفراشة لشراء خيارات الشراء وسبريد الفراشة لشراء خيارات البيع لإنشاء مركز. وسيكون هناك صافي تكلفة لإعداد هذه الإستراتيجية، ولكن هذا سيكون أقصى خسارتك. في حين يمكنك حساب أقصى ربح محتمل عند فتح المركز.

التقلبات المتوقعة

في حال كنت تتوقع تقلبًا في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي مع سهم أو مؤشر معين، فقد يكون من المنطقي النظر إلى سبريد الفراشة لبيع خيارات الشراء أو سبريد الفراشة لبيع خيارات البيع. حيث نظرًا لأنك تشتري شراء/ بيع عند نطاق الأموال، فليس هناك قيمة جوهرية، فقط قيمة زمنية؛ وبالتالي، فإن الحركة في الاتجاه “الصحيح” ستزيد من أرباحك.

تبسيط مفهوم سبريد الفراشة

يكمن أساس الربح أو الخسارة في أي سبريد الفراشة حول القيمة الجوهرية للخيار والقيمة الزمنية. حيث أن القيمة الكامنة تمثل فرق السعر الأساسي بين سعر التنفيذ وسعر السهم/ المؤشر الفعلي. على سبيل المثال، في حال كان لديك خيار شراء S&P 500 بسعر 4200 وانتهى الخيار مع المؤشر عند 4300، فستكون القيمة الجوهرية 100. ونظرًا لإغلاق الخيار، فلن تكون هناك قيمة زمنية. ومع ذلك، على سبيل المثال، في حال اشتريت خيارًا لمدة ثلاثة أشهر، فإن السعر عند الشراء سيشمل أي قيمة جوهرية وعنصرًا للقيمة الزمنية (والذي من شأنه أن يتآكل ببطء مع اقتراب الإغلاق).

تميل إلى أن تجد الخيارات عند نطاق الأموال أكثر شيوعًا ولديها عمومًا درجة أكبر من القيمة الزمنية المدرجة في سعر الخيار. وهذه مجرد حالة عرض وطلب: كلما زاد الطلب، زاد سعر الخيار. وبالتالي، غالبًا ما توصف القيمة الزمنية بأنها علاوة مميزة.

الخيارات أم العقود الآجلة؟

عند البحث عن تداول مؤشر S&P 500، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا هي سوق العقود الآجلة S&P 500 E-Mini. ومع ذلك، من الممكن أيضًا تداول مؤشر S&P 500 عبر الخيارات المتداولة S&P 500 E-Mini. يتم تداول كل من أسواق العقود الآجلة والخيارات على عقود مدتها ثلاثة أشهر، على الرغم من وجود اختلاف رئيسي واحد بينهما. مع سوق العقود الآجلة S&P 500 E-Mini، يمكنك فقط شراء أو بيع سعر العقود الآجلة للمؤشر في ذلك الوقت. ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى إجراء سبريد الفراشه في مؤشر S&P 500 استخدام سوق الخيارات المتداولة S&P 500 E-Mini.

يقدم سوق الخيارات المتداولة S&P 500 E-Mini مجموعة من أسعار الإضراب خارج نطاق المال، وعند نطاق الأموال، وداخل نطاق الأموال. وبالتالي، وبسبب السيولة الهائلة التي يجذبها هذا السوق، يمكنك تطبيق سبريد الفراشه الخاصة بك بناءً على مؤشر S&P 500.

تتغير أسعار العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 E-Mini باستمرار إلى جانب مؤشر S&P 500. لسوء الحظ، من المستحيل إنشاء نوع سبريد الفراشة التي ناقشناها في هذا المقال باستخدام سوق العقود الآجلة. ومع ذلك، ينشئ العديد من الأشخاص نوعًا مختلفًا من السبريد الذي يسمح بشراء / بيع عقد آجل قصير الأجل ليتيح لك مقاومة ذلك عن طريق شراء / بيع عقد آجل طويل الأجل.

يتضمن هذا النوع من السبريد عقودًا ذات أشهر إغلاق مختلفة. لذلك، يُشار إليه غالبًا باسم سبريد التقويم.

في الختام، الطريقة الوحيدة لإجراء سبريد الفراشة هي عبر استخدام سوق الخيارات المتداولة S&P 500 E-Mini. حيث يتيح لك ذلك انتقاء واختيار خيارات خارج نطاق المال، وعند نطاق الأموال، وداخل نطاق الأموال، والتحكم في الحد الأقصى من المكاسب / الخسائر.

أمثلة على استخدامها

سننظر الآن في بعض الأمثلة على سبريد الفراشه بناءً على شركة ABC التي تقدر قيمتها حاليًا بـ 100$. في هذه الحالة، سنستخدم سعر إضراب أقل قدره 95$ وسعر تنفيذ عند نطاق الأموال يبلغ 100$ وسعر إضراب أعلى قدره 105$.

سبريد الفراشة لشراء خيارات الشراء

هذا هو ملخص التداول عند إعداد سبريد الفراشة لشراء خيارات الشراء. أنت تشتري شراء داخل نطاق الأموال وشراء خارج نطاق الأموال في أثناء بيع اثنين من شراء عند نطاق الأموال.

سنلقي الآن نظرة على مدى تأثير المركز على الإغلاق. لنأخذ عدة أسعار مختلفة. كما ترى، فإن السيناريو الأسوأ هو خسارة $1.25. السيناريو الأفضل هو ربح $3.75.

سبريد الفراشة لبيع خيارات الشراء

يحدث هذا في حال سبريد الفراشة لبيع خيارات الشراء، ببيع داخل نطاق الأموال و خارج نطاق الأموال أثناء شراء اثنين عند نطاق الأموال.

هذا هو نطاق النتائج مع الأخذ في الاعتبار سعر انتهاء الإغلاق بين $90 و $110. الحد الأقصى للربح هو $1.25، في حين أن الحد الأقصى للخسارة هو $3.75.

سبريد الفراشة لشراء خيارات البيع

عند إعداد سبريد الفراشة لشراء خيارات البيع، سوف تشتري داخل نطاق الأموال وخارج نطاق الأموال أثناء بيع عقدي بيع عند نطاق الأموال.

نطاق النتائج لسبريد الفراشة لشراء خيارات البيع، مع الأخذ في الاعتبار السعر بين  $90 و $110 عند الإغلاق، كما يلي.

سبريد الفراشة لبيع خيارات البيع

سيشاهدك سبريد الفراشة لبيع خيارات البيع تبيع داخل نطاق الأموال وخارج نطاق الأموال أثناء شراء اثنين بيع عند نطاق الأموال.

مع نطاق أسعار الإغلاق بين $90 و $110، يمكنك أن ترى أن الحد الأقصى للربح هو $1.25 بينما الحد الأقصى للخسارة هو $3.75.

من الواضح أن هذه الأرقام صغيرة نسبيًا. ومع ذلك، فإنهم يعطونك فكرة عن الخسائر والمكاسب المحتملة التي يمكنك تحقيقها باستخدام استراتيجيات سبريد الفراشة. وبالطبع، سيؤثر تكثيف عدد العقود على الربح المحتمل والخسارة المحتملة. ولكن، على العكس من ذلك، سيتم دائمًا تتويجها.

مخاطرة/ مكافأة سبريد الفراشة

يعتبر أساس سبريد الفراشة أن كلا من الخسائر والمكاسب يتم تحديدها عند فتح المركز. حيث تحتاج إلى فتح جميع العقود الأربعة في وقت واحد وإغلاق العقود في نفس الوقت للحفاظ على هذه السيطرة.

تستفيد إستراتيجيات سبريد الفراشة لشراء خيارات الشراء ولشراء خيارات البيع من قلة الحركة واستلام القيمة الزمنية لخيارات عند نطاق الأموال. وهذه الأنواع من خيارات سبريد الفراشه مفيدة للأسواق التي يتم تداولها بشكل جانبي أو الأسهم التي ربما يكون لها نتائجها مؤخرًا، مع القليل من الأخبار المتوقعة على المدى القصير أو عدم توقعها على الإطلاق. نتيجة لذلك، يمكنك غالبًا رؤية المستثمرين، وخاصة المتداولين، يخرجون من الأسهم قبل النتائج مباشرة أو بعدها مباشرة.

تحاول إستراتيجيات سبريد الفراشه لبيع خيارات الشراء ولبيع خيارات البيع الاعتماد على درجة من التقلب في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. في حين يعتبر شراء الخيارات عند نطاق الأموال سعر رخيص نسبيًا. في الوقت نفسه، يشكل إبرام خيار داخل نطاق الاموال درجة من الدخل المالي. كما تعد استراتيجيات سبريد الفراشة للبيع مفيدة عندما يرتفع سوق أو سهم معين إلى مستويات عالية غير مستدامة دون تدفق أخبار إضافي. في حال ظهرت أخبار أخرى، فقد يرتفع السعر. في غضون ذلك، قد يؤدي نقص الأخبار الإضافية إلى جني الأرباح. وفي كلتا الحالتين، هناك فرصة جيدة للتقلب على المدى القصير إلى المدى المتوسط.

سيعتمد العائد المحتمل على أسعار الخيارات الأساسية، والتي ستأخذ في الاعتبار القيمة الجوهرية والقيمة الزمنية. ونظرًا لأن سلسلة خيارات عند نطاق الأموال تميل إلى أن تكون أكثر نشاطًا، فغالبًا ما تكون القيمة الزمنية أكبر من تلك الخاصة بخيارات خارج نطاق الأموال. ومع ذلك، كما سترى من الأمثلة أعلاه، فمن السهل تحديد المخاطرة/ المكافأة لأي استراتيجية سبريد الفراشة.

الأفكار الختامية

عندما تقوم بتجريد أساسيات أي استراتيجية سبريد الفراشة، للبيع أو للشراء، فإن الأساس هو الاستفادة من الوقت والقيمة الجوهرية في أسعار الخيارات. فحقيقة أنك تتخذ أيضًا مراكز كالتأمين يمكن أن يحد من كل من الصعود والهبوط. في هذه الحالة، فإن البحث عن حماية محفظتك مع تعظيم أي تقلبات في السوق على المدى القصير والمتوسط يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لتحقيق دخل إضافي.

The post سبريد الفراشة في التداول – شرح سبريد الفراشة لبيع الخيارات وشرائها والمزيد appeared first on Earn2Trade Blog.

ما المقصود بـ التقاطع الذهبي في التداول؟

في نظر العديد من المتداولين، يعتبر التقاطع الذهبي الكأس المقدسة للمؤشرات الفنية الصعودية. لتصفية التقلبات قصيرة الأجل، يستخدم المتداولون عادة المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم. وحين يقطع خط المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا خط الـ 200 يوم للأعلى، فغالبا ما يتم تفسير ذلك كونه اشارة تأكيد على اتجاه صعودي ناشئ. ويُعزى سبب ذلك بشكل أساسي إلى التأخر بين المتوسطين المتحركين. ومن الناحية النظرية، يشير إلى زخم قصير المدى وتغير محتمل في خط الاتجاه.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• مؤشر قناة السلع (CCI) – شرح كيفية استخدام مؤشر CCI
• مصيدة الثور – استخدام مخططات النقاط والأشكال لتجنب الإشارات الخاطئة

ما الذي يُفهم من نموذج التقاطع الذهبي؟

عندما تصادف نموذج تقاطع ذهبي، من السليم القول أنه لا يوجد رسمان بيانيان متطابقان على الإطلاق. ومع ذلك، يمر نموذج التقاطع الذهبي بثلاث مراحل أساسية، وهي:

يُهيمن المشترون على اتجاه هبوطي

نظرًا لضعف المتوسط المتحرك لـ 50 يوم على المدى القصير، يحدث التقاطع الذهبي بعد اتجاه هبوطي. ويتم تعزيز اشارة المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بتلاشي بائعي المدى القصير، وبدأ تولي المشترين لزمام الأمور. حينها تستقر خطوط الرسم البياني، ويتولى المشترون قيادة السوق ويصاحب ذلك ارتفاع الأسعار.

تقاطع خط الـ 50 مع الخط الـ 200 في المتوسط المتحرك 

هذه هي نقطة التحول. عند تنامي واستمرار الزخم الصعودي، فإن خط المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا سيرتفع في نهاية المطاف ليمر من خلال المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. هذه هي النقطة التي سوف تضيء عندها عيون العديد من المتداولين! هل هذا اتجاه جديد أم علم خاطئ؟

فترة من التعزيز (سير خط السعر افقيًا)، ثم استئناف الاتجاه الصعودي

يشير تحرك خط الـ 50 يومًا صعودًا بحدة خلال خط الـ 200 يوم في المتوسط المتحرك إلى زخم قوي. قد يؤدي ذلك أحيانا لفترات تشبع الشراء على المدى القصير. غالبًا ما تعكس المخططات الفنية هذه الحالات في شكل فترات التعزيز أو تداول جانبي أو ارتداد جزئي. هذه هي اللحظة الحاسمة. إذا تغير اتجاه سعر الأصل، سيستعيد المشترون السيطرة ويعملون على دفع سعر الأصل إلى مستوى أعلى.

يرتكب الكثير من المتداولين خطأ بالشراء في وقت مبكر جدًا. والخطأ الفادح في هذه الحالة يكمن في الشراء قبل تأكيد الاتجاه الصعودي وانتهاء فترة التعزيز. إذا استثمرت مبكرًا جدًا، فقد تواجه تراجعًا نحو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. قد يؤدي هذا إلى ارتداد أسفل خط الاتجاه. توجد طريقة سهلة لمعرفة درجة المخاطرة التي يرغب المتداول في تحملها. يعتمد ذلك على ما إذا كانوا ينتظرون ويرون تأكيد الاتجاه بعد ما يتوقعون أن يكون فترة التعزيز.

مثال على نموذج التقاطع الذهبي 

فيما يلي، سنوضح آلية حدوث التقاطع الذهبي وكيف قد يتقدما لاتجاه. ولننظر في العقود الآجلة E-Mini S&P 500 Futures كمثال. أنظر إلى الرسم البياني أدناه. تحرك الخط الأخضر (الذي يشير إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا) للأعلى مخترقًا الخط الأزرق. يشير الأخير إلى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم) في يوليو. في تلك المرحلة، دخل المؤشر في فترة التعزيز. بعد ذلك، انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون المتوسطين المتحركين 50 و 200. ومع ذلك، في حين أن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا ما يزال أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فإننا نعتبر الاتجاه سليمًا.

