ما هو تداول الزخم؟

تداول الزخم هو إستراتيجية تبحث في مدى قوة تحركات الأسعار الأخيرة للأصل لتحديد أفضل وقت للشراء أو البيع. فإذا كانت هناك قوة كافية وراء حركة السعر،فمن المحتمل أن تستمر في هذا الاتجاه لبعض الوقت وهذه هي الفكرة الأساسية.

حيث أنه في الفيزياء،يشير مصطلح الزخم ببساطة إلى كمية حركة الجسم. فكلما كانت القوة أكبر،كلما طالت حركة الجسم،حتى يواجه قوة قوية على قدم المساواة لمواجهته. وسوف تستمرحتى تواجه قوة قوية مماثلة لمواجهتها. واستثمار الزخم يعمل على مبدأ مماثل.

لنفترض أن سعر أصل معين يبدأ في الارتفاع. مما سيجعل المزيد من المشترين يرغبون في دخول السوق،والذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع السعر أكثر. ومن المحتمل أن يستمر هذا الزخم حتى يبدأ البائعون في دخول السوق،مما يؤدي إلى عرقلة تحركه. وفي النهاية بمجرد أن يفوق عدد البائعين عدد المشترين،سينخفض السعر بشكل عام وسيغير الزخم اتجاهه. 

بصفتنا  متداولي زخم، ينصب تركيزنا على تحديد الأصول ذات الزخم القوي. ثم اتخاذ المركز المقابل للاستفادة من حركة السعر المتوقعة. وعندما يبدأ الزخم في التلاشي ، تقوم بإغلاق المركز وجمع أرباحك.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• كيفية اختيار الوسيط المناسب و كيف تفتح حساب تداول مع شركة وساطة؟
• تداول سبريد العقود الآجلة – دليل حول كيفية تداول الفروق في العقود الآجلة

لمحة تاريخية عن تداول الزخم

كان تداول الزخم موجودًا منذ مئات السنين ، منذ أواخر القرن الثامن عشر. من المعروف أن الاقتصادي الكلاسيكي البريطاني ديفيد ريكاردو استخدم سلسلة من استراتيجيات التداول القائمة على استثمار الزخم لتحقيق نجاح كبير في السوق. 

فبحلول عام 1937 ، تم إضفاء الطابع الرسمي على الفكرة في الدراسات الأكاديمية. ومنذ ذلك الحين،تم استخدامه من قبل التجار البارزين،بما في ذلك جيسي ليفرمور و ريتشارد دينيس. 

ومع ذلك ، فمدير الصندوق الشهير والمستثمر ،ريتشارد دريهاوس، يُعزى إلى كونه والد تداول الزخم. حيث كان يعتقد أنه يمكن أن يحقق المزيد من الأرباح من خلال شراء ورقة مالية بسعر مرتفع وبيعها بسعر أعلى،على عكس شراء أصل أقل سعرًا وانتظار تحول السوق. 

واليوم،يمكننا استخدام زخم الاستثمار في العديد من الأسواق. وتشمل هذه الأسواق سوق الأسهم،وسوق السلع،وسوق العقود الآجلة،وحتى سوق الفوركس.

المكونات الرئيسية لاستثمار الزخم

هناك ثلاثة مكونات رئيسية يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بالتداول الزخم. 

1. حجم التداول

يشير الحجم ببساطة إلى كمية ورقة مالية معينة يتداولها الأشخاص خلال فترة معينة. وضع في اعتبارك أن هذا ليس هو نفسه عدد المعاملات. فبدلاً من ذلك ، هو مقدار الأصل الذي تم شراؤه أو بيعه بالفعل. 

والحجم مهم لتداول الزخم لأنه يخبر المتداول ما إذا كان هذا الأصل يحتوي على ما يكفي من الطلب والعرض ، وكذلك ما إذا كان من السهل أو الصعب التداول. فيتجه متداولو الزخم إلى الأوراق المالية ذات الحجم الكبير لأنه يعني أن السوق يتمتع بالسيولة ، مما يسمح لهم بالدخول أو الخروج بسرعة من السوق حسب الحاجة. 

2. التقلب

التقلب هو مقياس لمدى أهمية حدوث تغيير في حركة السعر خلال فترة معينة. ويعني التقلب الشديد أن الأصل قد شهد تقلبات أسعار ضخمة وغير منتظمة ، والتي سوفيفضلها تاجر الزخم عادة. وذلك لأن متداولي الزخم يمكنهم الاستفادة من تغيرات الأسعار على المدى القصير. 

في هذه الحالة ، فإن السوق شديد التقلب يعني أيضًا أن السعر يمكن أن يتأرجح في الاتجاه الآخر وينتج عنه خسائر فادحة. وعلى هذا النحو ، من المهم أن يكون لديك نظام قوي لإدارة المخاطر ، مثل أمر وقف الخسارة أو أمر ايقاف محدد. 

3. الإطار الزمني

تركز إستراتيجيات تداول الزخم الموجودة بشكل عام على المدى القصير خاصة وأن تحركات الأسعار لا تحافظ عادة على اتجاهها لفترة طويلة في سوق متقلب. ومع ذلك ، هناك حالات يمكن فيها لحركة السعر أن تحافظ على اتجاهها في مسار معين لفترة زمنية أطول. 

ثم يعتمد الإطار الزمني الفعلي على قوة ومدة الزخم. وهذا يجعل تداول الزخم مناسبًا لكل من المتداولين على المدى القصير والطويل. 

أنواع الزخم

هناك نوعان رئيسيان من الزخم يجب أن نكون على دراية بهما. الزخم المطلق والنسبي.و يتمثل الاختلاف السائد بينهما في كيفية تحليلهما لحركة سعر الأصل والزخم الناتج عنه 

فينظر الزخم المطلق إلى أداء سعر الأصل مقارنة بحركات الأسعار السابقة خلال فترة معينة و يقارن بشكل أساسي زخم السعر مقابل زخمه التاريخي 

ومن ناحية أخرى ، يقارن الزخم النسبي أداء سعر الأصول الفردية مقابل تحركات أسعار الأصول المختلفة داخل نفس الفئة. فعلى سبيل المثال ، لنفترض أن سعر الفضة يرتفع وأنك تريد شراء بعضها. عليك أولاً إلقاء نظرة على حركة أسعار المعادن الثمينة الأخرى مثل الذهب والبلاتين للحصول على فكرة عامة عن الزخم الكلي لفئة الأصول. 

فكيف يمكن أن يساعدك تداول الزخم

عندما ينفذ بشكل مناسب ، تداول الزخم يمكن أن تساعدك في تحديد مراكز الدخول والخروج المربحة. فيعتبر الزخم طريقة ممتازة لتقييم حركة السعر ، حيث أن ارتفاع الأسعار يجذب عادة المزيد من المشترين ، وبالتالي يدفع السعر إلى أعلى. وبمجرد تأكيد الزخم ، يمكنك اتخاذ مركز الدخول وتحقيق ربح طالما استمر الاتجاه. 

وعلى الجانب الآخر ، عندما ينخفض السعر ، يتدفق البائعون إلى السوق ، مما يدفع السعر إلى الانخفاض أكثر. فبمجرد تأكيد الاتجاه بامتداد مؤشر الزخم، يمكنك بعد ذلك الخروج من مركزك وتجنب تكبد خسائر عند انخفاض السعر المتوقع. 

أصبح استثمار الزخم  شائعة بشكل متزايد ، خاصة مع التقدم في التكنولوجيا المالية. حيث توجد الآن خوارزميات تداول ذكية يمكنها تحديد قوة حركة سعر الأصل بسرعة. وهذا يسمح لهم باتخاذ موقف تصاعدي أو هبوطي وفقًا لذلك في غضون ثوانٍ. ومع تزايد عدد المشترين أو البائعين ، يزداد الزخم.

اختيار الأصول المناسبة لتداول الزخم

إن اختيار الأصل المناسب للتداول لا يقل أهمية عن استراتيجية التداول التي تستخدمها ، إن لم يكن أكثر أهمية. 

ومع تداول الزخم ، من الناحية المثالية ، ستريد البحث عن الأوراق المالية السائلة بحيث يكون لديك مساحة كافية للدخول والخروج بسرعة حسب الحاجة. ومن الأفضل تجنب الأدوات ذات الرافعة المالية وصناديق المؤشرات المتداولة المعكوسة (ETFs) قدر الامكان نظرًا لأن تقلبات أسعارها ليست مباشرة ولا دقيقة ، مقارنة بالأوراق المالية الأخرى المتداولة البسيطة. 

انظر إلى حجم التداولات خلال الجلسات الأخيرة. سترغب في البحث عن الأوراق المالية التي تتداول على الأقل بضعة ملايين من الأسهم يوميًا ثم مقارنتها بحجم التداول الحالي. إنها طريقة جيدة لتأكيد ما إذا كان المزيد من المتداولين يدخلون أو يخرجون من السوق بما يكفي لخلق الزخم ، بعد حركة السعر الأخيرة. 

راقب الأحداث الجارية أيضًا. فيمكن للأخبار المواتية أو غير المواتية التي تنطوي بطريقة ما على صناعة أو شركة ذات صلة أن تؤثر على زخم السوق للأوراق المالية ، مما يمنحه دفعة أو يقطعه فجأة.

مؤشرات الزخم

يهتم تداول الزخم في الغالب بمراقبة حركة السعر. لذلك بطبيعة الحال ، يتعين على المتداولين الاعتماد على مؤشرات التحليل الفني لتأكيد الزخم قبل اتخاذ موقف. 

وتساعدك مؤشرات الزخمعلى اكتساب نظرة ثاقبة حول مدى سرعة تحرك سعر الأصل في اتجاه معين وما إذا كان من المحتمل أن يستمر في نفس المسار. وتساعدك بعض الأدوات أيضًا في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، دعونا نلقي نظرة على بعض أدوات المؤشرات الفنية المستخدمة بشكل شائع في استراتيجيات تداول الزخم: 

1. المتوسطات المتحركة (MAs)

يتم استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر السائد لأصل متداول خلال فترة معينة. ويرسم تحركات سعر الورقة المالية فيما يتعلق بمتوسط سعرها خلال إطار زمني معين. فهذا يمكن أن يساعد أيضا تاجر الزخم في تحديد الاتجاهات الناشئة المحتملة. 

المتوسطات المتحركة (MAs)هي نوع من المؤشرات المتأخرة ، مما يعني أن الإشارة لن تظهر على الرسم البياني حتى بعد حدوث حركة السعر. 

2. الاستوكاستك(Stochastics)

فيقوممؤشر الزخم هذا بتقييم سعر إغلاق ورقة مالية مقارنة بسعرها خلال فترة زمنية معينة. ويتم استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع من خلال نطاق محدد من القيم من 0 إلى 100. 

فإذا تم اعتبار الأصل في منطقة ذروة الشراء ومستحقًا للتصحيح قريبًا ، فسيقوم التاجر بالبيع. والعكس هو الحال في حالة ذروة البيع. 

3. مؤشرالحجم المتوازن (OBV) 

يقيس مؤشر الحجم المتوازن (OBV) ضغط الشراء والبيع في محاولة للتنبؤ بتغيرات الأسعار. ويمثل الرسم البياني هذا كخط يتتبع الحجم اليومي خلال فترة معينة. فإذا أغلق الحجم الحالي أعلى من حجم اليوم السابق ، فإننا نعتبره إيجابيًا. أما إذا أغلق أدناه ، فإننا نعتبره سلبيًا. 

ويعتبر مؤشر الحجم المتوازن(OBV) أساسيا  في تداول الزخم لأنه يوفر ملاحظات موثوقة عند محاولة تأكيد الاتجاه الأساسي. وهذا يسمح للمتداول بتحديد التغيرات المحتملة في الأسعار. 

4. مؤشر الزخم العشوائي (SMI)

مثل مؤشرات التذبذب الأخرى ، يقيس مؤشر زخم الاستوكاستك قوة حركة السعر لتأكيد الزخم المحتمل وراء حركة السوق. والاختلاف الرئيسي هو أن مؤشر الزخم العشوائي (SMI) يستخدم نطاقًا أوسع من القيم وأكثر حساسية لأسعار الإغلاق نفسها. 

وارتفاع أسعار الإغلاق التي تكون أعلى من متوسط نطاقات الأسعار المنخفضة أو المرتفعة ، تدل على أن السوق صعودي. وعلى العكس من ذلك ، يشير انخفاض أسعار الإغلاق إلى ما دون متوسط نطاقات الأسعار المنخفضة / المرتفعة إلى اتجاه هبوطي في السوق. وهذا ما يجعل مؤشر الزخم العشوائي(SMI) مفيدًا بشكل خاص في استثمار الزخم. 

5. تقارب وتباعد خطوط المتوسط المتحرك (الماكد MACD)

يتكون (MACD) من متوسطين متحركين (متوسطات متحركة أسية سريعة وبطيئة) مقارنة بخط الإشارة. وتتقارب خطوط المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وتتباعد وتتداخل مع بعضها البعض على الرسم البياني ، مما يشير إلى التغيرات في الزخم. 

وبهذه الطريقة ، يمكن لمتداول الزخم تأكيد اتجاهات السوق ، وكذلك تحديد الانعكاسات المحتملة. 

6. مؤشرمتوسط الحركة الاتجاهية (ADX)

فيستخدم المتداولون هذه الأداة لتحديد اتجاه وقوة اتجاه السعر. وعلى الرسم البياني ، يمكن لمؤشر(ADX) أن يوضح ما إذا كنت تريد الدخول أو الخروج من السوق ، أو ما إذا كان عليك التفكير في إجراء الصفقة. ويساعدك هذا أيضا في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ، خاصة عند استخدامها بالاقتران مع مؤشرات الزخم الأخرى. 

7. مؤشر قناة السلع الأساسية (CCI)

فيمكن لمذبذب آخر في القائمة ، وهومؤشر قناة السلع الأساسية (CCI) ، أن يخبرك أيضًا عندما يقترب سعر السهم من ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. ويقارن السعر الحالي للأوراق المالية بمتوسط سعرها خلال فترة معينة. 

حيث يمكن لمتداولي الزخم استخدام مؤشر قناة السلع الأساسية(CCI) لمقارنة حركة السعر على مدى فترات متعددة من أجل تحديد اتجاهات السوق السائدة واتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة. 

8.مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس مؤشر القوة النسبية(RSI) قوة حركة السعر الأخيرة والسرعة التي تتغير بها لتحديد مراكز الدخول والخروج المثالية. وكأداة ذبذبة ، فإنه يُظهر أيضًا ما إذا كانت الورقة المالية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ويتم قياسها على مقياس من 0 إلى 100. 

وإذا كان المؤشر أقل من 30 ، فهذا يشير إلى أن السهم في ذروة البيع ومن المحتمل أن يرتد مرة أخرى. وهذا ما يجذب المشترين إلى السوق ، والذي بدوره يمكن أن يغذي الزخم. فإذا كان أعلى من 70، فسيتم اعتباره في منطقة ذروة الشراء ومن المحتمل أن يتم بيعه خلال جلستي التداول أو اليومين المقبلين. 

استراتيجيات التداول الزخم

وفي جوهر استثمار الزخم يتعلق الأمر بالتنبؤ بحركة سعر الورقة المالية حتى تتمكن من خفض الخسائر بسرعة والسماح لمخزونات الأسهم المربحة بالاستمرار. وعلى هذا النحو، غالبا ما تدور استراتيجيات التداول حول شراء الأوراق المالية التي تشهد ارتفاعًا وركوب الاتجاه حتى يتوقف. 

ومع تزايد عدد المتداولين الذين يتخذون مراكز الشراء، يصبح الزخم أقوى، مما يدفع السعر إلى أعلى. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على بعض استراتيجيات تداول الزخم الشائعة:

ابحث عن الارتفاعات

عند التفكير في زخم السعر، ابحث عن الأوراق المالية ذات أعلى مستويات إغلاق ثابتة ومتتالية بمرور الوقت. سيعطيك هذا فكرة عن الأوراق المالية التي لديها زخم كافٍ لبدء التداول.

وكتاجر زخم، من المهم التأكيد أولاً على أن السوق لا يغلق عند ارتفاعات جديدة فحسب، بل سيستمر في فعل ذلك حتى بعد شراء الورقة المالية حتى تتمكن من البيع لاحقًا بربح. 

تحقق من مستويات المقاومة

تعتبر الأوراق المالية التي تختبر مستويات مقاومتها،مثالية لتداول الزخم حيث يمكنها تكثيف ضغوط الشراء أو البيع إذا اخترقت المقاومة. ومع ذلك،لا يكفي أن يكسرالأصل مقاومته. 

لذلك،هذا هو الوقت المناسب الذي ستكون فيه معرفتك بمؤشرات الزخم الفنية مفيدة للغاية. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام مؤشر ستوكاستيك(stochastic indicator) لمعرفة ما إذا كان الأمان في ذروة الشراء أو ذروة البيع. ثم استخدم مؤشر(OBV) (On-balance Volum) لقياس الحجم بمجرد كسر المقاومة لتحديد الزخم المحتمل وراء الحركة. 

يجب أن يكون لديك قائمة مراقبة

فتجار الزخم عادةً ما يكون لديهم قائمة مراقبة بالأوراق المالية التي يرصدونها خارج معلومات الرسم البياني. ويمكن للاضطرابات السياسية والأوبئة والاضطرابات العالمية أن تؤثر بشكل كبير في اتجاه السوق ، لذلك من الضروري البقاء على اطلاع بالشؤون الجارية. 

لا تتبع القطيع.

فبشكل عام ، كونك متداولًا ناجحًا يعني تحديد الجزء العلوي والسفلي لاتجاه السوق للدخول أو الخروج من أكثر النقاط ربحًا. ومع ذلك،هذا لا ينطبق بالضرورة على تداول الزخم. وبدلاً من ذلك ، ينصب تركيزك على أن تكون في الجسم الرئيسي لحركة السعر والسماح لـ “عقلية القطيع” و “الخوف من فقدان” المشاركين الآخرين في السوق بدفع وضعك نحو الربحية. 

مزايا وعيوب تداول الزخم

المزايا

• لديك احتمالية تحقيق ربح مرتفع خلال فترة قصيرة. فإذا كانت الأوراق المالية التي تتداولها مدعومًة بزخم قوي ، فأنت تتطلع الى مكاسب ثابتة محتملة طوال مدة الاتجاه.
• استفد من تقلبات السوق. يبتعد العديد من المتداولين عن الأوراق المالية المتقلبة بسبب المخاطر التي تنطوي عليها ولكن هذا يترك مجالًا لتجار الزخم للتدخل ومحاولة تحقيق بعض الأرباح. 
• استفد من القرارات العاطفية للمتداولين الآخرين. يمكن لعقلية القطيع أن تدفع ضغوط الشراء أو البيع للأصل. لذلك ، كل ما عليك فعله هو اختيار الأمان الخاص بك وانتظار المتداولين الذين لديهم دافع عاطفي كافٍ لدفع السعر نحو الربحية. ثم انتظر واركب الاتجاه. 