كما ترون من المنطقة المظللة، انتعش المؤشر بسرعة نسبيًا بعد الانخفاض إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. لم يتم تأكيد اشارة التقاطع الذهبي إلا في فترة أواخر أكتوبر/أوائل نوفمبر. وفي حين أن المستثمرين الذين يقومون بشراء العقود الآجلة E-Mini S&P 500 يرغبون في كسب المال في نهاية المطاف، فإن الشراء في أي وقت خلال فترة التعزيز قد يكون نوعًا من المقامرة.

المصدر: Finamark 

بمجرد أن نحصل على تأكيد التغيّر في الاتجاه نحو نهاية المنطقة المميزة بالمربع، أدى ذلك إلى حركة صعودية كبيرة في المؤشر. على الرغم من أن فترة التعزيز/أو التداول الجانبي قد تكون أطول من المعتاد، إلا أنها تسلط الضوء على المراحل المختلفة لاتجاه متغير.

ما المقصود بـ تقاطع الموت في التداول؟

بعبارات بسيطة، تقاطع الموت هو نموذج معاكس لنموذج التقاطع الذهبي تمامًا. ويشير إلى ضعف الاتجاه الإيجابي وظهور اتجاه هبوطي. في كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي الزخم الهبوطي المتزايد على المدى القصير إلى تشبع البيع على المدى القصير. فليس من المستغرب أن يرتد مستوى المؤشر في أو حول تاريخ نموذج تقاطع الموت. يشبه الأمر إلى حد كبير الشريط المطاطي الممدود للخلف بإفراط، كل ذلك جزء من نموذج تقاطع الموت. ولكنه يمكن أن يدفع بعض المتداولين عديمي الخبرة إلى استبعاد إشارات الاتجاه المتغير المحتملة.

مثال على نموذج تقاطع الموت

يوضح الرسم البياني التالي بشكل مثالي المراحل المختلفة لاتجاه هبوطي ناشئ. على وجه الخصوص، يجب عليك إلقاء نظرة فاحصة على المنطقة الموجودة في المربع. ومع ذلك، يمكن أن يدفع بعض المتداولين عديمي الخبرة إلى استبعاد إشارات الاتجاه المحتمل المتغير. ومن المثير للاهتمام أن فترة التقاطع جاءت بعد عمليات بيع حادة. كانت هناك بعد ذلك أيام قليلة من التوحيد، وعمليات بيع حادة أخرى، ثم فترة أخرى من التوحيد. 

يميل المتداولون المتمرسون إلى إنتظار تأكيد الاتجاه الهبوطي الصاعد قرب نهاية المنطقة المظللة. ونعم، كانوا سيفوتون بعض فترات الانكماش السابقة، لكن الاتجاه في نظرهم غير مؤكد في نظرهم. ونتيجة لذلك، أدى ذلك إلى انخفاض بمقدار 300 نقطة في العقود الآجلة لمؤشر E-Mini S&P 500 وانتعاش سريع نسبيًا. وصل السوق إلى القاع عند حوالي 2340. وكان الانتعاش قويا إلى حد ما. ومع ذلك ، لا يزال هناك أكثر من فرصة كافية لتحقيق عائد كبير على مركز بيع للعقود الآجلة E-Mini S&P 500.

المصدر: Finamark 

كيفية تداول التقاطع الذهبي و تقاطع الموت

لا يعتمد على مؤشر فني واحد إلا عدد قليل جدًا من المتداولين الفنيين. ويعتبر كل من التقاطع الذهبي و تقاطع الموت أعلاه مثالًا رئيسيًا على سبب خطورة عدم مراعاة المؤشرات الأخرى. كان من الممكن أن يجذب الارتداد السريع العديد من المتداولين. ولكن كان هذين المؤشرين دقيقين بشكل مثير للإعجاب عندما تعلق الأمر بتحديد الاتجاهات المتغيرة في العقود الآجلة على E-Mini S&P 500. يعكس الرسم البياني للمؤشر التالي الذي يستخدم المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و 200 يومًا هذا تمامًا:

لتدعيم الحُجة بمزيد من التوازن، يغطي هذا الرسم البياني بشكل عام وقتًا صعوديًا للغاية لمؤشر S&P 500. يبدو أن المشاعر كالعادة تخطئ في جانب التفاؤل بدلاً من الحذر.

استراتيجيات تداول التقاطع الذهبي

كما ذكرنا سابقًا، عدد قليل جدًا من المتداولين الفنيين المنضبطين يعتمد على مؤشر واحد فقط عند النظر إلى استثمارهم التالي. ونحن نعلم أن التقاطع الذهبي هو إشارة قوية للشراء بمجرد أن نتمكن من تأكيد الاتجاه. ومع ذلك، كيف يتناسب كل هذا مع استراتيجية التداول؟

متى تلتزم بالاستثمار

هناك عدد قليل جدًا من الصلبان الذهبية أو صلبان الموت لا تتبع فترات التراجع والتماسك قصيرة المدى. والرسم البياني أعلاه هو مثال جيد على ذلك. يبحث المتداولون دائمًا عن تأكيد تغير الاتجاه بدلاً من الانزلاق مرة أخرى إلى النطاق السابق، ولكن في أي نقطة تلتزم باستثمارك؟

استخدام مؤشرات فنية إضافية

بمجرد أن ترى احتمالاً لنموذج تقاطع ذهبي أو تقاطع الموت، فاعلم أن الأمر يستحق النظر في المؤشرات الفنية الأخرى. نظرًا لأن هذه الأحداث الفنية المتقاطعة تعتمد على المتوسطات المتحركة، فيمكن أن تكون مؤشرات اتجاه متغير متأخرة نسبيًا وإن كانت قوية. لذلك قد يكون من المفيد أخذ المؤشرات الفنية الأخرى في الاعتبار. ومن الأمثلة على ذلك مؤشر المتذبذب العشوائي و مؤشر بولينجر باند ومؤشر ماكد (MACD) ومؤشر القوة النسبية. وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 

لا تنس وضع حدود وقف الخسارة

في حين أن المؤشرات الفنية مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى تداول العقود الآجلة على الفترات الزمنية المختلفة (مدى قصير ومتوسط وطويل الأجل)، لا يزال من المستحسن استخدام حدود وقف الخسارة. ومن يتطلع إلى الاستثمار في “اتجاه جديد” قبل الانتظار لتأكيده فهو يأخذ مخاطرة محسوبة. إذا تم تأكيد الاتجاه، فيمكن أن ترتفع احتمالية الاتجاه الصعودي، بعد قيامهم بمخاطرة أكبر عند مستوى أقل. إذا تلاشى الاتجاه وعادت الأداة المالية إلى نطاق تداوله السابق، فإن حد وقف الخسارة سيحد من معظم الجوانب السلبية.

أما الذين يستخدمون التقاطع الذهبي و تقاطع الموت بشكل فعال في استراتيجياتهم الاستثمارية فيميلون إلى المرونة والاستعداد للتفاعل مع التغيير. كلما زادت المؤشرات الفنية التي تدعم الاتجاه الحديث المتغيّر، يجب أن تتماشى مع هذا الاتجاه الجديد. ومع ذلك، بمجرد تأكيد الاتجاه، فإنها لا تزال مجرد حالة شراء للعقود الآجلة كإبعاد عينك عن الكرة.

استراتيجيات التداول على نموذج تقاطع الموت

يمكن أن تكون إستراتيجية تداول تقاطع الموت مفيدة عندما تبحث عن حماية ربح أو فتح صفقة بيع (أو كليهما). في الواقع، جميع الخيارات المطبقة على إستراتيجية تداول تقاطع الموت ذات صلة بالاتجاه الناشئ بنموذج تقاطع الموت. الاختلاف الوحيد هو أن الاتجاه يتحرك في المسار المعاكس. ومع ذلك، فقد قدم بعض الخبراء ملاحظة مثيرة للاهتمام حول نموذج تقاطع الموت. 

بشكل عام، يميل غالبية المستثمرين إلى تبني نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى الطويل. وبالتالي، عندما يظهر اتجاه هبوطي حاد، يتطلع العديد من المستثمرين إلى “الصيد السفلي” في مراكز تشبع البيع. نتيجة لذلك، غالبًا ما نشهد ارتدادًا حادًا وسريعًا من مراكز تشبع البيع. وعادة ما يكون أقوى من التراجع على مركز تشبع الشراء. 

في حين أن هذه مسألة مثيرة للجدل مع العديد من المستثمرين، إلا أن المتشككين يسلطون الضوء أيضًا على إشارات تداول تقاطع الموت لا تكون في بعض الأحيان قوية مثل التقاطع الذهبي. كمستثمر، هل تفضل الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط والطويل؟ أم أنك شخص واقعي يقدر الاتجاهات الصاعدة والهابطة بمقاييس متساوية؟

مقارنة بين التقاطع الذهبي و تقاطع الموت

المفهوم الكامن وراء “التقاطع الذهبي” و “تقاطع الموت “متطابق تقريبًا. الاختلاف الرئيسي هو أن أحدهما ذو اتجاه صعودي، والآخر ذو اتجاه هبوطي. من الناحية النظرية، لا يوجد سبب يجعل أيًا من هذه المؤشرات المحترمة أقوى من الآخر. ومع ذلك، كما تطرقنا أعلاه، بشكل عام، يميل المستثمرون إلى الاتجاه الصعودي أكثر من ميلهم إلى الاتجاه الهبوطي، خاصة على المدى المتوسط إلى الطويل. حتى لو كانت هناك سيناريوهات صعبة على المدى القصير حيث تتعرض الأسواق للضغط، فمن الصعب رؤية أي زيادة محتملة. تعد جائحة فيروس كورونا مثالًا رئيسيًا على المستثمرين/الأسواق الذين يتطلعون إلى أن يكونوا إيجابيين ولكنهم غالبًا ما يجدون أسبابًا قليلة للتحرر من الشكوك المستمرة والمشاعر السلبية.

عندما يتعلق الأمر بالتداول على أساس استخدام المؤشرات الفنية، فمن المهم أن تظل منضبطًا. يُظهر التاريخ أن المستثمرين سيجنون الأرباح بشكل أسرع من إيقاف خسائرهم. فكرة جني الأرباح جذابة وتمنحك قليل من الثناء. فكرة إيقاف خسائرك، والاعتراف بأنك كنت مخطئًا، هو أمر يعاني منه العديد من المستثمرين. 

تعتمد الفكرة الكاملة للتحليل الفني في التداول على تقديم تفسير أثناء تقييم الاحتمالات. سيكون هناك دائمًا درجة من المرونة فيما يتعلق بكيفية تقييم الاتجاهات الناشئة. ومع ذلك، فإن الانضباط الضروري هو شيء يأتي مع الوقت واكتساب الخبرة. إذا نجحت إستراتيجية التداول باستخدام التحليل الفني من الناحية النظرية، فينبغي أن تعمل من الناحية العملية. ومع ذلك، فإن التداول في الوقت الفعلي بأموال حقيقية يصاحبه مجموعة كاملة من الضغوط المختلفة!

الانتقادات الموجهة لموذجي التقاطع الذهبي و تقاطع الموت

كما قال آري والد، رئيس التحليل الفني في شركة Oppenheimer & Co ذات مرة: –

“تبدأ جميع ارتفاعات الأسعار الكبيرة بمؤشر التقاطع الذهبي، ولكن لا تؤدي جميع اشارات التقاطع الذهبي إلى ارتفاعات الأسعار الكبيرة.”

هذه الجملة القصيرة تقول كل شيء عن مخاطر نموذج التقاطع الذهبي، وبالتالي، عن مخاطر نموذج تقاطع الموت أيضًا. أولئك الذين يبدأون صفقاتهم في وقت مبكر جدًا قبل تأكيد الاتجاه الجديد يخاطرون بشكل أكبر، وإن كان ذلك من أجل عائد أعلى. كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التحليل الفني، ستكون هناك إشارات مضللة وستكون هناك تحديات. ورغم أن العديد من المستثمرين يفضلون البحث عن المحفزات الفنية “المعقدة”، فمن الأهمية بمكان ألا يتجاهلوا أوامر الحد الجيدة العتيقة لوقف الخسارة. 

إذا تصرفت بسرعة وبدون تفكير، قبل أن يتم تأكيد الاتجاه، فأنت على الأقل تحد من الجانب السلبي من خلال وضع أمر حد لوقف الخسارة. مدى قربك من وضع أمر حد لوقف الخسارة للمؤشر وخطوط الاتجاه قد يؤدي إلى إنقاذك قبل فوات الاوان. يتعين عليك أن تجد توازنًا بين خسارة مقبولة لاستثمارك وبين عدم التفاعل مع التقلبات قصيرة الأجل مع تغير الاتجاه.

الحد من الآثار الجانبية للإشارات المضللة

كما تطرقنا أعلاه، من المهم أن يكون لديك أوامر حد لوقف الخسارة للحد من خسائرك عند حدوث إشارات مضللة. كان من الصعب بشكل مدهش العثور على أمثلة لإشارات التقاطع الذهبي المضللة لعقود E-Mini S&P 500 الآجلة. لذلك، قمنا بتضييق طول المتوسطات المتحركة من 50 و 200 يوم إلى المتوسطات المتحركة 20 و 50 يومًا. هذا يضخ درجة أكبر من التقلب، ويعطينا بعض الأمثلة على إشارات التقاطع الذهبي المضللة.

في المنطقة المظللة أدناه، يمكنك أن ترى أن المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا المحدد باللون الأزرق يتحرك لأعلى خلال المتوسط المتحرك المحدد باللون الأحمر لمدة 50 يومًا في بداية يونيو 2016. كانت هناك فترة قصيرة نسبيًا من التعزيز ثم صعد بشكل تقليدي للأعلى، حيث سيطر المشترون. في هذا المثال، كان الاتجاه الجديد قصير الأجل وتمت مقاطعته بحركة هبوطية حادة قصيرة. تحطم المؤشر (ولكن ليس خط الاتجاه على المدى القصير) خلال المتوسطين المتحركين لمدة 20 يومًا و 50 يومًا.

بعد حدوث الأمر، ثبت أن هذا كان اتجاه هبوطي على المدى القصير نسبيًا مع انعكاس سريع. لم يكن المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا على المدى القصير قادرًا على الابتعاد عن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. يمكننا أيضًا أن نرى كيف تقارب الخطان في بداية شهر يوليو. في هذه الحالة، تم تأكيد الاتجاه الصعودي في النهاية ولكن ليس قبل فترة من الخوف وعدم اليقين. من الجدير بالذكر أنه عندما تم تأكيد الاتجاه الصعودي في النهاية، كان هناك ارتباط صعودي أقوى بين خطي المتوسط المتحرك للاتجاه. 

عندما هدد المتوسط المتحرك على المدى القصير بالهبوط مخترقًا المتوسط المتحرك على المدى الطويل، كان المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ثابتًا نسبيًا خلال فترة القلق. فقط عندما بدأ خطي الاتجاه في التحرك في نفس الاتجاه، بدأ ارتفاع المؤشر في اكتساب زخم حقيقي.

إشارة تقاطع ذهبي مضللة (المتوسطات المتحركة لـ 20 و 50 يومًا)

المصدر: Finamark 

إشارة تقاطع الموت التقليدية يمكن الاعتماد عليها إلى حد ما عند استخدام المتوسطات المتحركة على المدى الطويل، لذلك قمنا بإضافة درجة من التقلب لإبراز إشارة تقاطع الموت المضللة. باستخدام المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 100 يوم، يمكنك أن ترى أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا انخفض لفترة وجيزة تحت خط الاتجاه لمدة 100 يوم في نوفمبر. ومع ذلك، هناك انتعاش سريع إلى حد ما في المؤشر، مما يدفع إلى استمرار الاتجاه الصعودي/الاتجاه الجديد على المدى الطويل، اعتمادًا على مدى رؤيتك للأمر.

يُظهر هذا المخطط أيضًا جانبًا معينًا من التداول الفني الذي يمكن أن يقلل من فعالية إشارة تقاطع الموت. سترى أنه قبل الإشارة المضللة مباشرة، كانت هناك فترة تداول جانبية/تعزيز. وبالتالي، فإن التقلب الحاد نسبيًا في المؤشر سيكون لديه فرصة أكبر لإنشاء إشارة مضللة. في الواقع، سيلتزم عدد قليل جدًا من المتداولين الفنيين بمركز جديد حتى يتم تأكيد تقاطع الموت الناشئ. كان الانخفاض قصير الأجل نسبيًا، كما ترون من المنطقة المظللة. كما أنه لم يكن قريبًا من الإشارة النهائية التي قد يطلبها غالبية المستثمرين.

إشارة تقاطع الموت المضللة (المتوسطات المتحركة لـ 50 و 100 يوم)

المصدر: Finamark 

ومن المثير للاهتمام، أننا اضطررنا إلى إدخال درجة أكبر من التقلبات للعثور على إشارات التقاطع الذهبي المضللة وإشارات تقاطع الموت المضللة لمخطط عقود E-Mini S&P 500 الآجلة. يوضح هذا المخطط بشكل مثالي الزخم الإضافي وراء الاتجاه المتغير. يوضح لنا كيف يتحرك خطي المتوسط المتحرك جنبًا إلى جنب.

الخلاصة

هناك عدد من العوامل التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بكل من المؤشر الفني التقاطع الذهبي والمؤشر الفني تقاطع الموت:

• يميل العديد من المستثمرين إلى جانب التفاؤل على المدى المتوسط إلى الطويل، مما قد يخلق تركيزًا أكبر على التقاطع الذهبي.
• من المهم إيجاد توازن بين انتظار تأكيد الاتجاه المتغير وبين فقدان المرحلة الأولى من الاتجاه الجديد.
• نظرًا لأن هذه المؤشرات الفنية تعتمد على اتجاه المتوسطات المتحركة، فمن خلال التعريف سيكون هناك تأخر بين تحركات المؤشر اليومية وظهور مؤشرات قوية.
• بينما يجب استخدام مؤشرات التقاطع الذهبي و تقاطع الموت القوية للغاية جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى الموثوقة.
• وسوف يعمل المستثمرون الناجحون أيضاً على دمج استراتيجية أمر وقف الخسارة في كل قراراتهم الاستثمارية. إن تقليل الجانب السلبي مع تعظيم الجانب الإيجابي لديك، هو مفتاح التداول الناجح على المدى الطويل.

لا تحدث كل من مؤشرات التقاطع الذهبي وتقاطع الموت كثيرًا مثل العديد من المؤشرات الفنية الأخرى. ومع ذلك، يمكن أن تكون مقنعة عندما تحدث. قد يزعم كثيرون أن نموذج التقاطع الذهبي الفني أكثر ربحية لأن المستثمرين أكثر ميلاً إلى المشاعر الصعودية على المدى الطويل. يكمن جمال هذه المؤشرات في حقيقة أنه سيكون هناك دائمًا مجال للتقدير بين المستثمرين. قد يكون البعض على استعداد لتحمل مخاطر مفرطة عند الإشارات المبكرة للتغيير في الاتجاه. وفي الوقت نفسه، قد يفضل الآخرون تأكيدًا أكثر قوة، مما قد يقلل من أرباحهم المحتملة.

أيا كان ما تعتقده بشأن هذين المؤشرين الفنيين، فكل ما عليك هو أن تجربهما بنفسك. تظهر المخططات أعلاه بعض الإشارات القوية في السنوات الماضية.

The post استراتيجيات تداول التقاطع الذهبي و تقاطع الموت وكيفية الاستفادة منها appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هي العقود الآجلة؟

كما يوحي المصطلح، فإن العقد الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع أصل في تاريخ متفق عليه في المستقبل. من الممكن تداول العقود الآجلة على أي شيء بدءًا من حبوب البن إلى خام الحديد، والمعادن الثمينة إلى النفط، والعملات المشفرة إلى مؤشرات السوق، وأكثر من ذلك.

هناك ثلاثة أنواع من الأطراف النشطة في سوق العقود الآجلة:

• الأشخاص الذين يرغبون في بيع أحد الأصول لأسباب تجارية
• الأشخاص الذين يرغبون في شراء أحد الأصول لأسباب تجارية
• المستثمرون/المضاربون

يعتمد كل عقد آجل على هيكل معياري يتضمن المعايير التالية:

• وحدة القياس
• نوع التسوية (تسليم مادي أو تسوية نقدية)
• كمية البضائع في العقد
• العملة المعترف عليها في العقد لها وجود مادي
• عملة العقود الآجلة
• درجة المنتج حيثما ينطبق ذلك (على سبيل المثال المعادن)

يعني هذا التوحيد المعياري للعقود الآجلة أن أولئك الذين يستثمرون أو يضاربون في أسواق العقود الآجلة المختلفة يعرفون ما يمكن توقعه.

العقود الآجلة تقدم رافعة مالية عالية جدًا

إن موضوع الرافعة المالية هو بالتأكيد سيف ذو حدين. عندما يتحرك السوق لصالحك، يمكنك تحقيق عوائد مالية مذهلة. ومع ذلك، فإن العكس صحيح تمامًا في حال تحرك السوق ضدك. ترتبط درجة الرافعة المالية التي يحققها سوق العقود الآجلة ارتباطًا مباشرًا بما يشار إليه باسم “الهامش”. هذا هو مستوى رأس المال الذي تحتاج للاحتفاظ به عند الإيداع كنسبة مئوية من قيمة عقدك الآجل. تختلف متطلبات الهامش الدقيقة باختلاف أنواع العقود الآجلة والسلع والمؤشرات وما إلى ذلك. عادة، ستكون بين 3٪ و 12٪.

سنستخدم كمثال العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500، فهو أشهر مؤشر في أسواق العقود الآجلة. تبلغ قيمة العقد الآجل لمؤشر E-mini S&P 500 حوالي 50$ لكل نقطة مقابل 250$ لكل نقطة للعقد الآجل لمؤشر S&P 500 الكامل. سمح ذلك لمستثمري التجزئة بتداول العقود الآجلة عند 1/5 من قيمة العقود الآجلة لمؤشر S&P الأصلية. باستخدام هامش بنسبة 5٪، يكون حساب العقد الآجل لمؤشر E-mini S&P 500 كما يلي:

لتوضيح تأثير الرافعة المالية، سنفترض أن مؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 5٪ في يوم واحد. ستقارن الحسابات التالية وتناقض التأثير على الأرباح من خلال التداول على الهامش والتداول على التسوية النقدية.

من خلال التداول بهامش 5٪ مقابل الدفع النقدي، فقد خلق هذا رافعة مالية تصل إلى 20 ضعف. لسوء الحظ، إذا انخفض السوق بنسبة 5٪، لكان هذا قد أدى إلى خسارة مكافئة. هذه هي إيجابيات وسلبيات التداول على الهامش.

العقود الآجلة مرتفعة جدًا في السيولة

كما تم مناقشته أعلاه، تم توحيد هيكل العقود الآجلة. لذلك، من الأسهل فهمها للمستثمرين المؤسساتيين ومستثمري التجزئة. هناك أيضًا العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في ارتفاع السيولة في أسواق العقود الآجلة الرائدة:

• التداول في البورصات الخاضعة للتنظيم
• درجة عالية من الشفافية
• أمن التسليم
• تسعير عالي الكفاءة
• القدرة على التداول بأحجام كبيرة
• مزيج من المستثمرين التجاريين/المضاربين

في حين أن بعض المشاركين من خارج السوق غالبًا ما ينتقدون المستثمرين المضاربين، إلا أنهم من نواح كثيرة يعززون درجة السيولة في أسواق العقود الآجلة الرائدة. في ما يمكن أن يصبح نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها، ستجذب السيولة الأكبر المتداولين اليوميين، مما سيؤدي إلى تحسين السيولة وجذب المزيد من المتداولين.

إذا نظرنا إلى سوق العقود الآجلة للنفط كمثال، فهذا يتيح الوصول إلى سعر النفط، والذي سيكون من الصعب تكراره من خلال التعرض لشركات النفط الفردية. وبالتالي، غالبًا ما يقوم المستثمرون المؤسساتيون الكبار الذين يتطلعون إلى زيادة تعرضهم لقطاع النفط باستخدام سوق العقود الآجلة بدلاً من الأسهم أو الخيارات المتداولة. 

قد يكون من الخطأ الإشارة إلى أن هناك سيولة محدودة في سوق الخيارات المتداولة بالمؤشر، ولكن نظرًا لأن هذا غالبًا ما ينتشر عبر تواريخ التسليم المختلفة وأسعار التنفيذ، فإن درجة السيولة ليست متعمقة كما هو الحال في سوق العقود الآجلة.

لوضع هذا في المنظور الصحيح، دعونا نلقي نظرة على قيمة متوسط الصفقات اليومية في العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 وأسهم شركة Apple:

يعد سهم آبل واحد من أكثر الأسهم تداولًا في S&P 500. هذا يوضح الاختلاف الكبير في قيم التداول. تقترب قيمة العقود الآجلة المتداولة يوميًا على مؤشر E-mini S&P 500 من 30 ضعف قيمة أسهم آبل.

العمولات أقل في سوق العقود الآجلة

تاريخيًا، كانت العمولة المفروضة على تداول العقود الآجلة أقل بكثير من تلك المفروضة على الأسهم والخيارات المتداولة. في حين أنه ستكون هناك رسوم يتم فرضها من قبل البورصة التي يتم تداول العقود عليها، إلا أن هذا يعتبر ضئيلاً ويعتمد بشكل أكبر على الحجم. نظرًا لأن العقود الآجلة مثل E-mini S&P 500 يتم تداولها حاليًا بما يزيد عن 200,000$، فإن تأثير المديونية له تأثير أكبر على العوائد من معدلات العمولة. ستفرض بعض الشركات رسومًا فقط عند إغلاق مركز العقود الآجلة، بينما ستفرض شركات أخرى رسومًا مخفضة على فتح وإغلاق الصفقات. 

أصبح الوضع أكثر تعقيدًا في الآونة الأخيرة، حيث يقدم بعض الوسطاء عبر الإنترنت خدمات الأسهم وخدمات الخيارات المتداولة الرخيصة فقط. تميل عمولة الاستثمار إلى أن تكون بطريقتين، تحديد الرسوم للمتداولين أصحاب الثروات إلى هيكل متدرج للمتداولين على أساس الحجم. لا تزال هناك بعض معدلات العمولات التنافسية للغاية المتاحة لمتداولي العقود الآجلة، ومن المهم أن تجري أبحاثك.

الأصول أقل عرضة للتداول من الداخل

يتضمن موضوع التداول من الداخل معلومات غير عامة قد تؤثر أو لا تؤثر على قيمة الأصل. نظرًا لأن أسواق العقود الآجلة الأكثر شعبية تميل إلى التركيز على فئات الأصول بدلاً من الشركات الفردية، فإنها تميل إلى أن تكون أقل عرضة للتداول من الداخل. وبالتالي، ينظر الكثيرون إلى قيمة العقود الآجلة على أنها أكثر شفافية من الأسهم الفردية. وهذا يجتذب درجة أكبر من الثقة، وتؤدي الثقة إلى زيادة الحجم.

ستعكس الحركة في المؤشر على سبيل المثال الحركة في المكونات الأساسية للمؤشر. ستعكس حركة سعر السهم أو خيار تداول الأسهم حركة شركة فردية، وبالتالي فهي أكثر عرضة للتداول من الداخل. تميل الأمثلة المنتظمة للتداول من الداخل إلى أن تتمحور حول نشاط الشركات في مجالات تشمل:

• مكاسب العقد
• عمليات الاستحواذ والاندماج
• نتائج الشركة
• المشاكل المالية

لقد رأينا أيضًا أمثلة للتداول من الداخل عندما يتعلق الأمر بالعقود الآجلة للنفط واجتماعات أوبك، وتغيرات أسعار الفائدة، وبيانات اقتصادية مسربة، ولكن هذه تميل إلى أن تكون أقل شيوعًا. إذا كنت تتطلع إلى تنسيق استثماراتك مع مؤشر معين بدلاً من شركة واحدة أو مجموعة شركات، فيرى الكثيرون أن العقود الآجلة للمؤشر أكثر شفافية.

لا قيود على البيع على المكشوف

عند النظر إلى العقود الآجلة والأسهم والخيارات المتداولة، تختلف عملية البيع على المكشوف اختلافًا كبيرًا. 