العيوب

• يمكن أن يكون مضيعة للوقت. وأن تكون متداولًا ناجحًا في الزخم يتطلب منك قضاء الكثير من الوقت في مراقبة السوق. ويعني هذا أحيانًا دراسة الرسوم البيانية كل ساعة ، والبحث عن الأسهم المثالية للتداول ، والتحقق باستمرار من أي تحديثات إخبارية قد تؤثر على قرارات المستثمرين. 
• المخاطر المحتملة لا توجد طريقة تداول بدون مخاطر. ففي تداول الزخم ، يكون السوق أكثر حساسية للأخبار الخارجية ، ويمكن للزخم المتصاعد أن يتحول بنفس السرعة. لهذا السبب من المهم  أن يكون لديك استراتيجية خروج قوية لتقليص الخسائر بسرعة وتثبيت الأرباح. 

الأسئلة الأكثر تداولا

ما هو أفضل وقت لاستخدام تداول الزخم؟

أفضل وقت لتنفيذ استراتيجيات تداول الزخم هو عندما يتحرك سعر الورقة المالية بأسرع ما يمكن ويكون هناك حجم كافٍ لتغذية الاتجاه. 

ما هو أفضل مؤشر للزخم؟

يعتمد هذا عادةً على أسلوب التداول الخاص بك ومؤشرات الزخم التي يمكنك قراءتها بشكل أفضل. ومع ذلك ، من الأفضل أحيانًا استخدام أكثر من مؤشر زخم واحد للحصول على رؤية أكثر دقة للسوق.

ما هي أنماط الرسم البياني المهمة في تداول الزخم؟

مع الاستثمار في الزخم ، أنت تبحث عن أنماط الرسم البياني التي تمنحك نظرة ثاقبة على القوة الكامنة وراء الاتجاه لاكتشاف الانعكاسات المحتملة. وتشمل هذه القمم والقيعان المزدوجة ، والقيعان المستديرة ، والأوتاد الصاعدة والهابطة ، والتحجيم والقبض.

The post تداول الزخم – شرح استراتيجية التداول والمؤشرات المستخدمة فيها appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هو أمر وقف الصفقة المتحرك؟

أمر وقف الصفقة المتحرك هي تقنية لإدارة المخاطر يقوم فيها المتداول بتحديد مستوى وقف الصفقة الخاص به لتتبُّع سعر السوق الحالي بقيمة أو نسبة محددة. وهو فرع من أمر وقف الخسارة الأصلي. الفرق هو أنه بدلاً من استخدام سعر وقف ثابت، فإن الوقف المتحرك يتبع سعر السوق على مسافة محددة مسبقًا أثناء الاتجاه. بهذه الطريقة يمكنك زيادة ربحك وتقليل احتمالية الخسارة. 

لا يُستخدم أمر الوقف المتحرك عادة كأمر دخول. ولكن يستخدمه المتداولون في الغالب عندما يكون لديهم مركز مفتوح يجني ربحًا بالفعل مع كل حركة في السوق. 

يمكن أن تساعدك استراتيجة أمر الوقف المتحرك في حل واحدة من أكبر المعضلات التي ستواجهها على الإطلاق كمتداول. هل من الأفضل تقليل الخسائر أو إبقاء المركز مفتوحًا لمزيدٍ من الربح؟ قد يكون لديك بالفعل تداول رابح في النقد بعدة نقاط. ثم بدأ القلق فجأة ينتابك بشأن انعكاس السوق. في الوقت نفسه، تتساءل أيضًا عن مقدار الربح الإضافي الذي يمكن أن تحققه إذا ركبت الاتجاه لفترة أطول قليلاً.

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• استراتيجية تداول الخيارات BULL SPREAD – ما هي وكيف تقوم بتنفيذها
• استراتيجية التداول LONG STRADDLE – الشرح وكيفية التطبيق

المسافة بناء على القيمة مقابل النسبة المئوية 

تعني المسافة بناء على القيمة مقابل النسبة المئوية  تحديد ما إذا كنت تريد وضع أمر وقف الخسارة المتحرك عند سعر ثابت نسبة إلى سعر السوق أو بنسبة مئوية ثابتة. عند الحديث عن مسافات القيمة والنسبة المئوية تجدر الإشارة أيضًا إلى الانخفاض.

النوع الأول هو انخفاض القيمة. هذه هي فكرة تحديد قيمة ثابتة لوقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كان سعر السوق الحالي هو 180$، فيمكنك وضع أمر وقف الخسارة المتحرك عند 20$ ثابتًا أدنى من 180$. إذا ارتفع السعر إلى 210$، فسيظل وقف الخسارة المتحرك الخاص بك 20 دولارًا أدنى من 210$، مما يعني المزيد من الربح المحتمل.

النوع الآخر هو انخفاض النسبة المئوية. في هذه الحالة، تقوم بوضع أمر وقف الخسارة المتحرك عند نسبة ثابتة، مثل 20٪ أدنى من سعر السوق. وبذلك ستتبع الاتجاه مع الحفاظ على تلك المسافة الثابتة. يجب أن تكون دائمًا على دراية بأيِّهما الأنسب لاستخدامه عند وضع أمر. هناك فرق كبير بين 20٪ و20 دولارًا. 

كيف يعمل؟

لمساعدتك على فهم أفضل لآلية عمل أمر الوقف المتحرك لنلقي نظرة على سيناريوهين للتداول – فتح مركز شراء وفتح مركز بيع. هذه السيناريوهات مفيدة أيضًا في تحديد وقت تنفيذ أوامر البيع و أوامر الشراء. 

أمر وقف الصفقة المتحرك في مركز شراء مفتوح

إذا كان لديك مركز شراء مفتوح، فسيتم وضع سعر وقف الخسارة المتحرك على مسافة ثابتة أدنى من سعر السوق. افترض أنك اشتريت سهم XYZ بسعر 200$. وقد كان هناك اتجاه صعودي مستمر في السوق خلال جلسات التداول القليلة الماضية والسعر الآن عند 300$. بطبيعة الحال، تريد في هذه الحالة تأمين هذا الربح المحتمل ولكنك تواصل الاستمرار في جمع المزيد. 

لتأمين جزء من أرباحك المحتملة الحالية، قمت بتعيين أمر الوقف المتحرك عند 25$ أدنى من السعر الحالي (275$). وكلما ارتفع سعر السوق، يرتفع الوقف المتحرك أيضًا. وفي الوقت نفسه، لا تزال تحافظ على مسافة 25$ أدنى من سعر السوق الحالي. 

فإذا غيّر السعر اتجاهه وبدأ في الانخفاض عند 375$، يتجمد وقف الخسارة المتحرك أدنى من أعلى سعر وصل إليه الأصل. إذا انخفض السعر ووصل إلى حد الوقف المتحرك عند 350 دولارًا ، فإنه يغلق المركز. بهذه الطريقة، فإن أمر الوقف المتحرك يسمح لك بالحفاظ على الأرباح التي تم تجميعها وتقليل تعرضك للمخاطر عندما ينقلب السوق عليك.

أمر وقف الصفقة المتحرك في مركز بيع مفتوح

في هذه الحالة، نحاول وضع أمر إيقاف متحرك لتنفيذ أمر الوقف بعد تأرجح السوق. إذا كان لديك مركز شراء فسيتم وضع أمر الوقف المتحرك عند مبلغ محدد أعلى من سعر السوق الحالي. 

لنفترض أن السوق في اتجاه هابط وقمت ببيع السهم بسعر 300$. يستمر السعر في الانخفاض وهو الآن عند 200$، لذلك تقرر تعيين نقطة توقف قائمة على القيمة والتي ستبقي مسافة 25$ أعلى من السعر الحالي (225$). 

كلما انخفض السعر، انخفض الوقف المتحرك أيضًا مع الحفاظ على مسافة ثابتة. ثم عند 185$، يبدأ اتجاه السوق في الانعكاس ويبدأ السعر في الارتفاع. يتجمد سعر الوقف المتحرك أعلى من أدنى سعر وصل إليه الأصل. سعر الوقف المتحرك في هذه الحالة هو 210$. عندما يصل السعر إلى الحد الموضوع وهو 210$، سيتم تنفيذ أمر الوقف. بهذه الطريقة تمكنت من حماية أرباحك وفي نفس الوقت قللت من مخاطر التداول. 

أوامر الشراء مقابل أوامر البيع

تُستخدم أوامر الوقف المتحرك أيضًا لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ أمر الشراء أو أمر البيع. استنادًا إلى الحالتين اللتين تمت مناقشتهما، يمكننا تعيين أمر وقف متحرك للبيع عند التداول في مركز شراء مفتوح. يتم ذلك لزيادة أرباحنا وحمايتها في السوق الصعودية والحد من خسائرنا عندما يتغير اتجاه السوق. 

ففي مثال الشراء أعلاه يتدخل وقف الخسارة عند 350$ في سوق هبوطية. بدلًا من مجرد الخروج من التداو، فإنه ينفذ أمر بيع يحولك مباشرة إلى الطرف الآخر من الصفقة مع إمكانية تحقيق المزيد من الأرباح.

من جهة أخرى، ففي حالة البيع، يساعد أمر شراء متحرك في الحد من خسائرك عندما يرتفع السوق. كما أنه يزيد من أرباحك ويحميها عند انخفاض السوق. بالرجوع إلى مثال البيع أعلاه، تم تنفيذ وقف الخسارة عند 210$ في سوق صعودية. إن تدخل أمر شراء يمنحنا القدرة على امتلاك المزيد من الأسهم بسعر منخفض، والتي يمكننا بيعها مرة أخرى في وقت لاحق باستخدام أمر بيع بالوقف المتحرك. 

كما ترى، تحميك أوامر الشراء والبيع دومًا بغض النظر عن اتجاه حركة السوق. يتبع سعر الوقف المتحرك سعر السوق، ولكن عندما يتغير اتجاه السوق لا يتغير معه سعر التدخل.

لماذا يُنصح باستخدام أمر الوقف المتحرك؟

أصبح بإمكانك الآن معرفة سبب الأهمية البالغة لاستخدام إستراتيجية أوامر الوقف المتحرك في ترسانة التداول الخاصة بك. إليك ثلاث مزايا رئيسية: 

• تسمح لك بتأمين الأرباح عندما انقلاب السوق ضدك.
• وأثناء تأمين الربح فإنها لا تضع سقفًا للأرباح المحتملة.
• وتساعدك في نفس الوقت على وضع حد للخسائر المحتملة.

ببساطة، تتيح لك أوامر الوقف المتحرك ركوب الاتجاه بطريقة آمنة. مع ضمان استراتيجية خروج فعالة كذلك.

كيفية التداول بأمر وقف الصفقة المتحرك؟

إن المفتاح للاستفادة من أمر الوقف المتحرك في التداول هو وضعه على المستوى الصحيح. ونعني بهذا أن القيمة الثابتة أو النسبة المئوية للمسافة من سعر السوق الحالي يجب أن تكون كبيرة بما يكفي بحيث لا تؤدي التقلبات الطفيفة في السعر إلى تدخل تنفيذ التداول قبل أن يحين الوقت المناسب. في نفس الوقت، يجب أن تكون هذه المسافة صغيرة بما يكفي حتى لا تستهلك الجزء الأكبر من أرباحك المحتملة.

قد يكون تحديد مسافة الوقف المتحرك المثالية أمرًا صعبًا إلى حد ما. في الواقع، لا توجد مسافة مثالية تضمن أفضل العائدات لأن الأسواق وحركات الأسهم في تغير مستمر. على الرغم من هذا، فإن أوامر الوقف المتحرك هي طريقة فعالة جدًا للخروج بأمان.

كيف تضع أمر الوقف المتحرك؟

ستعتمد العملية الدقيقة لوضع أمر وقف الخسارة المتحرك على الوسيط الذي تستخدمه لتنفيذ الصفقة. إليك كيفية إعداده على منصة Finamark خطوة بخطوة. 

1. انقر على أيقونة (Order – الطلب) في القائمة الموجودة أعلى اليمين. يمكنك أيضًا إظهارها باستخدام أزرار Buy Market أو Sell Market ألظاهرة على الرسوم البيانية.
2. املأ تذكرة الطلب (Order Ticket) بالمعلومات المطلوبة: الأصل، الكمية، الشراء أو البيع، إلخ.
3. انقر على زر (Stop Loss – وقف الخسارة) تحت نوع الطلب (order type) حتى يضيء باللون الأحمر. بعد ذلك اضغط على مربع ( Trail Stop Loss Option – خيار تتبع وقف الخسارة) وأدخل عدد نقاط التتبع.
4. تأكد  من أنك أدخلت جميع المعلمات الصحيحة ثم انقر فوق (Confirm – تأكيد).

لا تدعم منصة Finamark حاليًا سوى أوامر وقف الخسارة على أساس القيمة.

أمثلة على أمر وقف الصفقة المتحرك

لنلقي نظرة على بعض الأمثلة الأخرى لأوامر وقف الخسارة المتحركة لفهم الفكرة بشكل أوضح والتأكد من إمكانية اسخدامها بشكل فعال. 

مثال على أمر الشراء بالوقف المتحرك

استعار آلان عملة رقمية واحدة (1 BTC) من كيت وباعها بسعر 9,500$. عندما يحين الوقت لسدادها، فإنه بحاجة إلى شراء 1 BTC ولكنه متردد في المخاطرة بأكثر من 300$ في العملية إذا في حال ارتفاع سعر السوق. كما تعلم، يعد سوق العملات الرقمية واحدًا من أكثر الأسواق تقلبًا على الإطلاق، لذا فإن قلق آلان مبرر. 

على أي حال، يقرر آلان وضع أمر شراء بوقف متحرك بمسافة سعر 300 دولار في سوق صعودية. بهذه الطريقة، عندما يرتفع سعر السوق وسعر الطلب إلى 9,800$ ، سيتم تنفيذ أمر الوقف المتحرك ووضع أمر الشراء تلقائيًا. 

وذلك كان بإمكانه شراء BTC بسعر 9,800$ تلقائيًا لسداد كيت. بينما كان لديه أيضًا 9,500 دولار من صفقة بيع BTC السابقة. يمكنه البقاء في مركز شراء BTC لجني المزيد من الأرباح عليها أو الخروج من الصفقة بخسارة 300$ فقط.

مثال على أمر البيع بالوقف المتحرك

افترض الآن أن كيت في مركز شراء مفتوح بعد شراء 1 BTC بسعر 9,500$. ولا تريد أن تخسر أكثر من 5٪ (475 دولارًا) من هذا المركز في حال هبوط سعر السوق. 

لذلك وضعت أمر بيع بالوقف المتحرك بمسافة ثابتة تبلغ 5٪ في سوق هبوطية. إذا انخفض سعر السوق أكثر وانخفض سعر العرض إلى 9,025$، فسيتدخل أمر الوقف ليضع أمر بيع في السوق تلقائيًا. 

ولكن ماذا لو استمرت قيمة الأصول في الارتفاع؟ لا يزال مركز كيت وأرباحها مضمونًا لأن سعر الوقف المتحرك يتحرك جنبًا إلى جنب مع سعر السوق عند انحراف النسبة المئوية الثابتة. لذا، إذا ارتفع سعر BTC إلى 10,000$، فسوف يرتفع سعر التدخل إلى 9,500$ ($10,000 – $10,000 × 5%). 

الخاتمة

تحتل إدارة المخاطر الحكيمة موقع الصدارة في كل استراتيجية تداول قوية. حيث يسمح لك تطوير استراتيجية تداول بمستويات وقف خسارة ديناميكية بزيادة عوائدك دون التعرض لمخاطر لا داعي لها. بالأخذ في الاعتبار أن تحديد الوقت المناسب للتداول في السوق أمر مستحيل عمليًا، فإن أمر الوقف المتحرك الذي يتم تنفيذه بشكل صحيح قد يكون أفضل شيء قد تفعله.

The post أمر الوقف المتحرك في التداول Trailing Stop Order – ما هو وكيف يعمل؟ appeared first on Earn2Trade Blog.

فيما يلي ملخص المواضيع الرئيسية التي يغطيها المقالة

ما هو المتوسط المتحرك المرجح (WMA)؟

المتوسط المتحرك المرجح هو مؤشر فني يحدد اتجاه الترند. يعمل على اعطاء اشارات تداول (توصيات) عن طريق تعيين وزن أكبر لنقاط البيانات الحديثة ووزن أقل لنقاط البيانات السابقة. عادة ما تُمثّل نقاط البيانات أسعار الإغلاق للأصول المالية. وهي خطوة أبعد وأكثر دقة من اخذ المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يحدد حركة السوق عن طريق تعيين وزن مماثل لجميع الأرقام في مجموعة بيانات معينة. 

يعمل مؤشر WMA بشكل أساسي على حساب متوسط قيم المدخلات المعينة خلال فترات زمنية محددة من خلال إعطاء وزن أكبر للبيانات الأحدث. يتم ذلك عن طريق ضرب عامل الترجيح في سعر كل شمعة في مجموعة معينة ثم تلخيص القيم الناتجة. يتم استخدامه لتهذيب سلسلة البيانات بغرض المساعدة في تصفية ضوضاء السوق وتسهيل عملية تحديد اتجاهات البيانات على المتداولين. 

على سبيل المثال، عندما يتحرك السعر نحو خط WMA أو يتجاوزه على الرسم البياني، فقد يشير ذلك إلى انخفاض محتمل للسعر على المدى القصير. لذلك يجب على المتداولين الخروج من صفقة التداول. ومع ذلك، إذا انخفض السعر بالقرب من خط WMA أو أدنى منه، فقد يعني ذلك أن السعر قد يرتفع قريبًا. لذا فقد حان الوقت المناسب للدخول في الصفقة.

قد تستمتع أيضًا بما يلي:

• مؤشر القوة النسبية (RSI) – ما هو وكيفية حسابه؟
• التحليل الأساسي – دليل شامل من البداية إلى الإحتراف

لمحة عن تاريخ المتوسطات المتحركة

يستخدم التجار والمحللون الفنيون والإحصائيون المتوسطات المتحركة منذ سنوات عديدة. غالبًا ما يتم تصنيفها ضمن مجموعة من الأدوات التي تتعامل مع “تحليل السلاسل الزمنية”. تشمل الأدوات الأخرى في هذه المجموعة كل من المتوسط الحسابي، والتغاير، ومعامل الارتباط، والتباين. يعتقد أن تطوير واستخدام المتوسطات المتحركة يعود إلى عام 1901. ولم يكن اسم المؤشر حتى بضع سنوات تلت ذلك مرتبطا بتقنية ترجيح نقاط البيانات خلال فترة معينة. 