العقود الآجلة

لا توجد قيود عندما يتعلق الأمر ببيع العقود الآجلة على المكشوف. يمكنك ببساطة التداول على الهوامش، على سبيل المثال 5٪ مع العقود الآجلة E-mini S&P 500، مع المبلغ المحدد اعتمادًا على الحركة في الأصل الأساسي. هذه طريقة سريعة وفعالة للغاية لبيع أصل معين، وهو تقليديًا مؤشر. أدت صفقات البيع والشراء في العقود الآجلة للمؤشر إلى إنشاء أسواق شديدة السيولة. 

الخيارات المتداولة

تتكون الخيارات المتداولة من call وهي خيار الشراء وput وهي خيار البيع. وبالتالي، إذا كنت تتطلع إلى بيع أصل معين، فإما أن تشتري خيار البيع أو تبيع خيار الشراء. عند البيع، تكون الهوامش أعلى بكثير من العقود الآجلة، وغالبًا ما تصل إلى 20٪. عند شراء خيارات البيع، ستدفع علاوة الخيار بالكامل (بما في ذلك القيمة الزمنية). اعتمادًا على الأصل، قد تكون هناك قيود على السيولة غير موجودة في سوق العقود الآجلة.

الأسهم

إذا كنت تتطلع إلى بيع سهم على المكشوف، فستحتاج إلى اقتراض السهم للاحتفاظ به كضمان. يمكن اقتراض الأسهم من أطراف ثالثة ولكن ليس فقط هناك تكلفة اقتراض، بل هناك أيضًا هامش إضافي يجب دفعه. نظرًا لأن بعض الأسهم أكثر سيولة من غيرها، فقد تواجه صعوبة في شراء سهم كافٍ بالسعر المناسب. 

عند بيع العقود الآجلة على المكشوف، فأنت تتداول بالسعر الفوري. لذلك، لا توجد رسوم إضافية أو قيمة زمنية.

السوق مفتوح ما يقرب من 24 ساعة في اليوم

في حين أن أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم تفتح وتغلق في أوقات مختلفة، فإن الأسواق المالية في الواقع لا تغلق أبدًا. ومع إغلاق الولايات المتحدة، فإن اليابان على وشك الافتتاح. عندما تغلق اليابان، تكون المملكة المتحدة مستعدة لبدء التداول، وتستمر الدائرة. ستعكس أوقات التداول للأسهم وأسواق خيارات الأسهم أوقات السوق المحلية. على سبيل المثال، يفتح سوق الخيارات المتداولة في الأسهم الأمريكية خلال ساعات التداول العادية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الوضع مختلف تمامًا عندما يتعلق الأمر بالعقود الآجلة!

في الأساس، يمكن تداول أسواق العقود الآجلة مثل E-mini S&P 500 والمؤشرات الرائدة الأخرى على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. هذا يعني أن افتتاح مؤشر S&P 500 سيعكس نشاط العقود الآجلة خارج ساعات فتح السوق التقليدية. غالبًا ما ترى مراقبي السوق يسلطون الضوء على التغييرات في العقود الآجلة كمؤشر على كيفية فتح السوق. كيف يساعد هذا المستثمرين؟

لنفترض أنك كانت لديك صفقة شراء في العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500، وكان هناك إعلان اقتصادي / سياسي مهم خارج ساعات السوق الأمريكية. بين الإثنين والجمعة، 24 ساعة هو يوم، وستكون قادرًا على تداول عقدك الآجل، وبالتالي تتفاعل هناك وهنا. إذا كنت تحتفظ بخيارات تداول الأسهم أو الأسهم، فلن تتمكن من التفاعل مع الأخبار خارج ساعات السوق التقليدية. وبالتالي، عند فتح الأسواق، سيعكس سعر السهم الافتتاحي / سعر الخيار المتداول بالفعل الأخبار السابقة. فات الأوان بالنسبة لك لتتفاعل مع الموقف!

لا تحتاج إلى الكثير من المال للبدء

مفتاح تداول العقود الآجلة هو، كما هو موضح أعلاه، درجة الرافعة المالية التي تم إنشاؤها عن طريق التداول على الهامش. من الواضح أنك بحاجة إلى اتباع نهج حذر في زيادة الرافعة المالية لصفقاتك، ولكن هناك إمكانية لبدء التداول بأقل من 500$ في حسابك. ومع ذلك، هذا ليس سوى جزء من المعادلة.

بينما يسمح لك بعض وسطاء العقود الآجلة الأصغر بفتح حساب عن طريق إيداع 500$ فقط، قد يطلب آخرون 5,000$ أو أكثر. بالإضافة إلى المبلغ الصغير نسبيًا اللازم لفتح بعض الحسابات، ستحتاج أيضًا إلى النظر في متطلبات الهامش على العقود الآجلة المختلفة. ستتطلب بعض العقود الصغيرة لصرف العملات الأجنبية الصغيرة نسبيًا هامشًا أقل من 1,000$. ومع ذلك، فإن بعض العقود الأكبر، مثل العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500، ستتطلب عادةً هامشًا يبلغ حوالي 5 ٪ – حوالي 11,000$.

على الرغم من وجود درجة من الرافعة المالية عند تداول الخيارات، إلا أنها أقل بكثير من تلك المتوفرة في العقود الآجلة. وبالتالي، فإن نداء الهامش المكافئ سيكون أكبر. في حين أنه من الممكن تداول الأسهم على الهامش، فإن درجة الرافعة المالية مرة أخرى أقل بكثير من تداول العقود الآجلة.

ما مقدار ما تحتاجه لبدء التداول؟

في حين أنه من الممكن بدء التداول بمبلغ 500$ فقط، يجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه جزء من منحنى التعلم الخاص بك، وليس طريقًا نحو الثراء. بمجرد فهمك للأسواق بشكل أفضل، وكيفية عمل عقود معينة وكيفية حماية استثمارك في المستقبل، يمكنك بعد ذلك التفكير في زيادة استثمارك وتعرضك.

من المهم عدم “وضع كل بيضك في سلة واحدة” عند البدء بوعاء استثماري صغير نسبيًا. خذ وقتك، وقلل من الجوانب السلبية وقم بزيادة الجانب الإيجابي، والأهم من ذلك، تعلم الدروس على طول الطريق. لدينا منشور على المدونة مفيد للغاية بعنوان “ابدأ بمبلغ 500$”، والذي سيشرح عملية بدء حياتك المهنية الاستثمارية بإيداع منخفض نسبيًا.

العقود الآجلة هي خيار رائع لتنويع الاستثمار

غالبًا ما يتجاهل العديد من المستثمرين فرص التنويع التي توفرها العقود الآجلة. في حين أن كل عقد آجل هو انعكاس لسعر أصل واحد، إذا نظرنا إلى مؤشر E-mini S&P 500، فإن هذا يوفر تعرضًا غير مباشر لـ 500 مكون فردي. إن القيود المتعلقة بالتكلفة والوقت في تداول كل عنصر فردي ستكون غير فعالة للغاية. على الجانب الآخر من العملة، إذا كنت تعتقد أن مؤشر S&P 500 على وشك الانخفاض، فيمكنك بيع عقد آجل وإعادة الشراء بسعر أقل.

إذا تراجعت أيضًا خطوة إلى الوراء ونظرت إلى الصورة الأوسع، في لحظة يمكن أن تتعرض لجميع المؤشرات العالمية الرئيسية، والنفط، والمعادن، والسلع، وأي فئة أصول أخرى يتم فيها تداول العقود الآجلة. في سيناريو تعتقد فيه أن سعر النفط سيرتفع على المدى القصير إلى المتوسط، قد تميل إلى شراء شركات النفط. ومع ذلك، ما الذي تبحث عنه، الشركات الكبرى، أو شركات الاستكشاف، أو مزودي السوق المتوسط؟

باستخدام العقود الآجلة للنفط، يمكنك ببساطة شراء سعر النفط على أمل البيع بسعر أعلى عندما يتحقق توقعك. هذا يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعرض لشركة واحدة أو عدد صغير من الشركات ويضمن لك الاستفادة من أي زيادة في أسعار النفط.

تسمح لك العقود الآجلة أيضًا بالتحوط من الانخفاضات المحتملة في السوق والتي من شأنها أن تؤثر على محفظتك الحالية. من خلال بيع العقود الآجلة بشكل فعال، سيحمي هذا محفظتك الحالية، من الناحية النظرية، الربح من تداول العقود الآجلة الذي يعوض الانخفاض في قيمة محفظتك الاستثمارية. إن استخدام العقود الآجلة كتحوط يشبه بوليصة التأمين، مما يخلق عنصرًا مهمًا من السيولة الضخمة التي نراها اليوم.

العقود الآجلة تقدم مزايا ضريبية جذابة

عند النظر إلى العقود الآجلة والأسهم والخيارات في هذه المقالة، فإننا نفكر في الغالب في الاستثمارات قصيرة الأجل، التي تقل عن 12 شهرًا. يؤدي هذا إلى تفعيل قاعدة 60/40، التي تميز الأسهم قصيرة الأجل / مكاسب رأس مال ETF مقارنة بمكاسب العقود الآجلة / الخيارات المتداولة.

العقود الآجلة

بموجب التشريع الأمريكي الحالي، فإن مكاسب رأس المال قصيرة الأجل من تداول العقود الآجلة تخضع لقاعدة 60/40. وبالتالي، فإن 60٪ من المكاسب تخضع للضريبة على أساس معدل ضريبة أرباح رأس المال طويل الأجل بنسبة 15٪، بينما يتم فرض ضريبة على 40٪ فقط وفقًا لمعدل ضريبة دخل الفرد.

الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة

المكاسب قصيرة الأجل الناتجة عن الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة لا تعتبر بموجب قاعدة 60/40. بدلاً من ذلك، سيتم فرض ضريبة على المستثمرين وفقًا لمعدل ضريبة الدخل العادي على أي مكاسب رأسمالية.

الخيارات المتداولة

في ظل الظروف العادية، يجب أن يشهد تداول الخيارات على المدى القصير تقييم مكاسب رأس المال بموجب قاعدة 60/40. يصبح الوضع معقدًا عندما يتخذ الأفراد خيار شراء الأسهم والبيع بعد عام واحد. في هذه الحالة، من المهم أخذ النصيحة.

هناك فوائد كبيرة عند تداول الخيارات أو العقود الآجلة، والتي تندرج تحت قاعدة 60/40، على عكس الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. معدل ضريبة رأس المال طويل الأجل هو ما يقرب من نصف معدل مكاسب رأس المال قصير الأجل (معدل ضريبة دخل الفرد).

لا يوجد نمط لقواعد التداول اليومي

بموجب لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، سيتم تصنيف المتداولين/المستثمرين الذين ينفذون أربعة صفقات يومية أو أكثر على مدار خمسة أيام عمل، باستخدام حساب الهامش، على أنهم متداولون يوميون (PDT). وبالتالي، سيُطلب منهم إيداع 25,000$ في حسابات الهامش الخاصة بهم. إذا انخفض رصيد حساب الهامش إلى أقل من 25,000$، فسيتم تقييد معاملاتهم حتى يتم إيداع المزيد من الأموال. تتعلق هذه اللوائح بالأوراق المالية وخيارات الأسهم. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة وخيارات العقود الآجلة ليست جزءًا من قاعدة التداول اليومي للجنة الأوراق المالية والبورصات.

هناك فوائد سيولة واضحة لأولئك الذين يستخدمون أسواق العقود الآجلة كوسيلة لاكتساب التعرض لمختلف المؤشرات والأصول.

الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول

فقط عندما تبدأ في النظر بعمق في أسواق العقود الآجلة تدرك التنوع الهائل للأصول الشاملة. ويشمل ذلك ما يلي:

• العقود الآجلة للمؤشر
• العقود الآجلة للعملات
• العقود الآجلة للسلع
• العقود الآجلة لأسعار الفائدة

بصرف النظر عن خيارات المؤشر، فإن الخيارات المتداولة ليست ذات صلة بالعديد من هذه الأسواق. في حين أن الغالبية سيكون لديها شكل من أشكال السوق النقدية، إذا كنت تشتري سلعًا، فستواجه أيضًا مجموعة من الرسوم الإضافية للتخزين، وما إلى ذلك. تستمر الكفاءة والسيولة العميقة في أسواق العقود الآجلة الرائدة في جذب أعمال جديدة.

كان أحد الأمثلة الحديثة جدًا لطبيعة الحركة السريعة لأسواق العقود الآجلة هو إدخال العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية (CME). يأتي هذا في وقت يحاول فيه العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم منع الاستثمار المباشر في العملات المشفرة من قبل مستثمري التجزئة. وبالتالي، فإن خيار التداول في العقود الآجلة للعملات المشفرة يوفر وسيلة مثالية ومنظمة لاكتساب التعرض لهذا السوق.

لا داعي للقلق بشأن تدهور الوقت

تعتبر مسألة تدهور الوقت مهمة جدًا عند مقارنة العقود الآجلة ومشتريات الأسهم مع الخيارات المتداولة. يتم تداول العقود الآجلة وشراء الأسهم بما يعرف باسم “الأسعار الفورية” وهو السعر في وقت الاستثمار. يتكون سعر الخيار من عنصرين:

• قيمة الوقت
• القيمة الجوهرية

القيمة الجوهرية هي الفرق بين سعر التنفيذ وسعر الأصل في ذلك الوقت. لذلك على سبيل المثال، إذا كان لديك خيار شراء أسهم في شركة XZY بسعر 20$، والسعر الحالي هو 25$، فإن القيمة الجوهرية هي 5$. إذا كان لديك خيار شراء الأسهم بسعر 20$ على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، فستدفع قسطًا إضافيًا للقيمة الزمنية. لنفترض أن الخيار تم تداوله بسعر 6$. وهذا يعادل قيمة لمرة واحدة وقيمة جوهرية قدرها 5$

إذا كانت قيمة السهم، في غضون ثلاثة أشهر، في يوم التمرين، لا تزال تقدر بـ 20$، فسيتم تقييم كل خيار متداول بـ 5$. هذا بسبب تدهور قيمة فترة الثلاثة أشهر التي يمكنك خلالها شراء الأسهم؛ لا يوجد عنصر للقيمة الزمنية. نظرًا لأن قيمة العقود الآجلة واستثمارات الأسهم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأصول الأساسية في تاريخ الشراء، مع عدم وجود قيمة زمنية على هذا النحو، فلا يوجد تدهور زمني.

كن ملمًا في تداول العقود الآجلة اليوم

في حين أنه من الواضح أهمية إجراء البحث الخاص بك قبل التفكير في تداول العقود الآجلة، فلا شيء يتفوق على صخب وضجيج الاستثمار “في الوقت الحقيقي”. لدينا مجموعة من المقالات المفيدة التي تشرح تداول العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات المتاحة لك. لدينا أيضًا “المسار الوظيفي والاحترافي للمتداول “، وهو عبارة عن تقييم لحساب تداول العقود الآجلة الافتراضي استنادًا إلى الأسعار في الوقت الحقيقي والتحركات في الوقت الحقيقي. فرصة لتعمق في سوق العقود الآجلة والشعور بالضغط، على الرغم من أنك تتداول أموالًا افتراضية.

يوفر المسار الوظيفي والاحترافي للمتداول الفرصة لإثبات مهاراتك في التداول طوال مدة اشتراكك. يأخذ تحليل نتائج التداول الخاصة بك في الاعتبار عوائد الاستثمار الخاصة بك وكذلك موقفك من المخاطرة. إنها القدرة على التخلص من مخاطر استثماراتك مع تعظيم العوائد التي ستجعلك في وضع جيد. أولئك الذين يمكنهم اجتياز الاختبار بناءً على قواعده وأهدافه يحصلون على حساب تداول ممول، وهو نقطة انطلاق لمهنة استثمارية طويلة الأجل.

على عكس الاعتقاد الشائع، في حين يُنظر إلى الاستثمار في العقود الآجلة على أنه أكثر خطورة من الأسهم والخيارات، فإن الأمر كله يتعلق بتقليل الجانب الهبوطي وتعظيم الجانب الصعودي. تُستخدم حدود وقف الخسارة، واستراتيجيات التداول، وما شابه ذلك لحماية رأس المال الاستثماري، وتقليص الصفقات الخاسرة بشكل فعال وإدارة الرابحة منها.

The post 12 سببًا لتداول العقود الآجلة وتفضيلها عن الأسهم وعقود الخيارات appeared first on Earn2Trade Blog.

عندما يتعلق الأمر بالتداول، علينا الانصات إلى كلمات المتداول الأسطورة “كيني روجرز”:

“عليك أن تعرف متى تمسكهم (يقصد الصفقات)، وأن تعرف متى تطويهم، ومتى تغادر، ومتى تهرب”.

أنواع أوامر وقف الخسارة Stop-Loss

هناك نوعان من أوامر وقف الخسارة. وهي أمر وقف بيع sell-stop وأمر وقف شراء buy-stop. في الواقع، فإن كلاهما وجهان لعملة واحدة حيث يوفران للمتداولين حماية لمراكز الشراء ومراكز البيع على حد سواء. من نواح عديدة، هذه الاستراتيجية تعمل على اقصاء العواطف من عملية التداول. عندما يصل العقد إلى مستوى معين، ها نحن ذا، تم تنفيذ صفقتك. لا أفكار ثانية، لا تراجع، لقد تم الأمر!

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• منحنى الطلب الإجمالي | التعريف والمحددات والعناصر التي يتألف منها
• منصة Small Exchange – كل ما تحتاج إلى معرفته عنها

أوامر وقف البيع Sell-Stop

يسيطر الخوف والجشع على أسواق الاستثمار. حيث غالبًا ما يخيم عليهم حكم المستثمرين الذين يسعون جاهدين لتأمين الدولار الأخير من الربح. يمكن لهذه العواطف أيضًا أن تتضمن الأنا (فرط الثقة بالنفس) من المتداولين الذين يسيرون ضد السوق. خاصة عند عدم رغبتهم في تقبل أنهم ربما قد أخطأوا. إن إستراتيجية أوامر وقف البيع هي إستراتيجية أساسية للغاية. إذا انخفض العقد إلى ما دون مستوى معين، سيؤدي ذلك إلى البيع بسعر السوق الرائج. هناك أيضًا جانب سلبي كبير. في الأسواق سريعة الحركة، قد يختلف سعر التنفيذ الفعلي تمامًا عن مستوى سعر البيع المحدد. قد يكون من الأسهل ايضاح ذلك من خلال مثال تطبيقي…

أمثلة على أوامر إيقاف البيع Sell-Stop 

في الآونة الأخيرة، شهدنا أسواقًا شديدة التقلب. وقد تسبب هذا في نشاط هائل على العقود الآجلة لمؤشر E-mini NASDAQ-100 (NQ). كما ترى من مخططات مؤشر NASDAQ-100 لمدة شهر واحد وستة أشهر أدناه، قدم هذا التقلب عددًا من فرص التداول على المدى القصير و المتوسط. اذا أزحنا النظر عن التأثر الإيجابي على العقود الآجلة ونظرنا إلى تحركات المؤشر في عزلة، فقد كانت هناك مناسبات عديدة مناسبة لاستخدام أوامر وقف البيع لحماية الأرباح.

يبرز مخطط الست أشهر اتجاهًا صعوديًا من تاريخ 18 ديسمبر (عند 8580.62) وصولاً إلى ذروة في 19 فبراير (9718.73). وهو ما يعادل حركة 1100+ نقطة. من المحتمل أن يكون التعديل المستمر لحد وقف الخسارة قد شهد تفعيل أمر إيقاف البيع قبل الأوان في نهاية شهر يناير. على الأرجح عندما يكون هناك انخفاض على المدى القصير (9216.98 إلى 8952.18) ولكن حتى ذلك كان سيحقق ربحًا مذهلاً.

قد يكون أولئك الذين لديهم توقعات طويلة الأجل أكثر حذراً مع حدود وقف الخسارة، مع الاحتفاظ بصفقاتهم حتى ذروة 19 فبراير (9718.73). بدأ السوق بالتحول يوم 20 فبراير، وفي أسوأ الحالات كان من المحتمل أن يتم تنشيط البيع في 21/24 فبراير. كان يمكن لذلك أن يتيح للمستثمر الحصول على ربح صحي للغاية قبل انهيار أكبر. لذا، فإن المحافظة على وقف خسارة ضيق أو أوسع حتى، كان المستثمرون الذين يستخدمون هذا النهج قد بلوروا الأرباح الكبيرة وتجنبوا الأسوأ من 2700 نقطة إلى 20 مارس.

مثال للنتيجة 

على الجانب الآخر من العملة، كما ترون أعلاه، فإن انهيار مؤشر ناسداك 100 بين 10 و 11 يونيو (هبوط من مستوى 10،094.26 إلى 9588.48) كان من المحتمل أن يقضي على الكثير من المكاسب قصيرة الأجل (قلب المواقف إلى خسارة) من الترند الصاعد السابق. لسوء الحظ، نظرًا لسرعة انهيار السوق، فقد يكون أمر إيقاف البيع sell-stop قد شهد بيع العقود الآجلة بخصم كبير على سعر إغلاق مساء اليوم السابق والحد السائد لوقف الخسارة. تعمل أوامر وقف البيع بشكل أفضل في الأسواق الأقل تقلبًا، ولكنك لا تتوقع عادةً انخفاض 500 نقطة على المؤشر خلال فترة 24 ساعة! ومع ذلك، يسلط هذا الضوء من نواح عديدة على جانب سلبي كبير لأوامر وقف الخسارة sell-stop.

أوامر وقف الشراء Buy-Stop

إذا نظرنا إلى فترة الستة أشهر، فقد كانت هناك فرص عديدة لصفقات البيع على مؤشر NASDAQ-100 باستخدام العقود الآجلة لمؤشر E-mini NASDAQ-100 (NQ). وفي 19 فبراير، بلغ السوق ذروته عند ما يزيد قليلاً عن 9700 ثم بدأ في اتجاه هبوطي سينخفض عند أقل من 7000 يوم 20 مارس. تخيل أنك قد اتخذت مركز بيع من القمة (أعلى سعر) – كيف قد يحدث ذلك؟ في جميع الاحتمالات، ربما كان التقلب الخطير في الأيام التالية قد تسبب في حد إيقاف الخسارة حتى لدى أكثر المضاربين على البيع جرأة. ومع ذلك، حتى أمر وقف الشراء الذي تم إطلاقه في 27 فبراير، وهو أول ارتداد للسوق، كان سيستفيد من انخفاض 1300 قريب في المؤشر.

أولئك الذين حافظوا على مراكزهم عندما وصل السوق إلى القاع عند ما يقرب من سعر 7000 في 20 مارس، كان محتملاً أن يتم تفعيل حدود وقف الخسارة الخاصة بهم بسرعة كبيرة عند ارتداد السوق. تكمن ميزة استخدام أمر وقف الشراء في حماية مركز البيع، وتمامًا في حقيقة أن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند أقل من 11000 في 10 يونيو 2020. هذا النهج الخالي من الهراء باستخدام أوامر وقف الشراء يزيل عملية اتخاذ القرار عندما يتم اختراق هذه الحدود.

يمنحك هذا الجدول فكرة أساسية عن الاختلافات بين أوامر وقف البيع و وقف الشراء:

لفهم أوضح لكلتا الاستراتيجيتين، دعنا نلقي نظرة على جدول المقارنة التالي:

أوامر الإيقاف المشروط Stop-Limit 

قد يرى بعض الأشخاص أوامر وقف الخسارة stop-loss وأوامر الوقف المشروط stop-limit على انها نفس الشيء. وفي الواقع أنهم ليسوا كذلك، حيث هناك بعض الاختلافات الدقيقة للغاية ولكن المهمة. مع أمر وقف الخسارة stop-loss، عندما يصل سعر العقد إلى هذا المستوى، يتم تفعيل وتنفيذ ايقاف الصفقة بسعر السوق الرائج (يعني أي سعر متاح). في حين أمر الوقف المشروط stop-limit هو أمر مكوّن من مستويين؛ السعر الأولي الذي ينشط أمر الإيقاف والسعر الثاني المحدد (سعر الحد الأدنى للتنفيذ) – مما يعطي المتداولين درجة من التحكم في السعر الفعلي للمعاملة. وهذا يضمن للمستثمرون عدم الزامه بالبيع بأي سعر في الأسواق سريعة الحركة، أو التحركات الحادة على أسعار العقود عند افتتاحها. دعونا نلقي نظرة على كيفية تطبيق ذلك عمليا.

مثال على أمر الإيقاف المشروط Stop-Limit 

السيناريو أعلاه هو مثال جيد على أوامر الـ Stop-Limit التي تعمل لصالح المستثمر:

من المحتمل أن يكون انهيار مؤشر ناسداك 100 بين 10 و 11 يونيو قد قضى على الكثير من المكاسب قصيرة الأجل (من المحتمل أن يقلب الموقف إلى خسارة) من الاتجاه الصعودي السابق. لسوء الحظ، فإن أمر إيقاف البيع كان سيشهد بيع العقود الآجلة عند سعر الافتتاح لـ 11 يونيو. مع خصم كبير مقارنة مع حد إغلاق المساء السابق السائد وسعر وقف الخسارة الرائج (اقرب سعر متاح). تعمل أوامر وقف البيع بشكل أفضل في الأسواق الأقل تقلبًا. والسبب هو أنك لا تتوقع عادة انخفاض 500 نقطة في المؤشر بين عشية وضحاها. ومع ذلك، يسلط هذا الضوء من نواح عديدة على جانب سلبي كبير لأوامر وقف الخسارة Stop-loss.

لنفترض أن المتداول حصل على عقود آجلة عندما بلغ السوق 9331.93 في 18 مايو 2020. انتهى هذا الاتجاه الصعودي فجأة في 10 يونيو 2020. في ذلك اليوم، 11 يونيو 2020، انخفض السوق من 10،094.26 إلى 9588.48. وهو ما يمثل سقوطًا بأكثر من 500 نقطة. عمل ذلك على تحريك حد وقف الخسارة لأعلى وعند أعلى نقطة لارتفاع السوق من 18 مايو إلى 17 يونيو لنفترض أنه قد كان هناك وقف الخسارة عند حوالي 9900. حتى خارج ساعات التداول، من المحتمل أن تكون الأسواق قد تحركت بسرعة كبيرة لدرجة أنه سيكون من الصعب تنشيط أمر الإيقاف المؤقت وتنفيذ أي معاملات ضمن الحد الأدنى من 9800. وهذا من شأنه أن يترك الصفقة مفتوحة. باستخدام أوامر وقف الخسارة stop-loss، كما هو مذكور أعلاه، كان سيتم تصفية المركز بسعر أقل بكثير عند عدم وجود تحكم في سعر المعاملة. ومع ذلك، فإن الوضع مختلف تمامًا عند استخدام أمر إيقاف مشروط stop-limit.

كيف يعمل ذلك في التداول

يمكن للمستثمر ترك الحد الأدنى 9800 نشطًا مما سيؤدي إلى بيع العقود الآجلة عندما يصل المؤشر إلى هذا المستوى – في طريق العودة. بدلاً من ذلك، كان بإمكانهم إعادة تقييم الوضع وإجراء تغييرات على كل من مستوى التنشيط الأولي والحد الأدنى للسعر لأي مبيعات ناتجة. باستخدام المخطط الشهري للعقد الآجل NASDAQ-100 يمكننا أن نرى أنه ما بين 16 و 17 يونيو، عاد المؤشر عبر 9800 نقطة بيع كحد أدنى. لذلك، في حين أنه كان من الممكن تصفية معاملة أوامر وقف الخسارة على مستوى مؤشر منخفض يصل إلى 9588.48، فإن أمر حد الإيقاف كان سيستفيد من الانتعاش التدريجي خلال الأيام الثلاثة التالية للتصحيح الحاد.

عمل استخدام أمر الإيقاف بشكل مثالي في هذا السيناريو. على العكس من ذلك، إذا استمرت الأسواق في الهبوط، فلن يكون هناك ما يشير إلى متى كان المؤشر سيصل في نهاية المطاف، إذا كان في أي وقت، إلى الحد الأدنى الأصلي 9800 نقطة بيع.

يتم استخدام نفس النوع من الإستراتيجية أيضًا من قبل المضاربين على البيع الذين يتطلعون إلى إعادة شراء العقود لإغلاق المراكز المفتوحة. ومع ذلك ، هناك بعض القصور. إذا تعذر إكمال الشراء ضمن النطاق السعري المحدد، فهناك خطر أن يستمر السوق في الارتفاع. هذا يترك مسؤولية قائمة على المركز المفتوح.

أي واحد منهما استخدم، ولماذا؟

لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بإستراتيجيات تداول وقف الخسارة /أم حد الوقف. على الرغم من ذلك، هناك طرق لتخفيف المخاطر المحتملة لاستراتيجيات مختلفة. دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير كل استراتيجية على المتداولين قصير الأجل والمستثمرين على المدى الطويل.