وفقًا لـ Investopedia كان الشخص المدعو PN Haurlan هو أول من استخدم المتوسطات المتحركة (الترجيح الأسي) لتتبع أسعار الأسهم. في ذلك الوقت، أشار إليهم باسم قيم الاتجاه والبيانات المرجحة واتجاه الترند من خلال معالجة الثوابت. في وقت لاحق، أصبحت تعرف باسم المتوسطات المتحركة المرجحة أسيًا (EWMAs). ما نسميه المتوسط المتحرك الأسي لـ 19 يومًا (EMA) اليوم هو ما أسماه بـ 10٪ اتجاه. على مر السنين، تطورت المتوسطات المتحركة في الاستخدام عبر الأسواق المالية حيث تحول المزيد والمزيد من المتداولين إلى مختلف أدواتها المتنوعة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

كيفية حساب المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

يتضمن حساب المتوسط المتحرك المرجح أخذ نقاط البيانات الحديثة وتعيين وزن أكبر لها مقارنة بنقاط البيانات السابقة. لتلخيص ما سبق، يجب أن تكون القيمة الإجمالية للأوزان مساوية لـ 100٪ أو 1 صحيح.

وكما ذكرنا سابقًا، يختلف حساب المتوسط المتحرك المرجح (WMA) عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يعمل على تعيين وزن متساوٍ لجميع نقاط البيانات. لحساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، ما عليك سوى جمع جميع نقاط البيانات خلال فترة معينة ثم قسمة القيمة على عدد الفترات. من ناحية أخرى، ينظر WMA في مقدار أهمية كل نقطة بيانات، والتي تنعكس في نسبة “الوزن” المخصص لها.

لهذا السبب، فإن WMA أكثر وصفية و بالتالي أكثر تفصيلاً من SMA. بالإضافة إلى ذلك، فهي أكثر استجابة لحركة السعر.

صيغة المتوسط المتحرك المرجح

يتم التعبير عن صيغة WMA كما يلي:

المصدر: help.sap.com

مربك قليلاً؟ دعنا نستخدمها في أمثلة قليلة لإعطائك صورة أوضح لكيفية استخدام هذه الصيغة لحساب المتوسط المتحرك المرجح. 

مثال 1

افترض أن أسعار إغلاق سهم XYZ للأيام الثلاثة الماضية كانت 50  $ و 45 $ و 60 $. احسب المتوسط المتحرك المرجح. 

الخطوة 1 – تحديد الأرقام للمتوسط

إذن لدينا هنا الأرقام الثلاثة المقدمة – 50 دولارًا و 45 دولارًا و 60 دولارًا، والتي تم تسجيلها على مدى ثلاثة أيام. 

الخطوة 2 – تعيين الأوزان لكل رقم

نظرًا لوجود 3 فترات، فإن أحدث يوم لدينا هو (60$) يحصل على الوزن الأكبر 3، واليوم الأخير الثاني (45$) يُرجح بوزن 2، واليوم الأخير (50$) يحصل على وزن 1 فقط. بالطبع، هذا مجرد تمثيل تبسيطي. سنغطي عملية الترجيح بالمزيد من التفصيل في المثال التالي. 

الخطوة 3 – قُم بضرب كل سعر بعامل الترجيح المخصص له ومن ثم إجمعها

باستخدام صيغة WMA، سيتم الحساب كما يلي:[(3 x $60) + (2 x $45) + (1 x $50)] = 320. 

الخطوة 4 – قسمة القيمة الناتجة على مجموع الفترات لـ  WMA

مجموع الفترات 1 +2 +3 = 6. لذلك لدينا (180 + 90 + 50) / 6 = 53.33 كمتوسط مرجح لثلاث فترات. تقارن قيمة WMA 53.33 مع حساب SMA البالغ 51.67. القسمة على 6 في هذه الخطوة هي ما جعل مجموع الأوزان 6/6 = 1.

دعونا نلقي نظرة على مثال آخر بإلقاء نظرة مناسبة على العامل المرجح. تذكر، يجب أن يكون مجموعهم مساويا لـ 100٪ أو 1. 

مثال 2

لفترض أننا نريد حساب المتوسط المتحرك المرجح لأسعار خمسة أسهم على مدار 7 أيام. وكانت الأسعار هي هكذا على التوالي: 50.25$ ، و 56.39$ ، و 58.91$ ، و 61.52$ ، و 59.32$ ، و 55.43$ ، و 54.65$ ، وكان آخر سعر هو الأحدث. الآن لدينا الأرقام التي نود ايجاد متوسطها، لذا فإن الخطوة التالية هي تعيين معامل الترجيح لكل سعر بناءً على مدى حداثته والفترة المعينة. 

بعد ذلك، نضرب كل من أسعار الإغلاق الخمسة في معامل الترجيح المقابل لها للحصول على المتوسط المرجح. 

ثم تقوم بجمع جميع القيم الفردية المرجحة للوصول إلى WMA. WMA لأسعار الأسهم الخمسة خلال فترة 7 أيام هو 57.05 دولار.

كيف يعمل المتوسط المتحرك المرجح

الآن بعد أن تعرفت على كيفية حساب المتوسط المتحرك المرجح لمجموعة معينة من القيم، فلنلقِ نظرة على كيفية استخدام هذا المؤشر في تداولاتك:

• للمساعدة في تحديد اتجاه الترند – عندما يكون السعر فوق خط متوسط الترجيح MA، عادة ما تكون إشارة إلى أنه في المتوسط، يتم تداول الأصل أعلى مما كان عليه خلال الفترة التي يتم تحليلها. وهذا بدوره يؤكد الاتجاه الصعودي. على النقيض من ذلك، فإنه عندما يكون السعر تحت خط WMA يعمل ذلك على تأكيد وجود اتجاه هبوطي.
• للإشارة إلى مناطق الدعم والمقاومة – يمكن أن يشير ارتفاع المتوسط الموزون إلى دعم حركة السعر. بينما يمكن أن يشير انخفاض WMA إلى مقاومة حركة السعر خلال فترة معينة. يميل المتداولون إلى استخدام ذلك كاستراتيجية لوضع أوامر الشراء عندما يكون السعر بالقرب من ارتفاع WMA أو وضع أوامر البيع عندما يكون السعر بالقرب من المتوسط المتحرك المرجح الهابط.
• للتحقق من قوة السعر وزخم السوق – تظهر حركة السعر فوق متوسطها المتحرك أن السوق يزداد قوة مقارنة بما كان عليه في الماضي منذ أن أصبحت الأسعار الأخيرة أعلى من المتوسط. على الجانب الآخر، تظهر حركة السعر أدنى متوسطها المتحرك أن السوق أصبح أضعف مقارنة بما كان عليه في الماضي.
• لقياس حركة السعر – المتوسط المتحرك المرجح أكثر حساسية لحركة السعر بشكل عام مما يجعله مقياسًا أفضل بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات في وقت أقرب من المتوسط المتحرك البسيط. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا سيفًا ذا حدين حيث من المحتمل أن يواجه WMA تقلبًا أكبر من نظيره SMA.
• لتوفير إشارات تداول (توصيات) – يمكن دمج WMA مع مؤشرات فنية أخرى مثل قنوات كيلتنر للحصول على توصيات تداول أكثر دقة. يمكن للتجار دخول السوق بالقرب من WMA أثناء الاتجاه الصعودي وحين يكون هناك تراجع في السعر من أعلى قناة Keltner.

الخاتمة

إن معرفة كيفية استخدام المتوسط المتحرك المرجح مع المؤشرات الفنية الأخرى هي مهارة مهمة يجب أن تمتلكها كمتداول. ومع ذلك، فإن نوعًا واحدًا من المتوسط المتحرك ليس بالضرورة أنه أفضل من الآخرين لأن لديهم ببساطة طرق حساب مختلفة لمتوسط الأسعار. على هذا النحو، ستحدد إستراتيجية التداول الخاصة بك في نهاية المطاف نوع متوسط التحرك MA الأفضل أداءً. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك ضبط الإعدادات قليلاً لكل سوق؛ قد تجد أن WMA لمدة 50 قد يوفر إشارات رائعة على أحد الأسهم في حين قد لا يعمل بشكل جيد على سهم آخر. ومثل أي أداة أخرى، فإن المفتاح هو معرفة كيفية استخدام وفهم WMA لمنحك أفضل النتائج الممكنة في تداولاتك.

The post المتوسط المتحرك المرجح (WMA) – ما هو وكيف يتم حسابه؟ appeared first on Earn2Trade Blog.

ولكي نعطيك رؤية شاملة أكثر فإن هذا الدليل سيغطي النقاط التالية:

ما هو مؤشر بولينجر باند؟

مؤشر بولينجر باند هو أداة تحليل فني تستخدم لتحليل الأسعار وتقلبات الأصول المتداولة لاتخاذ قرارات مدروسة للبيع أو الشراء. يتكون هذا المؤشر من ثلاثة خطط أو مجموعات – خط المتوسط المتحرك البسيط وخطين للانحراف المعياري للسعر (خط علوي وخط سفلي).

يتم رسم الخطوط العلوية والسفلية على جانبي خط المتوسط المتحرك البسيط بينما يحدد الانحراف المعياري المسافة بينهم. تمثل هذه الانحرافات نطاق تقلب الأصول بالنسبة لتحركات الأسعار.

ربما يعجبك أيضا:

• منحنى إجمالي العرض – التعريف والاستراتيجيات
• العقود الآجلة مقابل الخيارات – ما الفرق بينهما؟

ما هو ضغط مؤشر بولينجر باند؟

يشير الضغط إلى خط ضيق جدًا يتكون عند تقلص مؤشر بولينجر باند حول السعر. وإذا حدث بعد فترة أن الأسعار أغلقت عند مستوى أعلى من الخط العلوي فهذا يعني أنها سوف تستمر في الارتفاع أكثر. وفي المقابل فإذا أغلقت الأسعار عند مستوى أقل من الخط السفلي فهذا يعني أنها سوف تستمر في الانخفاض. 

ارتدادات مؤشر بولينجر باند

وعلى الجانب الآخر فإن الارتدادات تعتمد على فرضية أن السعر يتجه نحو المتوسط. ونظرًا لأن الخطين العلوى والسفلي يمثلان مستويات الدعم والمقاومة فليس من الصعب توقع حركة السعر الممكنة التالية. وهذا المبدأ يعتبر أساس استراتيجية “ذروة البيع” و ذروة الشراء”. 

 أو بعبارة أخرى فإذا ارتفع السعر واقترب من الخط العلوي ولكنه لم يعبر الخط فإن هذا يعني وجود فرصة جيدة أنه سيرتد للأسفل مما يشير إلى وجود حركة بيع. وفي حالة وصول السعر إلى الخط السفلي بدون عبوره فإن هذا يعني أن السعر سيرتد مرتفعًا لأعلى مما يشير إلى وجود حركة شراء.

استراتيجية ضغط مؤشر بولينجر باند

يحظى ضغط مؤشر بولينجر باند بشعبية كبيرة حتى أنه أصبح استراتيجية تداول تعتمد على تحديد تغيرات الأسعار المحتملة بدقة. عادة ما تتقلص تقلبات الأسعار في أوقات قلة أحجام التداول وخاصة قبل حدوث تغير كبير في السعر.

فمن الناحية النظرية فإذا كنت تتداول وفقًا للمخطط الموضح في الأعلى فسوف يمكنك ببساطة التعرف على النقطة الصحيحة لتغير السعر ومن ثم يمكنك إجراء صفقات شراء طويلة وتجاوز ارتفاع الأسعار الناتج. أما في الواقع فإنك ستحتاج مع كل ذلك إلى تأكيد اتجاه حركة السعر التالية أثناء الضغط لأن تغير السعر قد يتجه إلى الجانب الآخر.

كيفية استخدام مؤشر بولينجر باند

تمامًا مثل جميع مؤشرات التحليل الفني الأخرى فإن مؤشر بولينجر باند لا يعطي مؤشرات حاسمة للبيع والشراء. ومع ذلك فيمكنه توقع اتجاه السعر المستقبلي لمساعدتك على اختبار نقاط الدخول والخروج المثالية. وبالتالي فلا يجب عليك استخدام هذا المؤشر كأداة قائمة بذاتها ولكن بدلًا من ذلك فيمكن استخدامه كمؤشر مكمل لأدوات التحليل الفني الأخرى.

بعد معرفتنا بذلك فلنقم بإلقاء نظرة على كيفية قراءة واستخدام مؤشر بولينجر باند للتداول.

كما ذكرنا مسبقًا فإن مؤشر بولينجر باند يتكون من 3 خطوط تشمل خط المتوسط المتحرك البسبط والخط العلوى والخط السفلي. ولقراءة مؤشر بولينجر باند فسوف تحتاج إلى النظر في جميع الخطوط الثلاثة. وأبسط طريقة لقراءة هذه خطوط بولينجر الثلاثة هي التفكير بشأن ما إذا كان السوق يعتبر غاليًا أم رخيصًا.

عند اتجاه سعر الأصول للهبوط

عند اتجاه سعر الأصول للهبوط فإن خط المتوسط المتحرك البسيط والخط العلوي والسفلي لمؤشر بولينجر باند تتبع هذا الاتجاه. وتهبط الخطوط الثلاثة خلف السعر. وعندما يقل السعر ويتخطى الخط السفلي لمؤشر بولينجر باند فإن هذا الأصل يعتبر “رخيصًا”. ويرجع ذلك إلى أنه عند معدل الانحراف المعياري -x2 فإن السعر يتحرك بعيدًا للغاية أسفل خط المتوسط المتحرك البسيط. ويعتبر هذا فرصة جيدة لشراء الأصل (أي إجراء صفقات شراء طويلة) ولا يعتبر وقتًا جيدًا للبيع.

عند اتجاه سعر الأصول للارتفاع

يحدث نفس الشيء عند اتجاه سعر الأصول للارتفاع حيث يتبع مؤشر بولينجر باند هذا الاتجاه. ومع ذلك فكلما زاد السعر وتخطى الخط العلوي لمؤشر بولينجر فإن هذا الأصل يعتبر “باهظًا”. ويرجع ذلك إلى أنه عند معدل الانحراف المعياري -x2 فإن السعر يتحرك بعيدًا للغاية أعلى خط المتوسط المتحرك البسيط. ويعتبر هذا فرصة جيدة لبيع الأصل (أي إجراء صفقات شراء قصيرة) ولا يعتبر وقتًا جيدًا للشراء.

عند اتجاه سعر الأصل للثبات

في الأسواق الثابتة فإن الخط العلوي والسفلي لمؤشر بولينجر يتجهان إلى الاقتراب بشكل كبير من خط المتوسط المتحرك البسيط. ويرجع ذلك إلى أن تقلب الأسعار يكون قليلًا للغاية في الأسواق الثابتة. ولذلك فإن قراءة مؤشر بولينجر باند لا توفر الكثير عن تحليل الاتجاه أثناء تقلبات الأسعار. وبمجرد زيادة تقلب الأسعار فإن خطوط مؤشر بولينجر باند والأسعار تبدأ في الحركة مرة أخرى مما يساعد في تحليل الاتجاه مرة أخرى.

استراتيجيات مؤشر بولينجر باند

1.  القاع المزدوج

تساعد هذه الاستراتيجية على تحديد مؤشرات اختبار مستوى المقاومة المنخفض الذي يحدث عادة قبل الانتعاش الحاد في السعر. حيث يوجد في هذه الاستراتيجة قاعان للنظر إليهما – يجب أن يتوقف القاع الأول أسفل الخط السفلي ويحدث عند وجود حجم تداول مرتفع بينما يمثل القاع الثاني اختبار المقاومة على أحجام تداول أقل.

يشير القاع المزدوج بشكل أساسي إلى أن السوق به مستوى دعم قصير الأمد لذا فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار.

2. القمم على شكل حرف M

هذه الاستراتيجية على عكس استراتيجية القاع المزدوج السابقة ويقصد بها التعرف على انعكاسات الاتجاهات. وفي هذه الحالة فإن السعر يسجل قمتين عاليتين تقترب من أو أحيانًا ما تتجاوز الخط العلوى لمؤشر بولينجر باند. ثم يتراجع السعر بشكل حاد ليشكل نمطًا على شكل حرف M” على المخطط.

والفكرة هنا مباشرة جدًا – فقد ظهر في السوق مستوى مقاومة رئيسي جديد لذا فقد يكون ذلك وقتًا جيدًا لتقلص السوق. وذلك لأنه توجد فرصة كبيرة لحدوث هبوط أكثر في الأسعار.

3. الخط المزدوج لمؤشر بولينجر

بالنسبة لاستراتيجية الخط المزدوج لمؤشر بولينجر فإنه يلزم وجود خطين لمؤشر بولينجر على المخطط. بحيث تكون المجموعة الأولى من الخطوط بانحراف معياري بمقدار واحد عن خط المتوسط المتحرك البسيط بينما تكون المجموعة الثانية من الخطوط بانحراف معياري بمقدار اثنين عن خط المتوسط المتحرك البسيط. وبوجود خمس خطوط على المخطط فإنه ينتج عنهم أربع مناطق للتداول:

• تعرف المنطقة الأولى بمنطقة الشراء. وهي المنطقة التي يقع فيها سعر الأصل بين الخط العلوى لمستوى الانحراف المعياري بمقدار 1 (الخط الأخضر الخفيف) والخط السفلي لمستوى الانحراف المعياري بمقدار 2 (الخط الأخضر الداكن). وعندما يقع السعر في هذه المنطقة فإن الاتجاه التصاعدي يكون قويًا. وبالتالي فإنه توجد احتمالية كبيرة باستمرار السعر في اتجاهه المتصاعد. وتعرف هذه المنطقة بمنطقة الشراء لأنها المنطقة التي يمكن فيها تحقيق عائدات كبيرة من خلال الاحتفاظ بصفقات الشراء الطويلة والدخول في صفقات شراء طويلة جديدة.
• بينما تعرف المنطقتين الثانية والثالثة بالمناطق الحيادية والتي تحدث عندما يقع سعر الأصل بين خطي الانحراف المعياري بمقدار +1 و -1 العلوى (الخط الأخضر الفاتح) والسفلي (الخط البرتقالي). وعندما يقع السعر في هذه المنطقة فهذا يعني عدم وجود اتجاه قوي سائد أي أنه لا يوجد صعود أو هبوط واضح في الأسعار.
• أما المنطقة الرابعة فهي منطقة البيع وهي المنطقة التي يقع فيها سعر الأصل بين الخط السفلي للانحراف المعياري بمقدار  -1 (الخط البرتقالي) والخط السفلي للانحراف المعياري بمقدار -2 (الخط الأحمر). وهي على عكس منطقة الشراء تمامًا. فعندما يقع السعر في هذه المنطقة فإن اتجاه انخفاض الأسعار يكون قويًا. وبالتالي فإنه توجد احتمالية كبيرة باستمرار السعر في اتجاه الانخفاض. وتعرف هذه المنطقة بمنطقة البيع لأنها المنطقة التي يمكن فيها تحقيق عائدات كبيرة من خلال بيع صفقات شرائك الطويلة والحفاظ على صفقات شرائك القصيرة والدخول في صفقات شراء قصيرة جديدة.

الحد من الاعتماد على هذا المؤشر فقط

بناءً على بيانات هذا المؤشر فقط فقد يبدو مثاليًا أن تقوم بوضع طلبات شراء في كل مرة تقترب فيها الأسعار من الخط السفلي أو البيع في كل مرة تقترب فيها الأسعار من الخط العلوي. ومع ذلك فإن اعتبار السوق رخيصًا أو باهظًا لا يعني بالضرورة أنه يجب عليك الدخول في أو الخروج من عملية تداول على الفور.

 ويرجع ذلك إلى أن اتجاهات السوق قد تقود الخطوط لفترة طويلة من الزمن وأن التداولات السارية قد تقف بشكل مفاجئ وفقًا لنموذج السعر الرخيص \ الباهظ. وقد يؤدي ذلك إلى خسائر محتملة ضخمة. ولهذا السبب يجب عليك دائمًا استخدام مؤشر آخر مثل مؤشر القوة النسبية لتأكيد “ضغط” و “ارتداد” كل من الخط العلوي والسفلي.

كيف يساعد مؤشر بولينجر باند في تحليل الاتجاهات

لقد تم ابتكار مؤشر بولينجر باند بواسطة متداول ومحلل مالي معروف وهو جون بولينجر في أوائل فترة الثمانينات. حيث يساعدك هذا المؤشر على اكتشاف انعكاسات الأسعار الممكنة من خلال تحديد مستويات ذروة البيع وذروة الشراء من خلال الانحراف المعياري.

ولا يتطلب هذا المؤشر الكثير من التحليل للوصول إلى قرار مدروس – حيث يتباعد الخطان العلوي والسفلي عندما يشهد السوق تقلبًا كبيرًا ويتقلصان عندما يشهد السوق تقلبًا قليلًا.

فمن خلال هذه المؤشرات فيمكن للمتداولين فهم الاتجاهات بشكل أفضل وتحديد أوقات دخولهم بكفاءة أكبر وتجنب الخسارة. ولكن مؤشر بولينجر باند معروف لأنه يتضمن سعر السوق ويعتمد في حساباته على السعر كذلك. وبهذه الطريقة فيمكن للمتداولين استخدام هذ المؤشر لاتخاذ قرار بدخول السوق أم لا وفي الوقت المناسب.

لماذا يعتبر قياس تقلبات السوق أمرًا هامًا للغاية؟

تقدم الأسواق المتقلبة المزيد من فرص التداول أكثر من غيرها من الأنشطة الأخرى. والأهم من ذلك فإن تقلب الأسعار قد يؤدي إلى توقع اتجاه السوق ويعتبر بمثابة قياس لأدائه.

وبالرجوع إلى عام 2001 فقد قامت مؤسسة كريستمونت (Crestmont) للأبحاث بدراسة العلاقة التاريخية بين تقلب الأسعار وأداء السوق. ولإتمام عملية التحليل فقد قامت مؤسسة كريستمونت بقياس تقلب مؤشر إس آند بي 500 باستخدام المدى المتوسط لكل يوم. وفي نهاية هذه الدراسة فقد استنتج البحث أنه كلما ارتفعت مؤشرات التقلب فإن احتمالات حدوث اتجاه هابط في السوق تكون أعلى في حين أنه كلما قلت مؤشرات التقلب فتزيد احتمالية حدوث ارتفاع في اتجاه السوق.

علاقة تقلب الأسعار وعائدات السوق

البيانات الشهرية: المعدل اليومي لمؤشر S&P 500

البيانات السنوية (1962-2011): المعدل اليومي لمؤشر إس آند بي 500

كما ترى في الجدول الموضح في الأعلى فإن معدل التقلب اليومي القليل لمؤشر إس آند بي 500 (في الربع الأول) يؤدي إلى فرص أعلى للمستثمرين لتسجيل أرباح بنسبة 1.5% شهريًا ونسبة 14.5% سنويًا.

وعلى الجانب الآخر ففي الربع الرابع فإن فرص تحقيق أرباح من الاستثمار تكون أقل بل من الممكن تسجيل خسائر محتملة بنسبة -0.8% شهريًا ونسبة -5.1% سنويًا.

قيود تقلب الأسعار

ضع في الاعتبار أنه في الوقت الذي قد يكون فيه تقلب الأسعار أداة مفيدة فإنها تمثل كذلك مخاطرة استثمار كبيرة وذلك لأنها تزيد من كل من فرص تحقيق الأرباح وفرص تكبد خسائر كبيرة كذلك. وهنا تأتي أهمية مؤشر بولينجر باند. فمن خلال تحليل جميع الخطوط الثلاثة لمؤشر بولينجر باند ومعدل التقلص أو الاتساع بينها فإن ذلك يمنحك فرصة أفضل لتوقع نقاط الدخول والخروج المثالية في السوق.

إضافة مؤشر بولينجر باند إلى منصة التداول الخاصة بك

لاستخدام مؤشر بولينجر باند فسوف تحتاج بالتأكيد إلى منصة تداول عبر الإنترنت أو أداة لتحليل التداول. ويوجد الكثير من هذه المنصات والأدوات عبر الإنترنت. على سبيل المثال منصة فينا مارك (Finamark) أو منصة التداول أو الوساطة الخاصة بك. يوجد كذلك قائمة بأفضل مواقع الوساطة على الإنترنت حول العالم.

وسوف نستخدم منصة فينا مارك (Finamark) هنا كمثال للتوضيح وسوف نمر معكم على خطوات إضافة مؤشر بولينجر باند عليها.

1. افتح منصة التداول الخاصة بك وقم بتسجيل الدخول.

2. قم بالبحث عن الرمز الذي تريد تحليله. ونحن نقوم باستخدام رمز افتراضي على منصة فينا مارك (Finamark).

3. اضغط على “عرض خيارات المؤشر” أو أي خيار مشابه على منصة التداول الخاصة بك.

4. اضغط على مجموعات جديدة واكتب كلمة “بولينجر باند” في صندوق البحث إذا كان موجودًا أو ابحث في قائمة المؤشرات.

5. اضغط على الإعدادات أو الرمز الذي يشبه الترس بجوار مؤشر بولينجر باند في جزء المؤشرات النشطة في القسم رقم 1.

6. قم بإضافة المؤشر إلى المخطط وستجد الإعدادات الافتراضية لمؤشر بولينجر باند كما يلي:

7. قم بتعديل أي عدد من الإعدادات وفقًا لما يناسبك مثل المدة أو معامل الانحراف المعياري أو النمط أو الألوان.

فعلى سبيل المثال هنا فقد قمنا بتغيير لون الخط العلوي إلى اللون الأخضر وتغيير لون الخط السفلي إلى اللون الأحمر. كما جعلنا الخطوط مجسمة وأكثر سمكًا من الوضع الافتراضي. وبمجرد أن تقوم بتحديد إعداداتك المفضلة فقم بالضغط على خيار حفظ.

إعدادات المؤشر

يتم ضبط الإعدادات افتراضيًا لمدة 20 يومًا للخط المتوسط المتحرك وضبط الخطين العلوى والسفلي عند معدل انحرافي معياري بمقدار 2. وبهذه الطريقة فإن هذه الخطوط يمكنها التقاط نسبة 85% على الأقل من بيانات السعر والتحرك بينها طوال هذه المدة.

تستخدم معادلة بولينجر باند القياسية مدة 20 يومًا للخط المتوسط المتحرك بينما يتم حساب الخطين الآخرين بناءً على تقلب الأسعار بالنسبة للخط المتوسط المتحرك. يمكنك دائمًا تعديل هذا الإعداد وفقًا لتفضيلات التداول الخاصة بك. فعلى سبيل المثال فإن بعض المتداولين يفضلون حساب الخط المتوسط المتحرك بناءً على مدة 10 أيام فقط نظرًا لأنهم لا يعتبرون البيانات ذات قيمة إذا كانت في مدة أحدث من ذلك.

ولذلك فإذا كان مفهوم مؤشر بولينجر باند جديدًا بالنسبة لك فمن الأفضل الالتزام بالإعدادات الافتراضية حتى تتمكن من فهمها بصورة أفضل قبل عمل أي تغييرات.

الخلاصة

يمكن لمؤشر بولينجر باند مساعدتك على إيجاد نقاط الدخول والخروج المثالية في السوق. وكما هو الحال مع أي أداة تحليل فني  فإنه يجب عليك مع ذلك التأكد من التدريب على استخدام مؤشر بولينجر باند أولًا وإتقان عمليات التوقع قبل الدخول في سوق التداول المباشر.

تذكر كذلك أن هذا المؤشر لا يجب أن يكون العنصر الوحيد في خيارات التداول الخاصة بك فبعد أن تتدرب على استخدام مؤشر بولينجر باند لمدة فقم بتعلم كيفية استخدام أداة أخرى مثل مؤشر سحابة إيتشيموكو أو على الأقل كن على إطلاع بمختلف أنماط المخطط.

The post ما هو مؤشر بولينجر باند Bollinger Bands – شرح قراءته واستخدامه appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هي العقود الآجلة للأسهم؟

تندرج العقود الآجلة للأسهم تحت فئة العقود الآجلة التي يستخدمها المستثمرون لتداول مؤشرات الأسهم. هذه المؤشرات تجمع أسهم الشركات المختلفة بناءً على معايير محددة. وهذا يجعل من السهل النظر إلى الاتجاهات في السوق بشكل عام بناءً على مستوى المؤشر. لهذا السبب غالبًا ما يتم استخدام مؤشرات الأسهم (أو حصص المساهمة في الشركات) كمقياس مناسب لثقة المستثمرين في سوق معينة.

على سبيل المثال، يتتبع مؤشر أسهم التكنولوجيا مجموعة من أسهم شركات التكنولوجيا وسيتحرك مع الأداء العام للأسهم الموجودة داخله. يمكن للمستثمرين بعد ذلك استخدام هذا المؤشر لقياس أداء أسهم التكنولوجيا بسرعة. إما في الوقت الحاضر أو خلال فترة زمنية محددة.

كانت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم على خريطة الاستثمار منذ طرحها في أوائل الثمانينيات. تم إطلاق أول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم في فبراير 1982. استخدمها المتداولون المؤسسيون في الأصل كأداة تحوط للحماية من انعكاسات الأسعار المفاجئة. تطورت حالة الاستخدام منذ ذلك الحين إلى أن يتم استخدامها كأداة للمضاربة بين المتداولين اليوميين. كما يتم استخدامها أيضًا كأساس للوصول إلى تسعير العقود الآجلة لمؤشرات عقود الفروقات.

قد يعجبك أيضًا:

• كل ما تود معرفته عن التداول على الورق ولماذا من المهم أن تتعرف عليه
• أهم 10 نماذج فنية في مخططات الأسهم

كيف يتم استخدام المؤشرات لتوقع تحركات السوق؟

عادة ما يكون لسوق الأوراق المالية الآجلة مثل CME ساعات تداول أطول من البورصات العادية. يتم تداول بعض العقود الآجلة على مدار الساعة. وهو ما يجعلها مفيدة للتنبؤ بالمكان الذي قد ينتقل إليه مؤشر الأسهم بعد ذلك. وفي المقابل، على الأقل حيث يعتقد المضاربون أن المؤشر سوف يتحرك في الوقت الذي تفتح فيه البورصة الأساسية لهذا اليوم.

أحد أفضل الأمثلة على ذلك هو العقود الآجلة لمؤشر FTSE 100. حيث يتم تداول هذه العقود الآجلة من الساعة 1:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً بتوقيت لندن، في حين أن ساعات التداول العادية لسوق FTSE 100 نفسه من الساعة 8:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً. وبهذه الطريقة، فإن أي أخبار قادمة خارج تلك الفترة حول سوق FTSE يمكن أن تؤثر على معنويات التداول قبل افتتاح السوق.

العقود الآجلة لمؤشر الأسهم

قبل استكشاف كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم، من الضروري فهم هيكلية العقود الآجلة للمؤشر. يعني الدخول في العقود الآجلة لمؤشر ما أن كلا الطرفين ملزمان بقيمة متفق عليها لكيان المؤشر الأساسي لتسويته في تاريخ مستقبلي محدد. هذا يعني في الأساس أن المتداولون لديهم التزام لتسوية العقد في تاريخ لاحق، وليس الحق (على عكس الخيارات). يتم تحديد قيمة العقد الآجل لمؤشر الأسهم من خلال البورصة التي يتم بها تداول المؤشر.

مثل أي مشتق، فإن العقود الآجلة لمؤشر الأسهم هي لعبة محصلتها صفر. يأخذ أحد الطرفين مركز شراء ويأخذ الطرف المقابل مركز بيع. لا يوجد أصل مادي أساسي لتقديمه، لذلك يتم دائمًا تسوية العقود الآجلة للمؤشر نقدًا. في وقت التسوية، يدفع أحد المتداولين للآخر الفرق في السعر بين العقود الآجلة للمؤشر المتفق عليه وقيمة إغلاق المؤشر.

تداول العقود الآجلة للأسهم

يمكنك تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم من خلال وسيط عقود السلع الآجلة الذي سيسهل عملية التداول من خلال كل من أوامر البيع والشراء. فقط احرص على اختيار منصة موثوقة وتأكد من تلبية متطلبات الهامش الخاصة بها.

يمكنك زيارة موقع الرابطة الوطنية للعقود الآجلة National Futures Association. للتحقق من أي وسطاء تداول محتملين قد تفكر فيهم. تحقق من رسوم تداول العقود الآجلة الخاصة بهم، والشكاوى المقدمة ضدهم، وسجلاتهم في إنشاء تداولات الأسهم النظيفة والعادلة.

مثل تداول الأوراق المالية التقليدية في سوق الأسهم، فإن أمر الشراء يعني اتخاذ مركز شراء (long position) يستفيد المتداول من ارتفاع مؤشر الأسهم. يؤدي أمر البيع إلى اتخاذ مركز بيع (short position) لتحقيق الأرباح من انخفاض المؤشر.

يتم تسوية العقود الآجلة لمؤشر الأسهم نقدًا بحتًا لأنه لا توجد طريقة ممكنة لتقديم المؤشر ماديًا. كما تتم عمليات التسوية بشكل يومي على أساس سوق الى سوق.

ومثل العقود الآجلة الأخرى، يُطلب من المتداولين وضع هامش مبدئي للدخول في مركز على العقود الآجلة للمؤشر. هناك أيضًا هامش صيانة محدد لكل عقد. المتداولون الذين لا يستطيعون الحفاظ على قيمة الحساب التي يتطلبها الهامش سوف يتلقون نداء الهامش. يعني ذلك بشكل أساسي، أن الصفقة تستوجب على المستثمر وضع المزيد من الأموال لإبقائها أو قد يتم اغلاقها اضراريا لعدم تلبيتها متطلبات الهامش لوسيط التداول.

إذا كان سوق العقود الآجلة يبدو معقدًا للغاية، فيمكنك أيضًا التفكير في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). تقدم هذه الأشياء تعرضًا مشابهًا للعقود الآجلة للأسهم دون الحاجة إلى التعامل مع المخاطر العالية نسبيًا والمرتبطة عادةً بمركبات مؤشر الأسهم المستقلة.

حساب الربح أو الخسارة في العقود الآجلة لمؤشر الأسهم

القيمة الافتتاحية للتداول الآجل هي السعر الذي دفعته للعقد الآجل عند فتح صفقة. ثم يتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة من تلك القيمة. لتحديد حجم الربح أو الخسارة، ستحتاج إلى النظر في عدد العقود الآجلة التي تداولتها في تلك الجلسة. وكذلك مقدار قيمة كل عقد لكل نقطة حركة في المؤشر.

على سبيل المثال، أحد أكثر المؤشرات شيوعًا المتاحة اليوم هو S&P 500. كل نقطة على عقد S&P 500 الآجل بالحجم الكامل لها قيمة ثابتة تعادل 250$. وبافتراض أن قيمة المؤشر تبلغ 2600 نقطة عند شراء عقد S&P الآجل، فستكون قيمته 650,000$ حيث (250 × 2600).

إذا اشتريت عقدًا واحدًا بهامش 10٪، فيجب عليك دفع مبلغ 65,000$ لبدء المركز.

لنفترض أن المؤشر الأساسي يتأرجح بمقدار 20 نقطة. ثم لديك القدرة على كسب أو خسارة 5,000$ (250$ × 20 نقطة) اعتمادًا على الاتجاه الذي يتحرك فيه المؤشر. ثم تقوم بإضافة الربح أو طرح الخسارة على التداول من إيداع الهامش لدى حساب التداول الخاص بك.

كما ترى، فإن تداول العقود الآجلة للأسهم ليس للضعفاء وليس لمن لديهم القليل من النقود. لهذا السبب، طورت بعض البورصات عقود E-mini و Micro E-mini. والتي تتيح للمتداولين الذين يمتلكون حسابات أصغر بالمشاركة في سوق العقود الآجلة.

استراتيجية تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم

إذا كنت حديث العهد بتداول المشتقات، فمن الأفضل أن تبدأ بشي بسيط. تذكر أن سوق العقود الآجلة للأسهم يتيح لك اتخاذ مراكز عالية المخاطر وعالية المكافأة. لذا فمن المهم أن تكون على دراية جيدة بما تفعله قبل دخول السوق.

تتضمن إحدى الإستراتيجيات البسيطة شراء عقد آجل للمؤشر بتاريخ انتهاء طويل المدى وبسعر السوق خلال فترة الانكماش.

على سبيل المثال، لنفترض أنك اشتريت عقدًا آجلاً لمدة عام واحد من مؤشر داو جونز بعد انخفاض السوق. لنفترض أن المؤشر يقدر مع اقترابك من نهاية عام واحد. في هذه الحالة، قد تتطلع إلى تحقيق بعض المكاسب الجيدة عند التسوية.

لماذا تختار تداول العقود الآجلة للمؤشرات؟

أهم ثلاث فوائد لتداول مؤشرات العقود الآجلة للأسهم هي:

• الرافعة المالية – فتح مركز تداول لعقد آجل يعني أنك ستستمتع بتعرض إجمالي أكبر من رأس المال الذي استثمرته عندما فتحت مركزك. ونشير إلى رأس المال هذا كمتطلب هامش ويتراوح عادة بين 3 – 12٪ من قيمة العقد. وبكلمات أبسط، يمكنك كسب مبلغ كبير من المال بجزء صغير من رأس المال.
• السيولة – تتمتع أسواق العقود الآجلة بسيولة عالية جدًا، مما يجعلها أسهل في التداول. كما أن تحركات أسعار السوق تميل إلى كونها مستقرةً إلى حد ما أيضًا، باستثناء أحداث الانكماش او الأزمات العالمية، خاصة مع اقتراب تسوية العقد الآجل.
• التحوط – إذا كانت محفظتك تحتوي على عدد من الأسهم التي تشكل جزءًا من مؤشر واحد، فيمكنك التحوط ضد مخاطر السوق الخاصة. قد تفعل ذلك عندما تكون قلقًا بشأن المخاطر المنتظمة. وهي مخاطر مثل انخفاض القيمة الإجمالية للسوق. يمكنك الاحتفاظ بمركز بيع للعقود الآجلة للمؤشر بحيث يمكن أن يعوض هذا الخطر. إذا انخفضت قيمة المؤشر خلال تراجع السوق، فإن عقدك الآجل سيحقق ربحًا. هذا الربح سيعوض الخسارة من مراكز الأسهم الفردية الخاصة بك.