المتداولون على المدى القصير

يشترك المتداولون على المدى القصير والمتداولون اليوميون في شيء واحد، فهم يميلون إلى قطع الخاسرين بسرعة إلى حد ما وتشغيل الفائزين. نظرًا لكونهم يركزون على عقود أكثر تقلبّا نسبيًا، فإن أوامر وقف البيع Sell-stop قد تكون الاستراتيجية المفضلة لهم ويمكن أن يكون التسعير ضيقًا نسبيًا. سيشهد ذلك تصفية سريعًأ بشكل مناسب للصفقات الخاسرة للتركيز على تلك الصفقات التي تسير في الاتجاه الصحيح. يميل المتداولون على المدى القصير إلى أن يكون لديهم القليل من الاهتمام في استرداد العقود متوسطة الأجل، وبالتالي فإن البيع السريع عند الحد الأولي لوقف الخسارة المحدد لن يكون نهاية العالم.

المستثمرون على المدى الطويل

بحكم طبيعتهم، يتخذ المستثمرون على المدى الطويل نهجًا طويل المدى لاستثماراتهم. نتيجة لذلك قد تكون استراتيجية أوامر الوقف المشروط stop-limit أكثر ملاءمة لهم. سيكون لديهم في كثير من الأحيان مستوى مؤشر الهدف في أذهانهم. إذا افترضنا أن العوامل الأساسية لا تتغير، فقد يسعدهم الانتظار. هذا لا يعني أنهم لن يعيدوا تقييم احتمالات استثماراتهم باستمرار، لكنهم أقل عرضة لتحركات الأسعار على المدى القصير، وغالباً ما تكون متقلبة. فهم يميلون إلى نهج تداول يستند الى الفلسفة القائلة بأن القيمة العادلة ستسود في النهاية.

مزايا وعيوب أوامر وقف الخسارة Stop-Loss

هناك مزايا وعيوب مختلفة عند استخدام أوامر وقف الخسارة stop-loss وأوامر الوقف المشروط sopp limit وتشمل: –

• توفر أوامر الوقف المشروط stop limit درجة من الحماية من التقلبات الشديدة في الأسعار
• يمكن لأوامر وقف الخسارة stop loss أن توقف التعرض لمزيد من الانخفاض خاصة في الأسواق سريعة الحركة
• تضمن أوامر الوقف المشروطا أدنى سعر ولكن لا يوجد يقين من تنفيذ أمر التداول
• أوامر وقف الخسارة تضمن تنفيذ امر التداول ولكن ليس من المؤكد السعر
• كلما زادت الفجوة بين سعر التوقف و أدنى سعر، زادت فرصة تنفيذ الصفقة
• يمكن أن تحمي أسعار أوامر وقف الخسارة المنخفضة نسبيًا من التقلبات قصيرة المدى
• تسمح أوامر الوقف المشروط للمستثمرين بإعادة النظر في مراكزهم إذا تم تجاوز السعر المحدد
• أوامر وقف الخسارة نهائية ومحددة، ولا مجال لاتخاذ القرار العاطفي

الأسئلة الشائعة حول كل من Stop-Loss و Stop-Limit

نأمل أن نكون قد غطينا الغالبية العظمى من الأسئلة التي قد تكون لديكم فيما يتعلق بأوامر وقف الخسارة stop loss وأوامر الوقف المشروط stop limit. ومع ذلك، فقد تم طرح الأسئلة التالية في مناسبات عديدة:

كيف يمكن تعيين أوامر وقف الخسارة ووقف مشروط في نفس الوقت؟

عند البحث عن عقود البيع والشراء، هل هناك أي مجال لاستخدام كل من إستراتيجيات وقف الخسارة والوقف المشروط؟ وبإجابة مبسطة، نعم ذلك ممكن!

لنفترض أن لديك أمر وقف مشروط stop limit يبدأ عند انخفاض المؤشر إلى 9900 بحد أدنى 9800. سيكون أمر وقف الخسارة الإضافي stop loss عند 9500 بمثابة تأمين إضافي في حالة تحرك سعر العقد الآجل بسرعة كبيرة جدًا لإكمال طلبك بحد أدنى 9800. إذا تم تنفيذ الأمر الأولي، فمن الواضح أنك ستلغي أمر إيقاف الخسارة والعكس صحيح.

هل أمر الوقف المشروط أفضل من أمر وقف الخسارة؟

هناك ميزات وعيوب لكل من أمر وقف الخسارة وأمر الوقف المشروط، وسيعتمد تفضيل أي منهما في النهاية على وضع المستثمر الفردي. يميل المتداولون الذين غالبًا ما يتداولون عقودًا متقلبة على المدى القصير، إلى تفضيل أوامر وقف الخسارة stop loss والتي تمكنهم من ايقاف سريع للصفقات الخاسرة والحفاظ على تلك الرابحة. في حين قد يقدّر أولئك الذين يطبقون نهجًا طويل الأجل لاستثماراتهم أوامر الإيقاف المشروط stop limit حيث تميل “القيمة العادلة” للمؤشر، استنادًا إلى الأساسيات، إلى الغلبة في النهاية.

هل هناك أي نقص في أمر وقف الخسارة أو أمر الوقف المشروط؟

يمكن أن تتأثر الاستراتيجيتان بالحركات المتقلبة قصيرة الأجل في أسعار العقود. يتبادر إلى الذهن نظريتان استثماريتان محددتان على شكل “غان 50 في المئة نظرية التراجع“وللأسف”نظرية الارتداد الزائف التي تعرف ب Dead Cat Bounce “.

The post شرح أوامر التداول – Stop loss و Stop limit appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

لنبدأ بقليل من التاريخ. للوهلة الأولى، قد تعتقد أن فيبوناتشي كان فنانًا أو موسيقيًا إيطاليًا مشهورًا. في الواقع، لم يكن كذلك. بل كان في الواقع عالم رياضيات ولد عام 1170. وكان اسمه الأصلي ليوناردو بيزا. حصل على اسم فيبوناتشي فقط بعد وفاته. وكان اسمًا مركبا من كلمتين filius Bonacci، ويعني ابن بوناتشي.

ومن المنصف القول أن نظرية أرقام فيبوناتشي تستحوذ على قدر كبير من الجدل في أوساط المتداولين. حيث يجادل أولئك الذين يدافعون عنها بأن هذه الأرقام تتكرر تلقائيًا في الطبيعة والهندسة المعمارية والعديد من مجالات الحياة الأخرى. وبالتالي، فإن ذلك يشير إلى أن الأنماط التي تشكلها لها معنى متأصل ويمكننا تطبيقها على التداول أيضًا. في حين أن الحجة المناهضة لذلك تدعي أن ذلك مجرد تأثر نفسي من وظائف علم النفس. حيث أنه عندما يعتقد عدد كافٍ من المتداولين أن هذه الأرقام ذات مغزى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير السوق بالكامل إذا عملوا عليها في وقت واحد.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• كيفية الحصول على حساب تداول ممول؟ كن متداولًا ممولًا
• ما هو التحوط في الأسواق المالية؟ تعلم الأساسيات بالأمثلة.

متتالية فيبوناتشي

تشير متتالية فيبوناتشي الى التسلسل التالي 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 وهكذا. بشكل أساسي، فإن كل رقم جديد يمثل مجموع الرقمين السابقين. إذن كيف تعطينا هذه الأرقام مستويات تصحيح فيبوناتشي؟ مع استمرار التسلسل، يقترب كل رقم من 61.8٪ من الرقم التالي. هكذا تحصل على مستوى التصحيح الأول حيث: 55/89 = 61.8٪. المستوى الثاني هو أي رقم مقسومًا على الرقم الثاني على اليمين. على سبيل المثال، 34/89 = 38.2٪. والمستوى الثالث هو القسمة على الرقم الثالث على اليمين، أي 21/89 = 23.6٪.

وفقًا لهذا المنطق، فإن قسمة 1 على 1 يعطيك 100٪، وقسمة 1 على 2 هو 50٪. هذا يجعل من 100٪ و 50٪ مستويات تصحيح نسبية أيضًا. عندما تعمل على صف الأرقام، سترى تسلسلًا متماثلًا بشكل ما. ومع ذلك، هناك شيء مفقود.

ولجعله متماثلًا تمامًا، سنحتاج إلى إضافة مستوى تصحيح آخر. من خلال القيام بطرح 23.6٪ من 100٪ لنحصل على مستوى التصحيح النهائي عند 76.4٪. ينبغي أن يبدو التسلسل النهائي على النحو الآتي:

الآن وقد اكتمل التسلسل (أو المتتالية)، حان الوقت للتساؤل عما إذا كانت هذه النسب المئوية لها أي قيمة حقيقية. سواء كنت تنظر إلى شكل قوقعة الحلزون أو بتلات الزهور أو أوراق الأشجار أو أغصانها أو حتى النمط التناسلي للأرانب، ستجد تسلسل فيبوناتشي يتكرر مرارًا وتكرارًا. وبالنظر لكونها أمرًا شائع جدًا، فلما لا نحاول تطبيقه على التداول؟

كيف تعمل ارتدادات فيبوناتشي؟

لقد أضفنا خطوط تصحيح فيبوناتشي المختلفة إلى الرسم البياني أدناه. كما تلاحظ، هناك طريقة لهذا الجنون. الفكرة بسيطة: في الطريق إلى الأسفل، تعمل خطوط تصحيح فيبوناتشي كخطوط دعم. بالمقابل، في الطريق إلى الأعلى، هم شكل من أشكال المقاومة. لنفترض مثلا أن السعر كان في انهيار اخترق الدعم عند خط تصحيح 23.6٪. سيكون خط الدعم القوي التالي عند مستوى التصحيح 38.2٪. ثم بعد ذلك، سيكون عند 50٪ وحتى يصل لمستوى الارتداد الكامل سيعود إلى مستوى التأرجح المنخفض الأصلي. كما سترى مع الرسم البياني لـ مؤشر E-Mini S&P 500، يستمر دعم خط الاتجاه في النمو. بدلا من ذلك، فإنه يتعثر. ما نراه في نهاية المطاف هو أن الاتجاه يزداد قوة.

فمن الواضح أن هناك لحظات سيكون فيها السقوط مؤقتًا ومجرد إعادة موازنة للدببة والثيران. يشبه هذا عندما تصب ماءًا إضافيًا في وعاء ويتموج السطح حتى يهدأ. حيث أن السوق مزيج طبيعي من مختلف المستثمرين. من ناحية أخرى، لديك أولئك الذين يجنون أرباحهم من الاستثمارات في المستويات الأدنى. في حين أن هناك من يتطلعون إلى القفز على متن الاتجاه الصعودي، لكنهم ما زالوا ينتظرون ارتدادًا قصير المدى. سيستخدم العديد من المتداولين أيضًا مستويات تصحيح فيبوناتشي المختلفة كحدود وقف الخسارة أو وسيلة لحماية الأرباح. سيبدو أن الاتجاه يتغير عادة.

كيف تحسب مستويات فيبوناتشي؟

لنستخدم المخطط أعلاه كأساس لنا في تحليل مستويات فيبوناتشي. كما سترى عند النظر للمخطط، كل شيء يستند إلى تأرجح أدنى وتأرجح أعلى. في المثال أعلاه، سيكون قاع التأرجح لمؤشر E-Mini S&P 500 هو 3126.25. في حين أن قمة التأرجح هي 3169.25. فإنه لكلا الشكلين المعروضان في المربع الأبيض.. ستكون مستويات تصحيح فيبوناتشي على النحو التالي:-

• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 76.4%

في حال أخذنا الفرق بين قمة التأرجح وقاع التأرجح (3169.25 – 3126.25)، سنحصل على فجوة قدرها 43 نقطة. وذلك عندما نستخدم جدول بيانات موثوق به لإجراء العمليات الحسابية لنا. لذا دعونا ببساطة نطبق خطوط الإرتداد (أو مستويات التصحيح) السابقة على المخطط أعلاه. سيعطينا ذلك الأرقام التالية:

• 3159.00
• 3152.50
• 3142.50
• 3136.25

في هذه المرحلة، يمكننا أن ندرك أن المخطط بدأ في الازدحام قليلاً. ومع ذلك، سيظل العديد من المتداولين يضيفون خط اتجاه إضافي حتى النسبة 50٪. والتي هي في هذا المثال عند 3147.75. سيبدو كل شيء أمرًا فنيًا بحتًا، ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ هل يجب أن نشتري عند خط الاتجاه أم نقوم بالبيع؟ أو ربما نراقب السعره حتى يعمل الآخرون على تحديد الاتجاه؟ وهذا هو المكان الذي تتجلى فيه نظرية مستويات تصحيح فيبوناتشي.

كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي

يوضح مخطط مؤشر E-Mini S&P 500 تمامًا كيفية استخدام ارتداد فيبوناتشي لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن العديد من المتداولين يستخدمون مستويات فيبوناتشي للنظر في حركتهم التالية، إلا أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد. وقد يأخذون الاتجاهات طويلة المدى في حسبانهم أيضًا. قد يعزز ذلك في بعض الحالات من الحجة لاستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي. لنلقي نظرة على كيفية أداء المتداولين الجيدين خلال فترة التقلب النسبي المذكورة أعلاه.

التطبيق الفعلي للمؤشر 

في هذه الحالة، يمكنك أن ترى مستوى التأرجح المنخفض عند 3126.25. بعد ذلك، يصل لقمة التأرجح عند 3169.25. يعمل ذلك على إعطائنا المدى الفعلي البالغ 43. عندما يصل المؤشر لأعلى نقطة على المدى القصير، سنعمل فورًا على حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي المختلفة. ومن المثير للاهتمام أن هناك دعمًا قويًا عند مستوى تصحيح 23.6٪. يؤدي ذلك إلى نطاق تداول ضيق نسبيًا في الأيام الأولى بعد الارتفاع. كما يمكنك رؤية مناسبات تشهد انخفاضًا للمؤشر إلى ما دون مستوى الدعم هذا، ومع ذلك، ارتد مرة أخرى من خط مستوى الترند التصحيحي 38.2٪. تبدو الأمور جيدة إلى الآن.