عيوب تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم

العيبان الملحوظان عند تداول مؤشرات العقود الآجلة للأسهم هما:

• مخاطر الرافعة المالية – الرافعة هي سيف ذو حدين، وهي أداة لا تميز بين الخسائر والمكاسب. وبنفس الطريقة التي يمكنك من خلالها تحقيق مكاسب كبيرة برأس مال قليل، فقد تخسر أيضًا استثمارك بالكامل إذا لم يتحرك السوق لصالحك.
• الأموال والهوامش – للمشاركة في أسواق العقود الآجلة، ستحتاج إلى وضع مبلغ مناسب من الهامش كما تطلب منك البورصة أو من وسيط التداول الخاص بك. إذا تعرضت صفقتك لخسارة كبيرة، فستحصل على ما يسمى نداء الهامش. في هذه الحالة، ستحتاج شحن حسابك لتلبية الحد الأدنى للهامش المطلوب أو سيتم تصفية مركزك.

الخلاصة

تداول العقود الآجلة للأسهم هي طريقة رائعة لتحقيق الأرباح الكبيرة بالنسبة للمتداولين والمضاربين. كما أنها أيضًا أداة رائعة للتحوط في محفظتك وتقليل الخسائر. ومع ذلك، فإنها مثل أي سوق مشتقات مالية، قد تكون العقود الآجلة لمؤشر الأسهم ليست للجميع. لكن في حال كنت تبحث عن فرصة تداول سريعة الحركة وتعرف طريقك في سوق العقود الآجلة، فقد يكون هذا الخيار مناسبًا لك. الحل يكمن في الانتباه إلى التحليل الفني وأي عوامل أخرى من الممكن أن تؤثر على سعر المؤشر الأساسي. عليك أيضًا أن تحرص على ضبط استراتيجيتك في التداول للتقليل من تعرضك للمخاطر.

The post العقود الآجلة للأسهم – كيف تبدأ في تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم appeared first on Earn2Trade Blog.

ما هي المؤشرات الرائدة والمتأخرة؟

المؤشرات الرائدة والمتأخرة هي أدوات للتحليل الفني تُستخدم لتقييم قوة وضعف الأسواق المالية. تتغير المؤشرات الرائدة قبل اتجاه السوق الجديد. بينما تعطي المؤشرات المتأخرة رؤى حول البيانات التاريخية لسوق معين.

بصفة رئيسية، توفر المؤشرات الرائدة للمتداولين إشارات تنبؤية حول تحركات السوق. في حين أن المؤشرات المتأخرة تقدم إشارات بعد الاتجاه الجاري بالفعل، وبالتالي فإنه الجانب “المتأخر”. على أي حال، يستخدم المستثمرون والمتداولون كلا الفئتين من المؤشرات بشكل مكثف في التحليل الفني لمساعدتهم على دراسة السوق بشكل أوضح. هناك استخدام آخر لهما وهو تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.

مواضيع أخرى قد تعجبك أيضًا: 

• ما هو التداول المتأرجح؟ تعرف على المزيد عنه
• ما هو مؤشر بولنيجر باند وكيفية استخدامه؟

تاريخ موجز للمؤشرات الرائدة والمتأخرة

إن لمؤشرات التحليل الفني تاريخٌ طويلٌ تعود أصوله إلى أوائل القرن العشرين. تستند الفكرة وراءهم إلى نظرية داو التي تؤكد بشكل أساسي أن تحركات السوق ليست عشوائية. لذلك فإنه من الممكن التنبؤ بالاتجاه التالي من خلال التحليل الدقيق لسلوك السوق السابق.

ولهذا الغرض ظهرت طرق ذكية لقراءة أنماط الرسم البياني على مر السنين. أدى هذا إلى موجة من الخطوط والأعمدة والرسوم البيانية التي تشكل أدوات مؤشر التداول اليوم.

بالإضافة إلى استخداماتها المفيدة في الأسواق المالية، تعتبر المؤشرات الرائدة والمتأخرة أيضًا بمثابة مقياس فعال للأداء الاقتصادي. وعلى هذا الأساس، لا تهتم المؤشرات بحركة الأسعار والتحليل الفني على وجه الحصر، ولكن أيضًا لقياس أهداف الأعمال والمتغيرات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.

ما هي المؤشرات الرائدة؟

تستخدم المؤشرات الرائدة بيانات الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية في السوق. وكأنهم “يقودون” حركة السعر. بعبارة أخرى، يمكن للمتداولين استخدام هذه المؤشرات لتوقع تحركات الأسعار في وقت مبكر. وهذا بدوره قد يتيح لهم فتح أو إغلاق تداولاتهم في بداية الحركة وركوب اتجاه معين.

كما ترى في الرسم التوضيحي أدناه، يظهر خط المؤشر الرائد صعود وهبوط السوق قبل التغير الفعلي في السعر. وعلى هذا الأساس، تحدد المؤشرات الرائدة عادة ما إذا كان السوق في حالة “ذروة الشراء” أو “ذروة البيع”، مما يساعد المتداولين بعد ذلك في تحديد نقاط دخولهم أو خروجهم من السوق.

الفرضية هنا هي أن السوق الذي يعتبر في حالة ذروة شراء من المتوقع أن يتراجع في نهاية المطاف، مما يشير إلى الحاجة إلى الخروج من مركز شراء (long position) أو بيعه منذ أن كان السعر على وشك الانخفاض. من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينتعش السوق الذي يعتبر في حالة ذروة بيع، مما يشير إلى الحاجة إلى شراء السوق وركوب الارتفاع المتوقع في السعر.

ومع ذلك، فإن المؤشرات الرائدة لا تكون دقيقة بنسبة 100٪ في توقعاتها، وهي في الواقع سيئة السمعة بعض الشيء لإشاراتها الخاطئة. الجانب السلبي لتوقع حركة السعر قبل أن يتغير بالفعل هو أن هناك دائمًا احتمال أن يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس.

يمكن أن يؤدي اتباعها بشكل أعمى إلى خسائر فادحة، وهذا هو السبب في أن المتداولين المحنكين غالبًا ما يجمعون بين المؤشرات الرائدة وأشكال أخرى من التحليل الفني، مثل المؤشرات المتأخرة.

أمثلة على المؤشرات الرائدة

الآن بعد أن أصبحت لديك صورة أوضح عن مفهوم المؤشرات الرائدة، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة.

مؤشر المتذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator)

يعمل مؤشر المتذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator) على أساس أن التغيرات في زخم السوق تحدث بشكل أسرع بكثير من التغيرات في السعر أو الحجم. وبناءً عليه، يمكننا استخدامه للتنبؤ باتجاه حركة السوق من خلال مقارنة أسعار الإغلاق الأخيرة بنطاق التداول في الجلسات السابقة.

تنشأ إشارات البيع والشراء على مؤشر المتذبذب العشوائي عندما تصل الحركة إلى نطاقات 20 و 80 نقطة. عندما يصل المذبذب إلى 80 أو أعلى، يعتبر السوق في حالة ذروة شراء وبالتالي من المتوقع أن ينخفض. على العكس من ذلك، عندما يلامس 20 أو أقل، يعتبر السوق في حالة بيع مفرط مع ارتفاع متوقع في الأسعار.

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

تحدث مستويات الدعم والمقاومة عندما يقترب السعر من مستوى محدد عدة مرات خلال فترة معينة دون تجاوزه. هذا يعني أنه بمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى، فإنه سيرتد عنه ويتحرك في الاتجاه المعاكس. يعمل مستوى المقاومة كالسقف الذي يجد السعر بعده صعوبة في الصعود. أما مستوى الدعم فيشبه الأرض الذي يتوقف السعر بعده عن الانخفاض.

يمكن أن تساعد معرفة مكان مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني المتداولين في توقع اتجاهات السوق في المستقبل القريب. كما أنها تساعدهم في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.

في الرسم التوضيحي أعلاه، يمكنك أن ترى كيف ارتد السعر عن مستويات المقاومة والدعم ثم تحرك في الاتجاه المعاكس. لذلك إذا كنت ترغب في بدء التداول، فمن الناحية النظرية يمكنك فقط انتظار وصول السعر المتناقص إلى خط الدعم قبل الشراء حيث من المرجح أن يرتفع السعر من هناك. هذا بالطبع يفترض أن الدعم لن ينكسر.

مؤشرات رائدة أخرى تتضمن:

• تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci retracements)
• قنوات دونشيان (Donchian)
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر ويليمز %R

ما هي المؤشرات المتأخرة؟

تستخدم المؤشرات المتأخرة أيضًا بيانات حركة السعر السابقة. ولكنها تستخدم بشكل أساسي لتأكيد الاتجاه الحالي وقياس قوته بدلاً من توقع تحركات السوق المستقبلية. لذلك، يمكن للمتداولين والمستثمرين التأكد من أن الاتجاه موثوق قبل إرسال أمر الشراء أو البيع.

استنادًا إلى الرسم التوضيحي، يمكنك أن ترى أن المؤشر المتأخر يحدث بعد تغير السعر. وهذا يعني أن أي أحدٍ يراقب السوق سيشهد حركة السعر قبل أن يؤكده المؤشر.

بالطبع هذا يؤدي في النهاية إلى خسارة المتداول بضع نقاط بعد بدء الحركة. ولكن بالنسبة للكثيرين فإن الخسارة تعد ثمنًا لا بد منه للدفع، نظرًا لأن الخسائر المحتملة للتداول على إشارة خاطئة قد تكون أكثر من ذلك بكثير. من خلال أخذ الوقت الكافي لإنشاء إشارات المعاملات وتأكيد قوة الاتجاه الحالي، يمكنك اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

عادةً ما يتم رسم المؤشرات المتأخرة مباشرةً على مخطط الأسعار وهي أدوات فعالة في الأسواق الشائعة أو في الأسواق التي تشهد تقلبات عالية. ويفضلها العديد من المتداولين لأنها تساعدهم في التداول بثقة أكبر. في الواقع، ليس غريبًا أن يقوم المتداولون الأذكياء برسم مؤشريْن أو أكثر من المؤشرات المتأخرة للتحقق من اتجاهات الأسعار قبل تنفيذ عملية تداول.

التطبيق العملي

على الرغم من كل ما قيل، فإنه من المهم عدم الاعتماد بشكل زائد على المؤشرات المتأخرة. يمكن أن تخدعك وتجرك لإحساس زائف بالأمان إذا كنت تعتقد أنه يمكنها تحقيق ربح طوال الوقت. هناك دائمًا خطر فقدان مكاسب جيدة أو حتى خسارة كاملة، وذلك نظرًا لأنها بطيئة الاستجابة. هذا هو الحال بشكل خاص في المواقف التي تميل فيها التغييرات في الأسعار إلى الحدوث بسرعة كبيرة في الأسواق المتقلبة مثل سوق العملات المشفرة.

وبالتالي ستشتمل استراتيجية التداول المثالية على مزيج من كليهما المؤشرات الرائدة والمتأخرة. باستخدام مجموعة للتنبؤ بحركة السوق ومجموعة أخرى لتأكيدها.

أمثلة على المؤشرات المتأخرة

هناك العديد من المؤشرات المتأخرة المتاحة اليوم. لاحظ أنها تستخدم حسابات مختلفة. ونتيجة لذلك، هناك احتمال أن يُظهِر كلُّ واحدٍ إشاراتٍ مختلفة. لنلق نظرة على بعض الأمثلة.

المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر متأخر لأنه يعطي إشارات شراء أو بيع بناءً على بيانات أسعار تاريخية. تحدث إشارة البيع أو الشراء عندما يتجاوز خط السعر خط المتوسط المتحرك أو عندما يتقاطع خطي المتوسط المتحرك مع بعضهما البعض. ولكن نظرًا لأننا نحسبها استنادًا إلى نقاط السعر السابقة، فإن السعر الحالي سيكون دائمًا قبل  المتوسط المتحرك.

كما ترى في الرسم البياني أعلاه، فقط بعد أن وصل السعر إلى الذروة التي تجاوزها المتوسط المتحرك فوقه. ومع ذلك، فإنه يؤكد أن السوق حاليًا في اتجاه هبوطي على المدى القصير. وهذه المعلومات مفيدة بالطبع للمتداول.

مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands)

يندرج مؤشر بولنجر باند ضمن فئة مؤشرات التقلب. يتكون من خط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وخطين خارجيين يمثلان الانحرافات المعيارية بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط وبالتالي يعملان كمقياس مناسب للتقلبات.

سوف تتسع النطاقات الخارجية فيما يتعلق بزيادة التقلبات والتلامس مع انخفاض التقلبات. هذا مفيد للمتداولين لأنه يساعدهم على “ضبط الوقت” لتداولاتهم. في النهاية، لا أحد يريد أن يحتفظ بمركزٍ عندما يمر السوق بتقلبات شديدة.

مؤشرات متأخرة أخرى تتضمن:

• تقارب وتباعد خطوط المتوسط المتحرك (الماكد MACD)
• سوبر تريند (Supertrend)
• التوقف والانعكاس (البارابوليك Parabolic SAR)

الخاتمة

إن المؤشرات الرائدة والمتأخرة ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة، سواء كنت تستخدمها للتحليل الفني أو تخطيط الأعمال أو الاقتصاد الكلي. الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عن كيفية استخدامها، الأمر متروك لك لتحديد المؤشرات التي ستستخدمها في نظام التداول الخاص بك بناءً على تحملك للمخاطر وأهدافك الاستثمارية.

لاحظ أن بعض الأدوات ستعمل بشكل أفضل في بيئات معينة أكثر من غيرها. لا تتردد في التدرب على حساب افتراضي وإتقان مهاراتك في التفسير قبل إطلاقها على الرسوم البيانية الحية.

The post المؤشرات الرائدة والمتأخرة appeared first on Earn2Trade Blog.

وبالنظر إلى انتشار النمط الكبير وموثوقيته وطبيعته المرئية الواضحة، فهو مفيد بشكل خاص للمتداولين المبتدئين الذين يسعون إلى تعزيز كفاءتهم في التحليل الفني.

فهم نمط الرأس والكتفين

الرأس والكتفين هو نموذج فني مفضل يشير إلى أن الاتجاه الصاعد سينعكس قريبًا. إذا كان الأصل يستمتع بموجة من المشاعر الإيجابية والزخم التصاعدي، فإن نمط الرأس والكتفين يشير إلى انخفاض وشيك في السعر.

وفقًا لاسمه، يتكون مؤشر الرأس والكتفين من ثلاثة أجزاء يمكن متميزة هي الكتف الأيسر، والرأس، والكتف الأيمن.

1. الكتف الأيسر: غالبًا ما يكون الكتف الأيسر هو الجزء الأصعب في التعرف عليه، لأنه يعتمد على الأجزاء اللاحقة. وقد لا يكون من الممكن التعرف على الكتف الأيسر إلا بعد العملية. يتطور الكتف الأيسر مع ارتفاع السعر، ثم ينخفض قليلاً لتشكيل خط العنق. وفيما يتعلق بحركة السعر، يعكس الكتف الأيسر الزخم والمشاعر الصعودية، حيث يبلغ ذروته قبل أن يبدأ المستثمرون في جني أرباحهم أو التراجع.
2. الرأس: بعد حدوث انخفاض قصير الأمد، يتطور خط العنق إلى الرأس حيث يتجاوز السعر القمة السابقة التي حققها الكتف الأيسر. وبالقرب من القمة، يدخل سعر الأصل أحيانا في مرحلة من التداول الجانبي، يتشكل خلالها تاج الرأس بالكامل قبل أن يبدأ المتداولون بجني الأرباح ويتراجع السعر إلى خط العنق على الجانب الآخر.
3. الكتف الأيمن: هو انعكاس للكتف الأيسر؛ وفي حين أن سعر الأصل بلغ ذروته قبل أن يشهد انخفاضًا ويبدأ في الصعود مرة أخرى، يتعرض الكتف الأيمن لانخفاض حاد، ويحقق انتعاشًا متواضعًا، ويبلغ ذروته في النهاية – مما يبشر في النهاية بانعكاس كامل في اتجاه هبوطي.

مثال عملي

يظهر أدناه نموذج رأس وكتفين يشبه الكتاب المدرسي تم تشكيله في الرسم البياني لسعر SPY على مدى عدة أشهر بين مايو وأكتوبر 2023.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التفسير، فإن الأرقام المتوافقة مع الأسهم على طول النمط تخبر القصة بأكملها:

1. يصل الاتجاه الصعودي لسعر SPY إلى ذروته، مما يدفع المستثمرين إلى البدء في جني المكاسب، وبالتالي تشكيل قمة الكتف الأيسر.
2. ينتهي جني الأرباح على الأصل في الوقت الحالي، ويتم تشكيل خط العنق للنمط.
3. مع وصول الاتجاه إلى ذروته، يتم تشكيل الرأس.
4. يقوم المستثمرون مجددًا بجني الأرباح أو بيع الأسهم لأسباب أخرى، مما يؤدي إلى إنشاء قاع يشكل خط العنق الأيمن.
5. ترتفع أسعار الأسهم قليلاً، مما يشكل الكتف الأيمن.
6. النمط يكتمل هنا ويشير إلى انعكاس الاتجاه بشكل صحيح مع تحرك سعر SPY نحو مستويات ما قبل شهر مايو.

حالات استخدام نمط الرأس والكتفين

مؤشر الرأس والكتفين هو نمط كلاسيكي مع حالات استخدام متعددة. وبفضل تعدد استخدامات النمط وسهولته يتمتع النمط بشعبية واسعة.

بالنسبة للمتداولين الجدد، يعد نمط الرأس والكتفين بداية ممتازة لاعتماد التحليل الفني. حيث أن شكل النمط واضح بصريًا، ولا يترك مجالًا كبيرًا للغموض. وفي الوقت نفسه، فإن التفسير الواضح للنموذج، والذي يشير إلى التحول من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي، لا يتيح مجالًا كبيرًا للغموض. حيث كلما قل عدد التعقيدات التي يتعين على المحللين الجدد التعامل معها، مثل مستويات الدعم والمقاومة المتعددة، وغيرها من المؤشرات الغامضة، كلما كانت أكثر فائدة.

وفي ذات الوقت، سيكون بإمكان المتداولين المتقدمين الاعتماد على نمط الرأس والكتفين في بناء ترسانة مؤشرات أكثر شمولاً. وبالنظر إلى أن مؤشر الرأس والكتفين هو واضح ومحدد جدًا، فإن تثبيت النقاط المحورية حول خط العنق وتاج الرأس يمكن أن يساعد المتداولين ذوي الخبرة على تحديد نقاط الخروج والدخول بدقة أكبر. يمكن لنمط الرأس والكتفين تأكيد صحة أو نفي أطروحة التداول المبنية على مؤشرات أخرى.

وكما رأينا أعلاه، يعتبر نمط الرأس والكتفين مثاليًا لتحديد الاتجاهات طويلة المدى. تم تشكيل هذا النمط الموجود على هذا الرسم البياني على مدار عدة أشهر، وهو ما أتاح للمتداولين الصبر متسعًا من الوقت لصياغة استراتيجية تداول ذات نقاط دخول وخروج محددة جيدًا. ومع ذلك، فإن نمط الرأس والكتفين قابل للتطبيق على المستوى اللحظي.

في هذه الحالة، نلاحظ أن AAPL يشكل نمط الرأس والكتفين على الرسم البياني اليومي، مما يؤدي في النهاية إلى انعكاس اتجاهه التصاعدي، وينخفض لاحقًا بنسبة 2٪ تقريبًا بحلول نهاية جلسة التداول.

أنواع أنماط الرأس والكتفين

يعمل نمط الرأس والكتفين التقليدي كإشارة هبوطية تتنبأ بانعكاس وشيك للاتجاه الصعودي، ويتمثل على النحو التالي:

1. يشير الكتف الأيسر إلى ذروة السعر قبل التراجع.
2. الرأس بفعل ارتفاع سعر الأصل بمستوى يتجاوز القمة السابقة، مما يدل على نهاية موجة الصعود.
3. يتطور الكتف الأيمن مع تراجع السعر، ثم يرتفع قليلاً، لكنه يفشل في استعادة الزخم.

وفي ذات الوقت، يعمل خط عنق المؤشر كمستوى دعم رئيسي:

يوضح الرسم البياني أعلاه أنه أثناء تكوين النموذج، يعمل خط العنق كدعم للاتجاه. وبمجرد أن يخترق السعر هذا الدعم، يتم تفعيل النمط حيث نتوقع رؤية انهيار للسعر.

نمط الرأس والكتفين المعكوس

نمط الرأس والكتفين المعكوس، هو نفس النمط الكلاسيكي، ولكنه معكوس. لا يقتصر الأمر على شكل النمط المرئي “مقلوب الاتجاه”، ولكن يشير النمط أيضًا إلى اختراق محتمل وانعكاس للاتجاه الهبوطي. في نمط الرأس والكتفين المعكوس:

1. يشكل الكتف الأيسر قاعًا في الاتجاه الهبوطي للسعر قبل أن يرتد قليلاً.
2. ينخفض سعر الأصل إلى قاع جديد وبذلك يتم تشكيل الرأس.
3. ترتفع أسعار الأسهم لتشكل الكتف الأيمن، وإذا اكتمل النمط بشكل صحيح، فيجب أن ينطلق سعر الأصل في رحلة صعودية.

في بعض الأحيان يكون تحديد أنماط الرأس والكتف المعكوسة أكثر صعوبة، حيث يميل الدماغ إلى مقاومة إدراك الأشياء بطريقة مقلوبة. مع ذلك، نلاحظ هنا أن سعر NTDOY (سهم Nintendo) يعمل على تشكيل نمط رأس وكتفين معكوس قبل الارتفاع الصعودي القوي. في هذه الحالة، يعمل خط العنق (كما هو موضح) كمقاومة، وبمجرد أن يكسره السعر، يتم تأكيد السيناريو الصعودي للنمط، ويتحرك سعر السهم لأعلى.

استخدام نمط الرأس والكتفين

تحدثنا عن خط العنق باعتباره جزءًا لا يتجزأ من النمط العام؛ ولكن في كثير من الحالات، يكون خط العنق للرأس والكتفين هو الجزء الأكثر تنوعًا وأهمية من المؤشر. يكتسب متداولو الزخم، على وجه التحديد، ميزة تنافسية بفهمهم لأهمية خط العنق في النمط.

كما ذكرنا أن خط العنق يشير إلى الدعم (في النمط الكلاسيكي) وإلى المقاومة (في النمط المعكوس). وكما هو الحال مع أي مؤشر دعم أو مقاومة، يعمل خط العنق كآلية رئيسية لتحديد الاختراقات والانهيارات.

تحديد الاختراقات والانهيارات السعرية

الدقة في تحديد نقاط الدخول والخروج هي العملية الأهم بالنسبة لأي صفقة، ويتم تحقيق هذا المسعى بشكل فعال بالاستفادة من نمط الرأس والكتفين.

اختراق النمط العادي: يحدث الانهيار عندما يغلق السعر بشكل معقول تحت خط العنق. غالبًا ما ينتظر المتداولون كسرًا واضحًا ويدخلون في مركز بيع عند خط العنق أو أسفله قليلاً. يتم توضيح نقطة الدخول هذه في الرسم البياني.

اختراق النمط المعكوس: يحدث الاختراق عندما يغلق السعر بشكل حاسم فوق خط العنق. عادة ما يدخل المتداولون مركز شراء عند خط العنق أو أعلى منه بقليل بعد تأكيد الاختراق.

تعيين وقف الخسارة

في النمط الكلاسيكي: للتخفيف من المخاطر، قم بتعيين أمر وقف الخسارة فوق خط العنق بقليل. يعمل هذا الخط كمستوى دعم رئيسي يتحول بعد الاختراق إلى مقاومة، وفي حال انعكس السعر وارتفع فوق خط العنق هذا مرة أخرى، فإن هذا يعني أن الانهيار كاذب.

النمط المعكوس: في حالة وجود نمط معكوس، فكر في وضع أمر وقف الخسارة أسفل خط العنق مباشرة. يعمل هذا المستوى كمقاومة تتحول بعد الاختراق إلى دعم، وإذا انعكس السعر وانخفض إلى ما دون خط العنق مرة أخرى، فقد يشير إلى أن الاختراق كاذب.

نقاط الخروج

النمط الكلاسيكي: غالبًا ما يتم تحديد السعر المستهدف للنمط الكلاسيكي من خلال قياس المسافة الرأسية من الرأس إلى خط العنق وإسقاطه لأسفل بدءًا من نقطة كسر النمط. يمكن للمتداولين التفكير في الخروج عندما يقترب السعر من هذا الهدف أو يظهر الاتجاه علامات تدل على الانعكاس.

النمط المعكوس: في الرأس والكتفين المعكوسين، احسب هدف السعر عن طريق قياس المسافة من الرأس إلى خط العنق وإسقاطها لأعلى بدءًا من نقطة الاختراق. يمكن للمتداولين التخطيط للخروج مع اقتراب السعر من هذا الهدف أو إذا أظهر الاتجاه علامات تدل على انعكاس محتمل.

الاستخدام بالتزامن مع المؤشرات الإضافية

اعتمادًا على استراتيجيتك، قد تفكر في دمج هذا النمط مع:

المتوسطات المتحركة: دمج المتوسطات المتحركة البسيطة يمكن أن يوفر تأكيدًا حول ما إذا كان النمط يتحرك مع الاتجاه السائد أو يتعارض معه. على سبيل المثال، في النمط الكلاسيكي، يؤكد كسر خط العنق أسفل المتوسط المتحرك البسيط الإشارة الهبوطية.

يمكنك أيضًا استخدام النمط جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الحجم لتأكيد صحة الاتجاه – تذكر، كلما زاد حجم التداول، كلما كان الاتجاه أقوى. في هذه الحالة، ستجد أن الحركة الهبوطية تحدث بالتزامن مع ارتفاع قوي في حجم التداول:

ما الذي تبحث عنه عند محاولة التداول على نمط الرأس والكتفين

كما هو الحال مع أي أداة فنية، لا ينبغي أن يكون نمط الرأس والكتفين هو العامل الحاسم الوحيد للدخول في الصفقة أو الخروج منها. بل احرص على الأخذ في الاعتبار أن المؤشر يتمتع بالمزايا والعيوب التالية:

المزايا

1. مؤشر مرئي يسهل تمييزه: يوفر النموذج إشارة مرئية واضحة ويمكن التعرف عليها بسهولة لانعكاسات الاتجاه المحتملة، مما يجعلها في متناول المتداولين من جميع المستويات.
2. تعدد الاستخدامات: يمكن تطبيق نمط الرأس والكتفين بفعالية على أطر زمنية متنوعة، وهو ما يجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من أساليب التداول، بدءًا من التداول اليومي وحتى الاستثمار طويل الأجل.
3. تأكيد انعكاسات الاتجاه: عند تحديد النمط والتحقق من صحته بدقة، يمكن أن يساعد المتداولين في اغتنام انعكاسات الاتجاه مبكرًا، مما قد يؤدي إلى صفقات مربحة.

العيوب

1. خطر الإشارات المضللة: كما هو الحال مع أي مؤشر فني، فإن نمط الرأس والكتفين ليس معصومًا من الخطأ ويمكن أن ينتج إشارات مضللة إذا لم يتم استكماله بأدوات تحليلية أخرى.
2. الطبيعة الذاتية: قد يتطلب التعرف على النمط في بعض الأحيان تقييمًا شخصيًا، مما يؤدي إلى تفسيرات متباينة بين المتداولين.
3. مقيد بظروف سوق محددة: هذا النمط هو الأكثر كفاءة في الأسواق ذات الاتجاه السائد وقد لا يحقق أداءً قويًا في الأسواق المتقلبة أو الجانبية الحركة.

الخلاصة

يعتبر نمط الرأس والكتفين أداة ممتازة في ترسانة التداول لديك، ويوفر فائدة عظيمة للمبتدئين والمتمرسين في السوق على حد سواء. مع ذلك، كما هو الحال مع أي أداة، يجب ألا تعتمد فقط على نمط الرأس والكتفين باعتباره المحرك الوحيد لاستراتيجية التداول لديك. بدلاً من ذلك، احرص على استخدامه كعنصر داعم مع مجموعة من المؤشرات الأخرى مثل أدوات الحجم والمتوسطات المتحركة. ومع ذلك، بالنسبة للمتداولين العاديين أو أولئك الذين يتعرفون للتو على التحليل الفني، هناك عدد قليل من المؤشرات الفنية التي كإشارات قوية مثل هذا المؤشر.

The post احترف التداول على نمط الرأس والكتفين: دليل المتداول appeared first on Earn2Trade Blog.

سيؤثر فهمك لطبيعة الدورة المتغيرة التي تمر بها أسواق المال بشكل كبير على مكاسبك وخسائرك المحتملة كمتداول.

في هذا الدليل، سنتحدث بالتفصيل حول ما هي دورات السوق بالضبط، وما الذي يؤثر عليها، وكيفية التكيف مع ظروف السوق المختلفة.

ما هي دورات السوق؟

تمثل دورات السوق الأنماط المتكررة للنمو والانخفاض التي تميز سلوك الأسواق المالية بمرور الوقت. فهي مدفوعة بالعوامل الاقتصادية ومعنويات المستثمرين والسياسات الحكومية.

بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، يمكن أن يوفر تحليل دورات السوق بالنسبة لهم رؤىً عظيمة الفائدة حول وقت الشراء أو الاحتفاظ أو البيع الأنسب للأصول المالية المهتمين بها.

تتكون دورة السوق النموذجية من أربع مراحل رئيسية — التوسع والذروة والانكماش والقاع. يعتبر فهم كيفية عمل كل منها أمرًا أساسيًا لمعرفة ما يجب القيام به عندما تتغير الدورات.

التوسع

في هذه المرحلة يبدو كل شيء إيجابيًا. الاقتصاد ينمو، ومعدلات التوظيف مرتفعة، وثقة المستهلك ترتفع بشكل منتظم. هي فترة من التوسع في الأعمال التجارية بفضل زيادة أرباح الشركات والمستويات المتزايدة من تفاؤل المستثمرين والمستهلكين.

يشهد سوق الأسهم بشكل عام اتجاهًا صعوديًا مستمرًا مع هيمنة المعنويات الصعودية. على سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة من عام 2009 حتى أوائل عام 2020، واحدة من أطول مراحل التوسع في التاريخ، حيث نمى مؤشر S&P 500 بما يزيد عن 300%.

الذروة

مع وصول مرحلة التوسع لأعلى مستوياتها، ينتقل السوق إلى مرحلة الذروة. تتميز هذه الفترة ببلوغ أسعار الأسهم أعلى الأسعار مع استقرار المؤشرات الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن هذا المستوى من نشوة المستثمرين غالبا ما يترجم إلى فقاعات مضاربة. جشع المستثمرين يكون في أعلى مستوياته، لذلك يتدفق المشترون إلى السوق بأعداد كبيرة خوفًا من فوات الفرصة. قد تظهر بعض الإشارات حول المبالغات المحتملة في التقييم، وفي النهاية، تنفجر الفقاعة.

حيث تحدث محاولة للتوازن بين الزخم السائد والأساسيات، وتبدأ أسعار الأسهم في الانخفاض بسرعة حيث يتطلع المتداولون إلى إغلاق مراكزهم الخاسرة.

ومن أهم الأمثلة على مرحلة الذروة، هي الفترة التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008 عندما بلغت أسعار المساكن في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها، مما أدى إلى انهيار لاحق في السوق.

الانكماش

تُعرف هذه المرحلة أيضًا باسم “الركود” أو “الانكماش”، وتتميز بتراجع النشاط الاقتصادي. حيث تبلغ الشركات عن انخفاض في الأرباح، وتتزايد معدلات البطالة، ويظهر شعور عام بالتشاؤم بين المستثمرين.

تتميز هذه المرحلة بخطر حدوث تصحيحات السوق، لذلك يتوجب على المتداولين أن يكونوا أكثر حذرا. تعد أزمة كوفيد-19 في عام 2020 أحد أهم الأمثلة على مرحلة الانكماش، حيث تسبب الجائحة الصحية العالمية والإغلاقات الاقتصادية في حدوث ركود عالمي.

القاع

مرحلة القاع هي المستويات الدنيا من دورة السوق. وهي الفترة التي يبدأ فيها الاقتصاد في إظهار علامات على الانتعاش. تبدأ معنويات المستثمرين في التحسن، مما يمهد الطريق لدورة التوسع التالية. وقد تُظهر أسعار الأسهم في هذه المرحلة علامات الاستقرار.

أنواع دورات السوق

هناك عدة أنواع من دورات السوق التي تعكس الطبيعة الديناميكية للتقلبات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من دورات السوق منفصلة بطبيعتها، إلا أن كل واحدة منها تؤثر على الآخرى وتتأثر بها.

على سبيل المثال، تستمر دورة الأعمال التجارية عادةً لبضع سنوات وتتأثر بالمؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة. ودورة الأعمال التجارية هذه يمكن أن تؤثر بشكل كبير على دورة سوق الأسهم والسلع.

كما أن دورة الائتمان تعكس أيضًا سهولة أو صعوبة الحصول على القروض. يعتمد كل اقتصاد بشكل كبير على نظام الإقراض والاقتراض. وتشهد المراحل التوسعية ممارسات إقراض مريحة، في حين يتم تشديد ممارسات الائتمان في فترات الانكماش.

بشكل عام، هناك نوعان أساسيان من دورات السوق – الأسواق الصاعدة والهابطة.

دورات السوق الصاعدة

تمثل هذه الدورة فترة تكون فيها معنويات السوق متفائلة بشكل كبير جدًا. ويهيمن المشترون على الأسواق، وتكون هناك زيادة مستمرة في أسعار الأصول. يعد حجم التداول المرتفع سمة بارزة أخرى لدورة السوق الصاعدة. وفي ظل تنامي الثقة، يقفز المزيد من المستثمرين إلى السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أحجام التداول. غالبًا ما تصاحب الأسواق الصاعدة مؤشرات اقتصادية قوية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وانخفاض معدلات البطالة، وارتفاع أرباح الشركات.

كيفية التعرف على السوق الصاعدة

في بعض الأحيان، قد يقدم السوق إشارات مضللة، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الدورة قد تحولت إلى اتجاه صعودي أم أنها مجرد جزء من التقلبات قصيرة المدى.

أحد المؤشرات الشائعة هو زيادة مطردة بنسبة 20% أو أكثر في مؤشر سوق رئيسي مثل S&P 500. عندما تصل هذه الأسواق باستمرار إلى مستويات المعايير المرتفعة المسجلة سابقًا وتتجاوزها، فهذا يشير إلى أن دورة السوق الصعودية من المرجح أنها تدخل في التنفيذ.

يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية، مثل أنماط المخططات الفنية والتقاطع على المتوسطات المتحركة، في تحديد وتأكيد بداية السوق الصاعدة أو هيمنتها.

بالنسبة للمتداولين، توفر الأسواق الصاعدة فرصًا رائعة لصفقات الشراء، حيث تكون الأسعار في اتجاه صاعد. ومن الحكمة توزيع الاستثمارات عبر عدة قطاعات خلال فترات الصعود من أجل الاستفادة من صعود السوق على نطاق واسع.

باختصار، قد يكون تحديد البداية الدقيقة لسوق صاعدة أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فإن تأكيد الاتجاه الصعودي من خلال المعايير والتحليل الفني وتحليل القطاعات والصناعات يمكن أن يوفر للمتداولين قناعة أكبر بشأن الشراء.

دورات السوق الهابطة

على عكس دورة السوق الصاعد، تتميز دورة السوق الهابطة في الغالب بالتشاؤم والانخفاض المطول في أسعار الأصول. كما أن هناك أيضًا انخفاض في ثقة المستهلك وانخفاض في الإنفاق بكل مكان.

السمة المميزة للسوق الهابطة هي انخفاض بنسبة 20% على الأقل من القمم الأخيرة في مؤشرات السوق الواسعة. وهذا بدوره يؤدي إلى تضاؤل أحجام التداول حيث يصبح المتداولين والمستثمرين حذرين أو خائفين.

تتميز الفترة أيضًا بالمؤشرات الاقتصادية غير المواتية، مثل الركود، وزيادة معدلات البطالة، وتقلص أرباح الشركات، التي غالبا ما تصاحب المراحل الهبوطية.

كيفية التعرف على السوق الهابطة

تعتبر المستويات المنخفضة الجديدة المتسقة، مع انخفاض السوق بانتظام إلى ما دون النقاط المنخفضة السابقة، علامة شائعة على الدورة الهبوطية. الأنماط الفنية مثل “صليب الموت” يمكن أيضًا أن تكون إشارة على انخفاض وشيك للسوق.

بالنسبة للمتداولين، توفر الأسواق الهابطة فرصًا في مراكز البيع مع انخفاض الأسعار. يتضمن البيع على المكشوف اقتراض الأسهم وبيعها بسعر مرتفع وإعادة الشراء لاحقًا بأسعار أقل.

وفي أثناء فترات الهبوط، تميل الأصول الدفاعية مثل الذهب والسندات والأسهم المستقرة إلى التفوق في الأداء وتجتذب انتباه المستثمرين. ويعتبر الحفاظ على السيولة في هذه المرحلة قرارًا حكيمًا أيضًا، حيث سيمنحك المرونة اللازمة للاستفادة من الصفقات عندما يصل السوق إلى أدنى مستوياته.

باختصار، في حين أن تحديد بداية السوق الهابطة هو أمر بالغ الصعوبة، إلا أن وجود نمط من القيعان الجديدة المستمرة، والإشارات الفنية السلبية، واعتماد موقف دفاعي يمكن أن يوفر للمتداولين قناعة أقوى بتنفيذ استراتيجيات بيع على المكشوف.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على دورات السوق

لا تحدث الأنماط المتموجة لدورات السوق بشكل عشوائي. بل تتأثر بشكل رئيسي بمحركات اقتصادية محددة. تساعدك معرفة العوامل التي تؤثر على دورات السوق على توقع التغييرات بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

فيما يلي بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها:

أداء الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد عند أي أمة. على سبيل المثال، وسط جائحة كوفيد-19 في عام 2020، شهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشًا حادًا بنسبة 32.9٪ في الربع الثاني، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ بدء حفظ السجلات في عام 1947. يعكس هذا الانكماش تردد السوق العالمي ومخاوفه.