فترة ركود قصيرة نسبيًا بين خطوط الاتجاه الأولى/و الثانية، ثم فجأة تحولت إلى اتجاه صعودي. اخترق المؤشر مستوى تصحيح 23.6٪ (خط دعم في البداية)، والذي أصبح الآن مقاومة. ما قد يصفه الكثيرون بأنه فترة توطيد تحول بعد ذلك إلى استئناف للاتجاه الصعودي السابق. اين سينتهي الامر؟ وهو أمر مدهش أن نرى أنه بمجرد الوصول إلى قمة عند 3169.25، كانت هناك رغبة محدودة لدفع المؤشر إلى منطقة جديدة. بدأ المؤشر في التراجع، وكان الاتجاه يتغير، وسرعان ما بدأ في الانهيار عبر مستويات الدعم. كانت هناك درجة محدودة من الدعم بين مستويات تصحيح فيبوناتشي الأولى والثانية. ومع ذلك، فقد كان اتجاهًا هبوطيًا قويًا. يمكننا أن نرى المؤشر يتحطم من خلال مستوى دعم تلو الآخر.

التصحيح الكامل

على الرغم من أنه ليس من غير المألوف كما قد يفترض الكثير من الناس، فقد رأينا ارتدادًا كاملاً يعود إلى مستوى التأرجح المنخفض السابق وحتى أقل منه (ارتداد بنسبة 100٪). من الواضح أن الأساسيات قد تغيرت، وكان المستثمرون يركضون نحو التلال. والسبب هو أنه كان هناك حد أدنى من الدعم في الطريق إلى أسفل. حتى بعد الانهيار خلال الطريق لمستوى تصحيح 100٪. ألق نظرة على يمين الرسم البياني. سترى في النهاية انتعاشًا جزئيًا. يمكننا أن نلاحظ أدلة قوية على أن مستويات تصحيح فيبوناتشي تثبت أنها مقاومة ودعم. أشياء رائعة!

كيفية استخدام ارتدادات فيبوناتشي مع حركة السعر

كان دمج مستويات تصحيح فيبوناتشي مع حركة السعر مربحًا للغاية للعديد من المتداولين. بعبارات بسيطة، سيركز المستثمرون أولاً عن كثب على مستويات تصحيح فيبوناتشي. بعد ذلك، سوف يدمجون آرائهم الخاصة. يعتمد ذلك في كثير من الحالات على تحركات الأسعار التاريخية والمقاومة والدعم. بغض النظر عن مدى تطور إستراتيجية التداول الخاصة بك من الناحية الفنية، من الصعب تجنب إشراك نفسك تمامًا.

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند استخدام حركة السعر. خاصة عند تحليل الاتجاهات العديدة، نراها تتكرر مرات متعددة. يدور أحد الاتجاهات الأكثر شيوعًا حول مستوى تصحيح 50٪، والذي يمكن أن يحدث لعدة أسباب:

• المؤشر ببساطة في حالة تشبع شراء
• يهيمن على المؤشر آخذو الأرباح ما يسحبه للأسفل
• الوفرة
• يهيمن المشترون عند مستوى تصحيح 50٪

سيقرأ الكثير منكم هذا المقطع بدرجة من الشك. ربما حتى بإنكار شديد. إذا كان لا يزال لديك شكوك، فلنلقِ نظرة على المخطط التالي:

تصحيح 50٪

دعنا نلقي نظرة على النقطة التي ارتد فيها المؤشر. حدث ذلك عند مستوى تصحيح 50٪ بين قاع التأرجح الأولي عند 3035.25 وقمة التأرجح عند مستوى 3074.75. عند الانتقال نحو مستويات أعلى جديدة، أصبحت قمة التأرجح بسرعة كبيرة مستوى دعم. يعتمد المفهوم الكامل لنظرية تصحيح فيبوناتشي على اتجاه ثابت. إذا رأيت مؤشرًا يتحرك للأعلى بسرعة كبيرة، فهناك فرصة جيدة لأن ترى ارتدادًا طبيعيًا في مرحلة ما. ومع ذلك، قد يظل الاتجاه سليما. تقترح الطبيعة البشرية، كما ذكرنا أعلاه، أن أولئك الذين لديهم أرباح كبيرة نظريًا سوف يتطلعون إلى حماية هذه الأرباح. من ناحية أخرى، قد يشعر أولئك الذين فاتهم الاتجاه الصعودي الأولي أن تصحيح 50٪ يمنحهم فرصة شراء مثالية. لا يريدون تفويت الفرصة مرة أخرى وفي هذه الحالة، هذا هو الخيار الصحيح.

هل تساءلت يومًا عن عدد المتداولين الآخرين الذين ينتظرون شراء نفس مستوى السعر الذي تنتظره؟ لنفترض على سبيل المثال، أنه في حالة حدوث ارتداد بنسبة 50٪ من ارتفاع قصير الأجل نسبيًا في أي أصل/أو عقد. فقط ألقِ مجرد نظرة على الحالة أعلاه. بمجرد اكتمال تصحيح 50٪، سيطر المضاربون على الارتفاع وكان هناك ارتفاع حاد نسبيا لفترة قصيرة من الزمن. كان طوفانًا من أوامر الشراء، أو الطلب المكبوت، أو أي شيء آخر ترغب في تسميته. النقطة المهمة هي أن الارتداد من مستوى الدعم هذا كان قوياً. كما أنه لم يستمر في الاتجاه الصعودي الأولي فقط. لقد تم تعزيز الإتجاه في الواقع بمجرد هزيمة مُحصلّي الأرباح.

كيفية استخدام ارتدادات فيبوناتشي مع خطوط الاتجاه طويلة المدى

هناك طرق عديدة لدمج نظرية ارتدادات فيبوناتشي مع أنواع أخرى من التحليل الفني/ المخططات الفنية. يمكن أن يؤدي استخدام خط الاتجاه طويل المدى مع مستويات تصحيح فيبوناتشي المختلفة إلى إنشاء إشارات قوية. كما سترى أدناه، في التالي السيناريو، إنها إشارة بيع.

رسمنا خط اتجاه من مستوى التأرجح المنخفض متجاوزًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪. في هذه المرحلة، كان من الواضح أن خط الدعم على وشك الانهيار. كان الاتجاه الصعودي الذي بدأ عند القاع المتأرجح معرضًا أيضًا للخطر بسبب التراجع المفاجئ في السوق. أدى هذا إلى ارتداد بنسبة 76.4٪. بعد ذلك، كانت هناك درجة من الدعم حتى فشل ذلك ورأينا ارتدادًا بنسبة 100٪ من الارتفاع.

إذا كنت لا تزال متشككًا، فيمكنك الإشارة إلى حقيقة أننا نثبت نقطة في الإدراك المتأخر. ومع ذلك، فمن الواضح أن الاتجاه الصعودي قد انتهى عندما انهار المؤشر خلال مستوى الدعم الأولي وخط الاتجاه طويل المدى. يمكنك الجدال حول بقدر ما ترغب بشأن امكانية تطبيق هذه الخطوط على التداول الحقيقي. لكن مع ذلك، هناك شيء واحد يستحق وضعه في الاعتبار. سيراقب غالبية المتداولين ليس فقط مستويات تصحيح فيبوناتشي ولكن أيضًا على الاتجاهات طويلة المدى.

هل هذه نبوءة تحقق ذاتها أم أنها مجرد حالة من التاريخ يعيد نفسه، أنت تقرر.

إيجابيات وسلبيات أداة ارتدادات فيبوناتشي

هناك العديد من الجوانب المختلفة التي يجب مراعاتها عند النظر إلى نظرية تصحيح فيبوناتشي. ومنها:

هل تعمل النظرية؟

بقدر ما يجادل الناس مع أو ضد نظرية فيبوناتشي، فإن الحقيقة هي أنها تظهر بشكل متكرر في الطبيعة. هذا أمر لا يمكن إنكاره. ما إذا كان يمكن ترجمة النمط إلى اتجاهات تقييم الأصول، واستراتيجيات الاستثمار، والأهم من ذلك، الطبيعة البشرية أمر قابل للنقاش. هل نستفيد فقط من أقدم استراتيجية ترند في العالم؟ أم أن الدعم له بين المتداولين شديد لدرجة أنه يحدد الاتجاه نفسه. في النهاية، إذا كان يساعدك على تحقيق ربح أو تقليل الخسائر، فهل هذا مهم حقًا؟

المفتاح هو التوقيت 

هل أنت متقدم على الجمهور بخطوة، مع العلم أن المتداولين الآخرين ينتظرون اختراق مستوى الدعم أو المقاومة؟ أم تنتظر حتى يظهر اتجاه ثابت؟ هذا هو المكان الذي تلعب فيه عوامل إضافية، مثل خطوط الاتجاه طويلة الأجل واستراتيجيات حركة السعر. يمكنهم تأكيد أو تقويض حجة مستوى تصحيح فيبوناتشي الأساسية.

البيع في وقت مبكر جدا

وبكلمات جي بي مورجان:-

“لقد جمعت ثروة من خلال الخروج في أقرب الأوقات”

ماذا يعني هذا وكيف يمكنك استخدامه؟ من السهل نسبيًا ركوب اتجاه صعودي من الناحية النظرية. قد يكون هناك صعود وهبوط وتقلبات، ولكن في حال ظل الاتجاه كما هو، فقم بالهروب مع ربحك. ومع ذلك، ماذا يحدث إذا قمت بالبيع عند الارتداد الأول، بمجرد تعطله عبر مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪؟ حسنًا، أسوأ سيناريو هو أن تحقق ربحًا وتعيش لتقاتل يومًا آخر. السيناريو الأفضل هو أن الاختراق كان تغييرًا فعليًا في الاتجاه. هذا يعني أن خط الدعم 23.6٪ كان مقدمة لمزيد من الضعف.

بينما ذكرنا مستوى التصحيح الطبيعي بنسبة 50٪، لا يوجد ما يضمن ارتداد المؤشر مرة أخرى نحو قممه السابقة. في الواقع، قد يتحول خط الدعم السابق البالغ 23.6٪ إلى مقاومة قوية.

كيف يمكنك الاستفادة من مستويات تصحيح فيبوناتشي 

حتى قراءة النظرية الكامنة وراء أداة تصحيح فيبوناتشي ستمنحك فكرة عن الاتجاهات الطبيعية. من الواضح أيضًا أن عددًا كبيرًا من المتداولين يأخذون استراتيجية الاستثمار هذه بعين الاعتبار. يمكنك حتى أن تجادل أنه نتيجة لذلك تصبح نبوءة تحقق ذاتها. ومع ذلك، لا يزال يجب تضمينها في ترسانة أدوات التداول الخاصة بك.

ينظر البعض الى المتداولين الذين يستخدمون فيبوناتشي لكونهم ليسوا أكثر من أغنام تتبع القطيع. ومع ذلك، هناك قيمة في معرفة الاتجاه الذي يسير فيه القطيع. لذا فمن المنطقي أن تدمج على الأقل عنصرًا من عناصر نظرية فيبوناتشي في إستراتيجيتك الاستثمارية. إذا كانت خطوط الدعم تشير إلى الاختراق أو السقوط من خلال المقاومة، فقد يجذب ذلك انتباهك. ومع ذلك، ماذا لو تم كسر خطوط الاتجاه طويل المدى أيضًا؟ لديك الآن مؤشرين قويين للغاية يشيران إلى أن الاتجاه يتغير. قد يكون هناك اختراق في الاتجاه الصعودي أو قد يكون هناك جانب هبوط كبير على المدى القصير. يمكنك الآن الاستثمار بثقة أكبر.

مثل العديد من استراتيجيات الاستثمار، فإن عمل مبدأ تصحيح فيبوناتشي يتطلب منك الإلتزام الشديد بالأساسيات.

الأسئلة الشائعة

ما هي الاستخدامات الأكثر شيوعًا لتصحيح فيبوناتشي؟

تعد نظرية ارتداد فيبوناتشي طريقة رائعة لإبراز خطوط الدعم و المقاومة على مخطط العملات أو الأدوات المالية المختلفة. يمكن لأي حركة عبر خطوط الدعم أو المقاومة هذه أن تشير في أسوأ الأحوال إلى تغيير قصير المدى في الاتجاه وفي أفضل الأحوال، من وجهة نظر المتداول، تغيير أساسي في الاتجاه. في كلتا الحالتين، قد يكون هناك خيار لتداول الاتجاه.

ما هي نسب فيبوناتشي الأكثر شيوعًا؟

أكثر نسب فيبوناتشي شيوعًا هي 23.6٪ ، 38.2٪ ، 61.8٪ وبعد ذلك لدينا تضمين 76.4٪ وما يراه الكثيرون مستوى تصحيح طبيعي 50٪. نحن نعلم كيف يتم حساب هذه الأرقام، ونعرف من أين أتوا وهذا يعطي درجة من الثقة. سواء كانت ذات صلة وتملي تحركات الأسعار أو أنها مجرد نبوءة تتحقق ذاتيًا، إذا كان بإمكانك ركوب الاتجاه والخروج في الوقت المناسب بالتأكيد لقد خدمت الغرض منها؟

على أي أسعار تستخدم تصحيح فيبوناتشي

سواء كنت تبحث في العقود الآجلة والمؤشرات والأسهم والأسهم والعملات أو أي أداة مالية بسعر فوري، فإن مبدأ تصحيح فيبوناتشي هو اعتبار صالح. حقيقة أن المبدأ بأكمله يعتمد على الطبيعة وتكرار الحسابات الأساسية يظهر تنوع النظرية.

متى تدخل الأسهم باستخدام تصحيح فيبوناتشي

هناك مفهومان مثيران للغاية عندما يتعلق الأمر بنظرية تصحيح فيبوناتشي، التصحيح الطبيعي بنسبة 50٪ لارتفاع قيمة المؤشر أو العملة أو العقد الآجل، وإشارة إلى ظهور اتجاه صعودي. يمكن أن يساعد أيضًا دمج الاتجاهات الإضافية والأساسيات والشعور الغريزي القديم. ومع ذلك، قد يجادل الكثيرون بأن الأساسيات موجودة بالفعل في سعر المؤشر أو العقد وكل ما تحتاج إلى التركيز عليه هو تكرار الاتجاهات نفسها والشعور الغريزي.