التضخم

في حين أن التضخم الخاضع للسيطرة يدل على الحيوية الاقتصادية، فإن التضخم الجامح مزعج. وفي منتصف عام 2022، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال العشرين عامًا الماضية، حيث وصل إلى حوالي 9.1% في يونيو. وقد أثر ذلك بشكل كبير على السوق في نفس العام.

تغيرات سعر الفائدة

أسعار الفائدة هي أدوات البنوك المركزية لتعديل التضخم والنشاط الاقتصادي. وفي مارس 2020، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير إلى ما يقرب من الصفر، بهدف دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كوفيد 19. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه التخفيضات إلى تحفيز الاقتراض والإنفاق، ولكنها قد تغذي أيضًا الضغوط التضخمية.

الأحداث العالمية

يمكن للأحداث العالمية، من الحروب التجارية إلى الأزمات الصحية، أن تؤثر على دورات السوق. على سبيل المثال، امتدت آثار الحرب الروسية الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فأثرت على قطاعات مختلفة، من التكنولوجيا إلى الزراعة. وعلى نحو مماثل، أدى الانتشار السريع لمرض فيروس كورونا في أوائل عام 2020 وما نتج عنه من عمليات الإغلاق إلى إصابة الاقتصادات بالشلل في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في تغييرات هائلة في دورات السوق.

التنبؤ بدورات السوق بالاستفادة من المؤشرات

غالبًا ما يتطلب التنبؤ الصحيح بدورات السوق مزيجًا من أدوات ومؤشرات التحليل الفني. والتي تساعدك كمتداول في الكشف عن إيقاع دورات السوق والتنبؤ بالتغييرات بشكل أفضل وإجراء تنبؤات مستنيرة حول الاتجاهات المستقبلية.

تتضمن بعض المؤشرات الشائعة التي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول ديناميكيات دورة السوق ما يلي:

المتوسطات المتحركة (MAs)

تعمل المتوسطات المتحركة (MAs) على تسهيل عرض بيانات الأسعار لإنشاء خط تدفق واحد خلال فترة معينة.

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يمثل متوسط السعر على مدى عدد محدد من الأيام.
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي الأولوية للتغيرات الأخيرة في الأسعار على التغيرات القديمة، مما يوفر ردود فعل أسرع على تحولات الأسعار.

تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاهات السوق. على سبيل المثال، غالبًا ما يشير “الصليب الذهبي”، وهو ما يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل ويتجاوزه – إلى منعطف صعودي، بينما يشير “صليب الموت” إلى عكس ذلك.

مؤشرات التذبذب

تتحرك مؤشرات التذبذب ضمن نطاقات محددة، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار، ويتأرجح بشكل عام بين 0 و 100. يشير مؤشر القوة النسبية فوق 70 إلى ذروة الشراء، بينما يشير أقل من 30 إلى ذروة البيع.
• مؤشر MACD: يراقب العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة، مما يساعد في اكتشاف التغيرات في قوة الاتجاه وزخمه واتجاهه ومدته.

اتجاهات دورة الأعمال التجارية

يعمل الاقتصاد على هيئة مراحل، ولكل منها تأثير متميز على أسواق الأسهم. من خلال فهم مراحل دورة الأعمال الحالية – سواء كان التوسع أو الذروة أو الانكماش أو القاع – يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة.

مؤشرات ثقة المستهلك

تقيس مؤشرات مثل مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان ثقة المستهلك. عادة ما يشير تفاؤل المستهلك المرتفع إلى زيادة معدل الإنفاق، مما يحفز الأسواق الصعودية، في حين يشير تضاؤل الثقة إلى عكس ذلك.

استراتيجيات للتكيف مع دورات السوق المختلفة

مع تقلب ظروف السوق بين صعود وهبوط، فإن قدرتك على التكيف ستكون مفيدة في إبقائك صامدًا، حتى في مواجهة التقلبات الشديدة في السوق. إذا لم تكن قادرًا على التكيف في استراتيجيتك، فسوف يجبرك السوق على الخروج.

تتضمن بعض الاستراتيجيات الأكثر شهرة للتكيف من خلال دورات السوق المختلفة ما يلي:

الشراء والاحتفاظ (الاستثمار طويل الأجل)

هذه هي استراتيجية الاستثمار الكلاسيكية التي أشاد بها أمثال وارن بافيت. بدلاً من الدخول والخروج من السوق، يمكنك شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترات طويلة. على سبيل المثال، حقق مؤشر S&P 500 متوسط عائد سنوي يبلغ حوالي 10٪ (بعد التضخم) على مدى القرن الماضي، مما يجعل الاحتفاظ طويل الأجل نهجًا مربحًا.

بالإضافة إلى ذلك، ليس عليك أن تقلق بشأن ظروف السوق المتغيرة لأنك ستظل فيها على المدى الطويل.

التنويع

قم بتوزيع استثماراتك عبر مختلف فئات الأصول والقطاعات للحد من المخاطر. يمكن أن يساعد وجود مزيج من الأسهم والسندات والعقارات والسلع في تخفيف الخسائر في حال كان أداء فئة أصول معينة ضعيفًا.

على سبيل المثال، خلال انهيار فقاعة الدوت كوم عام 2000، كان أداء المحافظ الاستثمارية المتنوعة التي تحتوي على السندات والسلع والأسهم غير التكنولوجية أفضل من المحافظ التكنولوجية.

الاستراتيجيات الدفاعية/التحوطية

يمكن لأدوات مثل الخيارات والعقود الآجلة التحوط من المخاطر في الأسواق التي تسود فيها حالة عدم اليقين. على سبيل المثال، شراء خيارات البيع على الأسهم خلال السوق الهبوطية يوفر حماية من الجانب السلبي. إذا انخفض سعر السهم، فإن قيمة خيارات البيع هذه سترتفع، مما يعوض بشكل فعال الخسارة الناجمة عن انخفاض السهم. ومع ذلك، فإن تداول الخيارات هو مسعى معقد ويجب ممارسته بحذر.

اتبع الأموال الكبيرة

على الرغم من أنها ليست استراتيجية تداول بحد ذاتها، إلا أنه يجدر الأخذ في الاعتبار أن “الأموال الكبيرة” أو المتداولين المؤسساتيين الكبار يقودون تحركات السوق الرئيسية. وعلى الرغم من أن متداولي التجزئة يضيفون المزيد إلى نشاط السوق، لكن تدفقات الأموال الكبيرة هي التي توجه الاتجاه العام.

لذلك عندما ترى أموالاً كبيرة تتحرك، فمن المحتمل أن تكون هناك حركة تنتج عنها في السوق.

التداول على التقلبات

بالنسبة للمتداولين الذين يركزون على المدى القصير، يوفر التقلب فرصًا رائعة بالنسبة لهم. ويعكس “مؤشر الخوف” VIX معنويات التداول. كما يمكن التداول على مؤشر VIX من خلال الأوبشنز أو صناديق الاستثمار المتداولة.

تتيح التقلبات المتزايدة للمتداولين الذين يتمتعون بالسرعة اللازمة الاستفادة من التقلبات الهائلة في الأسعار، كما حدث في بداية الوباء عام 2020. ارتفع مؤشر VIX إلى أكثر من 82 في مارس 2020، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008. استفاد المتداولون الأذكياء من هذا التقلب، بالتداول على مؤشر VIX وشراء الأصول المقومة بأقل من قيمتها أو استخدام استراتيجيات البيع على المكشوف للاستفادة من انخفاض الأسهم.

قد يعجبك أيضًا: تكييف استراتيجية التداول الخاصة بك مع ظروف السوق المختلفة

الخلاصة

يوفر كل سوق صاعد أو هابط فرصًا وتحديات فريدة. وعن طريق الفهم اللازم لطريقة عمل دورات السوق، يمكننا حماية الاستثمارات واغتنام الفرص التي توفرها كل مرحلة. ويعتبر إتقان تحليل دورة السوق أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التداول.

The post احتراف دورات السوق: تحليل دورة التعلم appeared first on Earn2Trade Blog.

يتعمق هذا الدليل في عرض تعقيدات الاختراقات والانهيارات في التداول، ويغطي كل شيء من المفاهيم الأساسية إلى الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها.

فهم معنى الاختراقات والانهيارات

الاختراقات والانهيارات هي مفاهيم أساسية في التداول. فهي ترشدك إلى نقاط الدخول أو الخروج المحتملة. وهي في جوهرها تساعد في تسليط الضوء على التحولات المفاجئة في الأسعار، مما يسمح لك بالاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة.

يحدث الاختراق عندما “يخترق” سعر الأصل نطاق تداوله السابق، متجاوزًا مستوى المقاومة.

في حين يحدث الانهيار عندما ينخفض سعر الأصل أسفل مستوى الدعم الحاسم، مما يتسبب في “انهيار” السعر إلى ما دون نطاقه السابق والتوجه هبوطًا.

يمكن لقدرتك على تحديد نقاط اختراق المقاومة ونقاط كسر الدعم على مخططات الأسعار أن تصنع الفرق بين الصفقات الناجحة والفرص الضائعة.

الاختراقات هي إشارة صعودية، مما يشير إلى أن السعر قد يستمر في الارتفاع. يشير هذا إلى فرصة محتملة للمتداولين للدخول في مركز شراء (لونج) للاستفادة من الزخم الصعودي.

في حين يدل الانهيار المؤكد إلى وجود اهتمام بيع قوي، مما يشير إلى أن السعر قد يستمر في الانخفاض. وهي إشارة هبوطية ترشد المتداولين إلى الدخول في مركز بيع أو الخروج من مركز الشراء تحسبًا لمزيد من الانخفاض على السعر.

التداول على الاختراقات والانهيارات لا يقتصر على التنبؤ بتحركات الأسعار فحسب، بل يتعلق الأمر باغتنام الفرص. وبتحديد هذه النقاط الهامة الرسوم البيانية للسعر يمكّنك الدخول والخروج من الصفقات في الوقت المناسب، مما يزيد من إمكانية ربحك.

الكشف عن الاختراقات والانهيارات

فهمك لمستويات الدعم والمقاومة، والتي تعمل كمؤشرات هامة، هو المفتاح لتحديد الاختراقات والانهيارات المحتملة على مخططات الأسعار.

تعتبر مستويات الدعم والمقاومة حاسمة لأنها تقدم للمتداولين لمحة حول العرض والطلب السائد على أصل معين.

على مخططات التداول:

• مستويات الدعم هي المكان الذي يواجه فيه الأصل عادةً اهتمامًا بالشراء، مما يمنع السعر من الهبوط إلى ما دون مستوى معين خلال فترة محددة.
• مستويات المقاومة، على العكس تمامًا، حيث تكون مناطق بها اهتمام مرتفع جدًا بالبيع، مما يؤدي لوقف أي صعود إضافي للسعر وربما يؤدي إلى انعكاس.

من الضروري ملاحظة أن هذه عملية ديناميكية، ويمكن أن تتحول مستويات الدعم والمقاومة إلى بعضها البعض. على سبيل المثال، عندما يتجاوز السعر المقاومة فقد يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، إذا انخفض السعر تحت مستوى الدعم قد يتحول هذه المستوى إلى المقاومة الجديدة.

وتعتبر هذه المستويات مهمة جدًا لأنها تدل على عتبات السوق النفسية. وهي المناطق التي يظهر فيها المتداولون اهتمامًا متزايدًا بشراء الأصل أو بيعه. عادةً ما يشير الاختراق أو الانهيار من هذه المستويات إلى حركة قوية مدفوعة بمشاعر المتداولين المتضخمة.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة

الطريقة السائدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة هي عن طريق فحص مخططات الأسعار التاريخية. تظهر مستويات الدعم والمقاومة كنقاط وصلت إليها الأسعار باستمرار ولكنها فشلت في تجاوزها، سواء في الصعود أو الهبوط.

ومع ذلك، يُنصح باستخدام مؤشرات التداول الفنية للحصول على الدقة الفورية. وفيما يلي بعض الخيارات الممتازة لهذا الغرض:

المتوسطات المتحركة

تساعد المتوسطات المتحركة في تسهيل تمثيل بيانات الأسعار، وإنشاء خط واحد مستمر يساعد في تحديد مسار الاتجاهات. قد يتم الإشارة إلى الاختراق أو الانهيار عندما يتجاوز السعر متوسطه المتحرك.

توفر المتوسطات المتحركة رؤى حول اتجاهات الأسعار من خلال حساب متوسط البيانات التاريخية. وهو ما يجعل منها أداة ثمينة جدًا عند تحديد الاختراقات والانهيارات في الأسعار. وهي تقنية واضحة وبسيطة تساعد في تأكيد صحة اتجاهات محددة. على سبيل المثال، في ديسمبر 2017، عندما تجاوزت عملة البيتكوين متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا، أكدت على الزخم الصعودي، مما أدى إلى بلوغ السعر ذروته بالقرب من 20,000 دولار.

مؤشر بولينجر باند

يتكون بولينجر باند من ثلاثة مكونات:

• شريط متوسط، وهو متوسط متحرك بسيط
• شريطان خارجيان، مضبوطان على انحرافات معيارية عن الشريط الأوسط

عندما تقترب الأسعار من الشريطان الخارجيان، قد يكون هناك اختراق أو انهيار وشيك.

تم تصميم بولينجر باند بشكل واضح لتقييم التقلبات وتحركات الأسعار المحتملة. سماته المميزة تجعله أداة بارعة بشكل خاص في التداول على الاختراقات والانهيارات. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بقياس التقلبات:

• تشير النطاقات الضيقة إلى فترات من التقلبات المنخفضة، مما يشير إلى أن السوق يتعزز وأن الاختراق أو الانهيار قد يكون وشيكًا.
• على العكس من ذلك، تشير النطاقات العريضة إلى زيادة التقلبات، مما يشير إلى أن السوق قد يتجه بقوة في اتجاه معين.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيم مؤشر القوة النسبية حجم تحولات الأسعار الأخيرة لتحديد ما إذا كانت الأصول في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. وهذا يجعله مؤشرًا مفيدًا جدًا في التداول على الاختراقات والانهيارات، لأنه يبرع في تسليط الضوء على انعكاسات الأسعار المحتملة.

يمكن أن تشير قراءة مؤشر القوة النسبية فوق 70 إلى حالة ذروة الشراء، مما يعني وجود انهيار محتمل لما دون مستوى الدعم المحدد حيث يفكر المتداولون بإغلاق مراكزهم هنا. على العكس من ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية دون 30 إلى أن الأصل مُباع بأقل من قيمته، مما يشير إلى أن السعر قد يخترق فوق مستوى المقاومة حيث يبدأ نمو اهتمام المتداولون في دخول صفقات شراء.

في الواقع، منهجية مؤشر القوة النسبية أكثر تعقيدًا قليلاً مما هو موضح هنا. لهذا السبب، من أجل فهم شامل، ننصحك بقراءة مقالتنا المخصصة: مؤشر القوة النسبية – ما هو وكيف يتم حسابه؟

مؤشر تقارب تباعد المتوسط المتحرك (الماكد MACD)

يلعب مؤشر الماكد MACD، الذي يعمل كمذبذب للزخم، دورًا رئيسيًا في اكتشاف التحولات في زخم السوق، مما يجعله أداة هامة جدًا في تحديد الاختراقات والانهيارات المحتملة.

عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، فهذا يدل على الاتجاه الصعودي (الاختراق). على العكس من ذلك، عندما يعبر خط المؤشر إلى الأسفل، فإنه يشير إلى حركة هبوطية (انهيار). غالبًا ما يشير الاختلاف بين مؤشر الماكد والسعر إلى انعكاس وشيك للسعر.

أنماط مخططات الأسعار

يمكن أن تساعد تشكيلات الأنماط الفنية للأسعار مثل المثلثات والقنوات والمستطيلات في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تتشكل هذه الأنماط أثناء تحركات الأسعار، ويمكن أن تكون مقدمة لاختراقات أو انهيارات وشيكة.

على سبيل المثال، يعتبر نمط “الرأس والكتفين” مؤشرًا يمكن الاعتماد عليه كإشارة على التحول الوشيك في الاتجاه الحالي. يمكن أن يشير هذا إلى اختراق أو انهيار محتمل في جلسات التداول اللاحقة.

التداول على الاختراقات والانهيارات

من خلال تداول الاختراقات والانهيارات، يمكن للمتداولين الاستفادة من الزخم المتوقع والزيادة في تقلبات الأسعار. بعد الكشف عن الاختراق أو الانهيار المحتمل، توجد ثلاث خطوات حاسمة لتعظيم فرصة الربح:

1. تحديد نقاط الدخول

التوقيت مهم جدًا عند التداول على الاختراقات والانهيارات. يمكن للحظة الدخول والخروج من الصفقة أن تصنع الفرق الربح والخسارة.

تتميز كل صفقة بمخاطرها المتأصلة، ولكن التوقيت غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى تضخيم هذه المخاطر. على سبيل المثال، قد يؤدي الدخول قبل الأوان إلى الإيقاع بك في اختراق كاذب، مما سيكبدك خسائر غير مبررة. على العكس من ذلك، قد يؤدي الدخول المتأخر إلى فوات الكثير من الربح المحتمل.

وينطبق المبدأ نفسه على نقاط الخروج: فالمغادرة في وقت مبكر للغاية يمكن أن يؤدي إلى ضياع المكاسب المحتملة، في حين أن التأخير يمكن أن يحول الأرباح إلى خسائر.

تحديد نقطة الدخول الأمثل

عند التطلع إلى الدخول في صفقات الاختراق، من المهم التحلي بالصبر وانتظار التأكد من أن السعر قد تجاوز بالفعل مستوى المقاومة (في حالة الاختراقات الصعودية) أو انخفض إلى ما دون مستوى الدعم (في حالة الاختراقات الهبوطية). يمكن تمييز هذا التأكيد من حجم التداول القوي المصاحب للاختراق، مدعومًا بالمؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية RSI وMACD.

على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في سهم يتجاوز مستوى مقاومة ملحوظًا ويقترن هذا الاختراق بارتفاع كبير في حجم التداول وحالة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية، فيمكن أن يكون بمثابة تأييد قوي لنقطة دخول.

2. معرفة متى يجب الخروج من الصفقة

رغم أن الاختراقات والانهيارات مغرية، إلا أنها لا توفر طريقًا مؤكدًا لتحقيق الأرباح. حيث أن طبيعة السوق المتغيرة باستمرار والغير قابلة للتنبؤ التام تعني أن الاختراق قد يواجه مقاومة جديدة، وقد يتعثر الانهيار عند دعم غير متوقع. وبالتالي، لا يتعلق الأمر فقط بالقفز إلى الرحلة، ولكن أيضًا بمعرفة وقت الخروج منها.