لماذا لا تعمل مستويات تصحيح فيبوناتشي على العملات الرقمية

الحقيقة هي أنه لا توجد إستراتيجية مثالية لتحليل الرسم البياني وهذا ينطبق بالتأكيد على نظرية تصحيح فيبوناتشي. قد لا ينجح الأمر عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة على سبيل المثال إذا لم نشهد ظهور انخفاض متأرجح أو ارتفاع متأرجح – فلا يوجد شيء يمكن أن تستند إليه درجة التأرجح. كما أن الأمر متروك للمتداول لتحديد قيعان التأرجح وارتفاعات التأرجح لأنه في بعض الأحيان قد يكون هناك إغراء “لرؤية ما تريد رؤيته” بدلاً من رؤية الصورة الحقيقية. غالبًا ما تكون العاطفة هي خصم المتداولين!

The post ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي وكيف تستخدمها في التداول؟ appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟

الطريقة الأفضل لوصف SMA هي أنه؛ سلسلة من المجموعات الفرعية المختلفة التي تستخدم، في هذه الحالة، سعر الإغلاق في سوق مالية معينة. وتشمل بعض المتوسطات المتحركة البسيطة الأكثر شيوعًا ما يلي:

المتداولون اليوميون / المتداولون على المدى القصير

• المتوسط المتحرك لـ 5 أيام (خط اتجاه أزرق فاتح)
• المتوسط المتحرك لـ 10 أيام (خط الاتجاه الأرجواني)
• المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا (خط الاتجاه الأخضر)

كما ترى في الرسم البياني أدناه، يقدم المتوسط المتحرك لخمسة أيام أول مؤشر على تغير محتمل في الاتجاه. ومع ذلك، فإن متوسط 10 أيام ومتوسط 20 يوم يعمل على تمثيل التقلبات بخطوط أقل تعرجًا وأكثر انسيابية لإنشاء خط اتجاه أكثر سلاسة. قد تعمل خطوط الاتجاه قصيرة المدى على ارسال إشارات خاطئة، في حين تُقدّم خطوط الاتجاه طويلة المدى إشارات أقوى، ولكن هناك تأخير.

المصدر: Finamark 

التداول على المدى الطويل

• المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا
• المتوسط المتحرك لـ 100 يوم
• المتوسط المتحرك لـ 200 يوم

عند تمديد فترة حساب المتوسط المتحرك، ستكون خطوط الاتجاه أكثر سلاسة. تميل هذه إلى أن تكون أكثر فائدة لأولئك الذين يبحثون في الاتجاهات طويلة الأجل، وتجنب التقلبات قصيرة الأجل التي قد تقلل من مكاسبهم على المدى الطويل.

المصدر: Finamark 

مفتاح استخدام استراتيجية SMA هو العثور على أفضل المتوسطات المتحركة لمتطلبات الاستثمار الخاصة بك. لا جدوى من النظر إلى الاتجاهات طويلة الأجل كمؤشر رئيسي ، إذا كنت تاجرًا على المدى القصير.على الجانب الآخر من العملة ، فإن مؤشرات الاتجاه قصير الأجل ذات أهمية محدودة للمتداولين على المدى الطويل.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• نموذج الوتد الصاعد في التداول – كل ما تحتاج معرفته عنه.
• ماذا يحدث بعد أن تُموًل من خلال Earn2Trade؟ الدليل الكامل

الطريقة التي يعمل بها المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الخارجية على الحركة قصيرة الأجل في أسواق الاستثمار، مثل سوق العقود الآجلة E-mini S&P 500. قد يكون هذا حدثًا سياسيًا قصير المدى، أو أرقام توظيف مخيبة للآمال، أو تقلبات يوم تاريخ انتهاء العقد، أو تطورات غير متوقعة على الصعيد الدولي. سيتم حل العديد من هذه المشكلات ونسيانها في غضون 24 ساعة، لذا فإن المفتاح هو عدم المبالغة في رد الفعل. ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا؟

سيساعد استخدام متوسط الأسعار خلال فترة محددة بشكل خاص في تسوية المنحنى وتقليل تأثير تقلبات الأسعار القصيرة المدى. هذا هو السبب في أن المتداولين على المدى القصير يستخدمون المتوسطات المتحركة لخمسة و 10 و 20 يومًا ، بينما قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل متوسطات متحركة 50 و 100 و 200 يوم. حيث مفتاح النجاح في الاستثمار للمدى القصير أو المتوسط أو طويل الأجل هو البقاء في ركوب الاتجاه حتى ينعكس. 

كما ترى من الرسوم البيانية أعلاه، كلما طالت الفترة التي تم خلالها متوسط السعر، كان الخط أكثر سلاسة. كلما طالت الفترة التي تحسب خلالها المتوسطات المتحركة، زادت قوة الإشارة. ومع ذلك، نظرًا للتأخر الزمني الممتد، ربما تكون قد فاتتك بالفعل عنصرًا مهمًا من التغيير الأولي في الاتجاه.

كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط

إن عملية حساب المتوسط المتحرك البسيط هي عملية بسيطة وواضحة. إذا أخذنا في الاعتبار فترة تداول مدتها 30 يومًا، فيمكننا حساب المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام. يمكنك القيام بذلك على النحو التالي:

إنشاء نقاط البيانات 

لحساب نقاط بيانات المتوسط المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام، عليك القيام بما يلي: –

ستمنحك نقاط البيانات متوسط أسعار الإغلاق في الأيام الخمسة الماضية وتتيح لك تحديد الاتجاهات المتغيرة. لحساب متوسط متحرك لمدة 10 أيام، ما عليك سوى جمع أسعار الإغلاق العشرة السابقة معًا، ثم قسمتهم على 10. أفضل طريقة للتفكير في هذا هو تسوية خط الاتجاه ليكون أقل تقلبًا.

استراتيجيات تداول المتوسط المتحرك البسيط

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام SMA للتداول على المدى القصير والمتوسط والطويل. سواء كنت تتداول في العقود الآجلة أو الشركات أو المعادن أو أي نوع آخر من الاستثمار، فإن المبدأ هو نفسه. باستخدام الرسم البياني التالي، سنلقي نظرة الآن على كيفية استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لصالحك.

المصدر: Finamark 

التقاطع الصعودي

يحدث التقاطع الصعودي عندما يتحرك سعر السهم عبر المتوسط المتحرك البسيط إلى مكان أعلى. كما ترون من المنطقة المظللة الأولى في الرسم البياني أعلاه، فإن أول مؤشر على حدوث انتعاش حدث عندما ارتفع سعر السهم خلال خط SMA لمدة 5 أيام (خط الاتجاه الأزرق). تم تأكيد هذا التغيير في الاتجاه بعد أن اخترق المؤشر أيضًا خطوط اتجاه المتوسط المتحرك لمدةـ 10 أيام و 20 يومًا.

أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على خيارات العقود الآجلة عند صعود SMA لمدة 5 أيام لديهم أعلى ارتفاع محتمل، مع مخاطر كبيرة. المخاطر في هذه الحالة هي أن هذا سيكون صعودًا قصير المدى قبل العودة إلى الاتجاه الهبوطي السابق. من الناحية النظرية، تعطي خطوط الاتجاه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام و 20 يومًا إشارة أقوى، ولكن ربما قد يكون فاتك عنصرًا مهمًا في الاتجاه الصعودي الأولي بسبب التأخر.

التقاطع الهبوطي

التقاطع الهبوطي هو عكس التقاطع الصعودي تمامًا. سينخفض سعر السهم مبدئيًا إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام، ثم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، وأخيراً المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا. هذه علامة على تحول اتجاه صعودي سابق، وبالنسبة للكثيرين، فهي إشارة لإغلاق مركز مفتوح أو فتح مركز بيع. مرة أخرى، أولئك الذين يتفاعلون مع تحرك خط السعر لأسفل خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام لديهم فوائد محتملة أكبر ولكن مخاطرة أكبر حيث أن هذا مجرد تراجع قصير المدى. تحرك خط السعر لأسفل خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لـمدة 10 أيام و 20 يومًا يقوي الإشارة الأولية لاتجاه هبوطي جديد.

التقاطع في المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

في هذه الحالة، نعلم أن خطوط اتجاه المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 5 و 10 و 20 يومًا تشير إلى اتجاه جديد محتمل. مع التقاطع الصعودي والتقاطع الهبوطي، يتم تشغيل التنبيه للتغيير المحتمل في الاتجاه حيث يتحرك مستوى المؤشر عبر خطوط الاتجاه الفردية. ومع ذلك، يستخدم العديد من الأشخاص أيضًا تقاطعات SMA كمؤشر أقوى على ظهور اتجاه جديد.

لقد أبرزنا عددًا من المناطق في الرسم البياني أعلاه حيث عبرت خطوط SMA خط السعر. إذا ركزنا على المنطقة المظللة الأولية، فإن أول علامة على الارتفاع هي عندما يتحرك خط سعر المؤشر خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. ومع ذلك، فإن هذا التغيير في إشارة الاتجاه يزداد قوة حيث أن كل خط اتجاه لمؤشر SMA يتقاطع مع نفسه.

في الواقع، هذا مؤشر على الزخم المتزايد. يتحرك خط الاتجاه الأزرق قصير المدى لأعلى عبر الخط البنفسجي متوسط المدى، ثم عبر الخط الأخضر طويل المدى. من المحتمل أنك تبدأ بمركز أولي عندما يتحرك المؤشر خلال المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام ثم تزيد من حجم مركزك مع اختراق خطوط SMA الأخرى. إذا كنت ستنتظر حتى يتحرك خط SMA قصير المدى عبر خط SMA لمدة 20 يومًا طويل المدى، فستكون قد فقدت بالفعل عنصرًا مهمًا من الارتفاع.

مزايا وعيوب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

تعد خطوط اتجاه المتوسط المتحرك البسيط جزءًا لا يتجزأ من العديد من استراتيجيات الاستثمار. في حين أن هناك مزايا عديدة، إلا أن هناك بعض العيوب على النحو التالي.

عندما ننتهي من سرد مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة البسيطة، فهناك بعض النقاط الأساسية التي يجب تذكرها: –

• كلما كان مدى SMA أقصر، زادت فرص اكتشاف تغيير في الاتجاه في مرحلة مبكرة جدًا. إذا كانت الإشارة صحيحة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة العوائد المحتملة إلى أقصى حد. ومع ذلك، فإن SMA قصير المدى عرضة لإشارات خاطئة.
• كلما كان مدى SMA أطول، كان التغيير في إشارة الاتجاه أقوى، لكن هذا الاتجاه سيستغرق وقتًا أطول للظهور. وبالتالي، إذا كنت تعتمد على SMA طويل المدى، فمن المحتمل أن تفقد عنصرًا مهمًا في أي تغيير في سعر الأصل.
• تحتاج إلى العثور على مدى SMA (أو خطوط اتجاه SMA المتعددة) التي تعكس بشكل أفضل شهيتك للمخاطرة والمكافآت المحتملة. 

المتوسط المتحرك البسيط مقابل المتوسط المتحرك الأسي

عند البحث عن استراتيجيات استثمار المتوسط المتحرك البسيط، غالبًا ما تصادف مصطلح المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يوضح الرسم البياني أدناه متوسط متحرك بسيط لمدة 10 أيام ومتوسط متحرك أسي لمدة 10 أيام. بينما كلاهما يعتمد على أسعار الإغلاق العشرة السابقة، يتم ترجيح حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA). وبالتالي، سيكون لتحركات الأسعار الأخيرة تأثير أكثر أهمية على خط اتجاه EMA من تلك التي الأسعار في بداية العشرة أيام. كلما طالت فترة الـ EMA، قل تأثير تغيرات الأسعار التاريخية على خط الاتجاه.

المصدر: Finamark 

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن حساب أرقام EMA، فقد نشرنا مقالًا بعنوان:

“شرح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) – مع نصائح واستراتيجات التداول”

عند البحث عن استراتيجيات استثمار SMA و EMA، فإنك تميل إلى رؤية آراء مستقطبة. تعتمد استراتيجية SMA على تقليل تأثير تحركات الأسعار الحديثة. من ناحية أخرى، تعطي إستراتيجية EMA ترجيحًا أكبر للحركات قصيرة المدى. قد يجادل الكثيرون بأن إستراتيجية EMA ملاءمة أكثر للمتداولين على المدى القصير، حيث يبحثون عن إشارات مبكرة جدًا تخبرهم بأن الاتجاهات تتغير.

لماذا نستخدم المتوسط المتحرك البسيط؟

سواء كنت تستخدم متوسط متحرك بسيط أو متوسط متحرك أسي، فإن الأساس هو نفسه. أنت تستخدمه لتسوية التقلبات قصيرة المدى لإعطاء نظرة ثاقبة أكبر على تغيرات الاتجاه قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. عند النظر إلى أسعار العقود الآجلة المتقلبة نسبيًا بمعزل عن غيرها، قد يكون من الصعب قياس الاتجاه. ومع ذلك، فإن النظر إلى سعر العقود الآجلة مقابل المتوسطات المتحركة البسيطة المتداخلة سيمنحك فكرة عن الاتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

الخلاصة

عند النظر إلى الرسم البياني لسعر العقود الآجلة بشكل منفصل، قد يكون من الصعب تحديد الاتجاه قصير ومتوسط وطويل المدى. من المفيد أن يكون لديك متوسطات متحركة بسيطة لمدة 5 و 10 و 20 يومًا لأنها توفر لك أساسًا للنظر في تحركات الأسعار على المدى القصير. قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل فترات SMA مختلفة مثل 50 و 100 و 200 يوم. إستخدام هذه الفترات يعتمد على أفق استثمارك وشهيتك للمخاطرة/العائد.

من المهم ملاحظة أن أيًا كانت الفترات SMA التي تستخدمها ستعمل بشكل أفضل في سوق اتجاهية. لا يعمل السوق الثابت نسبيًا بشكل جيد مع المتوسطات المتحركة البسيطة. التقلبات على المدى القصير سيكون لها تأثير محدود بسبب عدم وجود تقلبات سابقة. في حين أن استخدام فترات EMA سيعطي ترجيحًا أكبر لتحركات الأسعار على المدى القصير، في الأسواق التي لا تحتوي اتجاهًا واضحًا، فإن هذا التأثير ينخفض أيضاً.

على الجانب الآخر، إذا كنت تعتقد أن أسواق الأسهم “فعالة تمامًا”، فإن قيمة العقود الآجلة اليوم تعد “الصفقة الحقيقية”. كفاءة السوق موضوع شيق آخر!

The post ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وكيف يعمل؟ تعرف عليه بالتفصيل appeared first on Earn2Trade Blog.