تحديد نقطة الخروج الأمثل

يقوم المتداولون الأذكياء في كثير من الأحيان بوضع حدود وقف الخسارة وجني الربح لحماية مراكزهم.

يجب أن تضبط أمر وقف الخسارة لديك أقل بقليل من أقرب مستوى دعم أو عند مستوى يتوافق مع مقدار رغبتك في المخاطرة. على سبيل المثال، إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم المحوري، ففكر في وضع أمر وقف الخسارة تحت تلك العلامة لتقليل الخسائر المحتملة.

على الجانب الآخر، يحدد أمر جني الأرباح السعر الذي ستغلق عنده الصفقة لتأمين مكاسبك. حدد ذلك بناءً على مستويات المقاومة. عند التعامل مع الاختراق واختيار مستوى المقاومة كهدف لك، ضع أمر جني الربح الخاص بك أسفله بقليل من أجل تأمين أرباحك قبل حدوث انعكاسات محتملة.

كما أن مواكبة الأحداث العالمية أمر شديد الأهمية. حيث أن أخبار السوق يمكن أن تحفز التقلبات المفاجئة في الأسعار. لذلك، احرص أن تكون متيقظًا أثناء الإعلانات الرئيسية لبيانات السوق الهامة. على سبيل المثال، غالبًا ما تواجه أسهم المستحضرات الصيدلانية أو الدوائية تقلبات سريعة كاستجابة لإعلانات هيئة إدارة الغذاء والدواء.

3. الاستفادة من استخدام المؤشرات الفنية في التداول على الاختراقات والانهيارات

غالبًا ما يعتمد تحديد فرص الاختراق والانهيار على دقة الكشف عن أنماط رسم بياني محددة وتأكيدها باستخدام المؤشرات الفنية. فيما يلي لمحة عن المؤشرات وأنماط الرسوم البيانية المفيدة لمثل هذه الصفقات:

الكأس والمقبض

يشبه نمط الكأس والمقبض فنجان الشاي. حيث يمثل “الكأس” تعزيز السعر فيما يشبه الوعاء، بينما يشير “المقبض” إلى انخفاض طفيف يسبق الاختراق المحتمل. يمكن أن يشير ارتفاع السعر فوق مقاومة المقبض إلى صعود محتمل للسعر.

تشكيل العلم

تشكيلات العلم هي أشكال مستطيلة صغيرة تتعارض مع الاتجاه السائد، تشبه التوقف القصير في السباق. عادةً ما يتوافق استمرار العلم مع الاتجاه السائد. يكون ميل الأعلام الإيجابية (الصعودية) نحو الأسفل، في حين أن ميل الأعلام السلبية (الهبوطية) نحو الأعلى.

الرأس والكتفين

ووفقًا لاسمه، يعرض هذا النمط ثلاث قمم: “رأس” مركزي أطول يقع بين “كتفين” أقصر. يشير نمط الرأس والكتفين المرتفع (الصعودي) إلى احتمالية الاختراق فوق الكتف الأيمن. وعلى العكس من ذلك، فإن التشكيل التنازلي (الهبوطي) يعني انهيارًا تحت أدنى نقطة في الكتف الأيمن.

المثلث المتماثل

يظهر هذا النمط عندما تتقارب مستويات المقاومة الهابطة ومستويات الدعم الصاعدة. يشبه الوضع قبضة مشددة، حيث يعكس الاختراق/الانهيار اللاحق مسار الاتجاه السابق.

أمور يجب مراعاتها

النجاح في التداول على الاختراقات والانهيارات يكون بتجنب المزالق بقدر ما يتعلق باغتنام الفرص. إليك بعض الإرشادات الأساسية التي يجب الالتزام بها:

1. كن صبورًا واحترم نقاط الدخول والخروج الخاصة بك

الصبر هو حجر الزاوية في التداول الناجح. بمجرد تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية بناءً على التحليل الدقيق، فمن الضروري الالتزام بها. حيث يمكن أن يؤدي الانحراف عن هذه الاستراتيجية إلى ضياع الفرص أو زيادة المخاطر.

2. تجنب تزييف الاختراقات بانتظار إعادة اختبار السعر

الإشارات الكاذبة أو عمليات الاختراق الوهمية، هي التحدي الأكبر أمامك عندما ترغب في التداول على الاختراقات والانهيارات. ولتجنب الوقوع في الخداع، سيكون من الحكمة الانتظار والسماح للسعر بإعادة اختبار مستوياته السابقة. إذا ظل الاتجاه مستقرًا، فمن المحتمل أن يكون الاختراق أو الانهيار حقيقيًا. أما إذا حدث انعكاس، حينها ستكون قد نجوت من مأزق محتمل.

3. افهم متى تفشل صفقاتك

لا توجد استراتيجية تعمل بشكل مثالي في 100% من الأوقات. لذلك، من الضروري أن تكون يقظًا وتُدرك متى لا تعمل صفقتك كما هو مخطط لها. إذا لم يستجب السوق كما هو متوقع، تصرف بسرعة: اخرج من الصفقة لتقليل الخسائر وتحرير رأس مالك من أجل استخدامه في فرص أخرى واعدة.

4. احترس من التقلبات

على الرغم من أن تقلبات السوق تشير في بعض الأحيان إلى وجود معنويات قوية، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تحركات مفاجئة وغير متوقعة في الأسعار. ومن شأن هذه التحولات غير المنتظمة أن تتسبب في ضرب أوامر وقف الخسارة لديك قبل أوانه أو قد تؤدي حتى إلى اختراقات كاذبة. كن مستعدًا دائمًا لمواجهة تحديات التقلبات واضبط آليات إدارة المخاطر لديك وفقًا لذلك.

5. انتبه إلى حجم التداول

يقدم حجم التداول لمحة حول مقدار الزخم وراء الاختراقات أو الانهيارات. وعادة ما يؤكد الحجم الكبير على شرعية الحركة، في حين أن الحجم المنخفض قد يشير إلى احتمال وجود إشارات خاطئة. احرص دومًا على دمج رؤى حجم التداول لديك عند تقييم الصفقات المحتملة.

الخلاصة

يمكنك من خلال الاستفادة من التداول على الاختراقات والانهيارات في الأسواق أن تجني نتائج مثمرة جدًا في تداولاتك، مما سيوفر لك عددًا كبيرًا من الفرص المربحة. ومع ذلك، مثل كل استراتيجية تداول، فهي فن يتطلب التكيّف والتعلم المستمرين. يوفر هذا الدليل أساسًا متينًا لكل متداول، ولكن عالم التداول واسع ومتغير باستمرار.

انغمس أكثر في العمق وقم بتوسيع معرفتك بالإطلاع على قسم “أدلة النجاة” الخاص بنا.

The post الدليل الشامل حول التداول على الاختراقات والانهيارات appeared first on Earn2Trade Blog.

تستكشف هذه المقالة الدور المهم لمراجعة الصفقات في تحقيق النجاح المستمر في التداول، وتشرح كيفية إجراء هذه الممارسة لأجل اتخاذ قرارات مستنيرة.

ما معنى مراجعة الصفقات؟

مراجعة الصفقة هو فحص منهجي أو تغذية راجعة حول صفقة محددة أو سلسلة من الصفقات. ويقوم بشكل أساسي على استخلاص المعلومات من القرارات المتخذة قبل وأثناء وبعد الصفقة لفهم العوامل التي أثرت على النتيجة.

عندما تتداول، فإنك تركز على حرارة اللحظة، وتتخذ قرارات فورية. مراجعة الصفقات لا تتوقف فقط حول تحليل النتائج فحسب، بل تشمل أيضًا الإجراءات التي أدت إليها. وبعد الانتهاء فقط يمكنك مراجعة أدائك وتحديد التحسينات والتركيز على عمليات التفكير وراء نتائج معينة.

وهذه العقلية ضرورية بالنظر إلى رأس المال المعرض للخطر. تساعد المراجعات على تحديد المجالات التي يجب تحسينها، وتوفير أرضية للتعلم من النجاح السابق، وتجنب تكرار الأخطاء.

ما الذي يجب أن تتضمنه المراجعة الشاملة للصفقات؟

يجب أن تتضمن المراجعة الفعالة للصفقات ما يلي:

• تحليل إعدادك للصفقة — راجع ظروف السوق والمعايير المحددة التي قادتك إلى بدء الصفقة. يمكن أن يوفر فهمك للظروف التي أثرت على قرار التداول يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول مدى صحته.
• تنفيذ الصفقات — ركز على طريقة اجراء الصفقة. هل التزمت بنقاط الدخول والخروج المخطط لها؟ هل كان هناك انحراف عن خطة التداول؟ إذا كانت الإجابة نعم، لماذا؟ إن الخوض في هذه الأسئلة يمكن أن يسلط الضوء على النقاط الفنية والنفسية التي تحتاج إلى تحسين.
• تحليل النتائج — بغض النظر عن ربحية الصفقة، فإن فهم أسباب نتائجها أمر شديد الأهمية. هل النتيجة جاءت بسبب استراتيجية سليمة أم مجرد حظ أو تقلبات غير متوقعة في السوق؟ من المهم ربط القرارات المتخذة بالنتائج التي أسفرت عنها.
• العوامل النفسية — يتشابك التداول مع علم النفس والاستراتيجية. فكر في العواطف والعقلية التي كانت سائدة أثناء صفقتك. هل تسلل الذعر أو الثقة المفرطة أو الشك إلى نفسيتك؟ يمكن أن يساعد معالجة العناصر النفسية في ضمان الاستقرار العاطفي في الصفقات اللاحقة.

فوائد مراجعة الصفقات

تعمل مراجعة الصفقات على استخلاص الأفكار من تجارب التداول الخاصة بك. وهي تمثل استثمارًا ذاتيًا كبيرًا للمتداولين. عند اعتماد هذه الممارسة الفعالة باستمرار، سيساهم هذا في أن تكون كل صفقة لديك، سواء كانت رابحة أو خاسرة، هي بمثابة منصة للنمو والتحسين.

يمكن للمتداولين تعزيز العديد من الجوانب الهامة من خلال المراجعة الفعالة للصفقات:

1. تحسين استراتيجيات التداول

عن طريق إعادة النظر في تداولاتك بانتظام، يمكنك معرفة الاستراتيجيات التي تؤتي ثمارها باستمرار وأيها تتعثر. يعمل هذا التقييم المستمر على تحسين أساليبك، مما يتيح لك تحديد أولويات الاستراتيجيات الأكثر فعالية مع التخلص من الاستراتيجيات الأقل كفاءة أو تعديلها.

2. تعزيز الانضباط العاطفي

يرتبط التداول ارتباطًا وثيقًا بعلم النفس البشري. قد يستسلم العديد من المتداولين لردود الفعل العاطفية الناتجة عن الخوف والجشع، وكلاهما يؤثر بشكل ملحوظ على نتيجة الصفقات. تسهل مراجعة الصفقات الروتينية تحديد هذه المزالق العاطفية، مما يمهد الطريق للتحايل عليها في الصفقات اللاحقة.

3. تعزيز الاتساق

تساعد المراجعة المتعمقة لصفقاتك على إرشادك إلى إجراءاتك المعمول بها، وتعزيز السلوك المتسق. وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح المستدام في بيئة التداول المتقلبة، مما يضمن أنه لا الرضا عن الذات ولا اليأس يمنعانك من تقييم نتائج تداولك باستمرار.

4. تعزيز إدارة المخاطر

تقدم مراجعات التداول رؤى حول عاداتك في إدارة المخاطر. ومن خلال فحص صفقاتك بعد انقضائها، يمكنك تحديد ما إذا كنت تتحمل عادة مخاطر مفرطة أو ربما تخطئ بدافع الحذر. متسلحًا بهذه الرؤية، يمكنك تكييف استراتيجيتك لتتماشى مع مستوى المخاطرة الذي ترغب بتحمله.

كيفية المراجعة الصحيحة للصفقات

ادراكك لقيمة مراجعة صفقاتك هو جوهر الأمر. فيما يلي دليل موجز حول كيفية تنفيذ هذه الممارسة بمهارة:

قم بتسجيل صفقاتك

الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول هو أمر ضروري لكل متداول يسعى للنجاح. يتيح لك هذا السجل الشامل حفظ تفاصيل صفقاتك لأجل تحليلها فيما بعد.

من المهم التعمق فيما هو أبعد من مجرد قراءة الأرباح والخسائر، والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها.

• هل دفعك الخوف إلى إغلاق الصفقة مبكرًا؟
• هل تركت الصفقة مفتوحة لفترة أطول دون مبرر أو بسبب المبالغة في التفاؤل؟
• هل أثرت أحداث خارجية، مثل الأخبار العاجلة، على قرارك؟

النظر في مثل هذه التفاصيل سيكشف لك عن أنماط النجاح إن وجدت والنقاط التي تحتاج إلى تحسين. وهذا يحول تداولك إلى رحلة تعليمية مستمرة، ويقدم لك باستمرار رؤى ثمينة تعزز من صناعتك لقرارات مستنيرة.

مقال ذو صلة: ما هو أفضل سجل يوميات تداول؟ أفضل 5 سجلات تداول مجانية ومدفوعة

جمع وتحليل بيانات التداول

تعتمد فعالية مراجعة صفقتك على جودة وحجم البيانات التي تجمعها. تزودك بيانات التداول الشاملة بمدخلات أساسية للتحليل، مما يزيد من وضوح وعمق رؤيتك. يجب أن تتضمن بيانات التداول ما يلي:

• نقاط الدخول والخروج — قم بتسجيل سعر دخولك وخروجك الدقيق من الصفقة. تعتبر مثل هذه البيانات محورية لقياس الربحية وتمييز خيارات التوقيت.
• الحجم أو حجم اللوت — دوّن عدد الوحدات أو الأسهم أو العقود المتداولة. يساعد هذا في تقييم مقدار المخاطر والتعرض المحتمل لمركزك.
• نسبة المخاطرة/العائد — توضح الجانب السلبي المحتمل (المخاطرة) مقارنة بالجانب الصعودي المتوقع (المكافأة) لكل صفقة.
• مدة التداول — يمكن أن تؤثر المدة، سواء كانت تمتد لبضع دقائق أو عدة أيام، على النتيجة وهذا يستدعي الاهتمام.
• ظروف السوق — سجل أحداث أو ظروف السوق السائدة أثناء التداول. هل كانت الأسواق في حالة اضطراب بسبب بعض الأخبار العاجلة مثلا؟ هل كان هناك مسار تصاعدي أو هبوطي سائد؟

من الضروري الحفاظ على الاتساق في جمع البيانات. بمرور الوقت، سيمكنك هذا المستودع المعلوماتي الشامل من تمييز الأنماط الناجحة عن الفاشلة وتحسين أسلوبك في التداول.

تحليل الصفقات

بعد تسجيل معلومات صفقاتك بعناية، حوّل انتباهك إلى تمييز الفروق الدقيقة في هذه الأنشطة. في حين أن منهجيات تحليل الصفقة يمكن أن تختلف بين المتداولين، إلا أنها تشترك عادة في بعض الخطوات الشائعة، منها:

تحليل الصفقات الناجحة

ابدأ بتحديد محددات يوم التداول الناجح. هل تم تنظيم إعداد التداول بشكل جيد؟ هل كان توقيتك ممتازًا؟ هل مثلا كانت ظروف السوق هي المفضلة لديك؟

ادرس توقيتات صفقتك: متى دخلت وخرجت من صفقتك؟ هل ساهم اختيارك لتوقيت محددة في زيادة أرباحك؟ قد يكون استيعابك لكيفية اختيار التوقيت الذي يلائمك أكثر نقطة تحول بالنسبة لصفقاتك المستقبلية.

انتبه إلى الاستراتيجيات والقرارات الناجحة وحاول دمجها في الصفقات المستقبلية. تذكر أن الاتساق في تطبيق التكتيكات الناجحة سيعزز أداءك في التداول بشكل عام.

تعلم من الصفقات غير الناجحة

هنا، ستحتاج إلى تحديد المخاطر التي أدت إلى خسارة صفقاتك. والتي تشمل ما يلي:

• سوء إدارة المخاطر — هل كنت مقامرًا أكثر من كونك حكيماً؟ قد يؤدي الإفراط في استخدام الرافعة المالية مثلا، إلى انتكاسات كبيرة، حتى لو كان اتجاه التداول مواتيًا.
• القرارات العاطفية — هل كانت عواطفك هي ما يحرك استراتيجية التداول الخاصة بك؟ على سبيل المثال، شهدت فقاعة الدوت كوم قيام العديد من المتداولين بشراء أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن دون إجراء أبحاث كافية، مما أدى إلى خسائر هائلة.
• إشارات السوق الخاطئة — هل أسأت تفسير إشارات هامة بشأن حالة السوق أو تغاضيت عنها؟ على سبيل المثال، كان الانهيار المالي في عام 2008 بمثابة تذكير صارخ بالنتائج الكارثية المترتبة على إهمال مؤشرات السوق الصارخة.

بعد اكتشاف العوامل المسببة لخسارة الصفقات، حاول تجنب مثل هذه الأخطاء في المستقبل. بدلاً من اعتبار الصفقات غير الناجحة مجرد إخفاقات، اعتبرها دروسًا غالية الثمن. حيث أن كل خطوة خاطئة تسلط الضوء على التحسينات التي تحتاج اجراءها، مما يحولك تدريجياً إلى متداول أكثر كفاءة.

ترجمة الدروس إلى أفعال

عند تحليلك لكل من الانتصارات والهزائم، يظل الهدف الرئيسي هو النمو المستدام والمتسق. وهذا يعني أن عليك تطبيق ما تعلمته من مراجعتك للصفقات.

قم بإجراء تغييرات متكررة على خطة التداول الخاصة بك بناءً على الأنماط والرؤى التي تكتشفها. على سبيل المثال، إذا لاحظت أن إشارة سوق معينة تؤدي باستمرار إلى صفقات مربحة، فامنحها وزنًا أكبر في القرارات المستقبلية لديك.

بالطبع، قبل تطبيق أي تغييرات على الصفقات الحقيقية، فكر في تجربتها واختبارها في بيئة تداول محاكاة للتحقق من صحة الاستراتيجيات الجديدة دون المخاطرة بأموال حقيقية.

يدعو العديد من كبار المتداولين إلى “التداول بالمحاكاة” قبل البدء بالتداول الحقيقي. على سبيل المثال، غالبًا ما يشير تيموثي سايكس، متداول الأسهم الشهير، إلى دور محاكاة التداول في تحسين استراتيجياته ومساعدته على تحقيق النجاح في بداية حياته المهنية.

وأخيرًا، ابقَ على قمة لعبتك. الأسواق لا تتوقف عن التطور، وكذلك يجب أن تكون استراتيجياتك. ثقف نفسك بانتظام حول ديناميكيات السوق أو أدوات التداول الجديدة أو تكتيكات التداول الجديدة. سيساعد ذلك في تحسين أسلوب التداول الخاص بك بناءً على أحدث البيانات.

الخلاصة

مراجعة الصفقات هو حجر الأساس في التداول الذكي. المراجعة المستمرة للصفقات قد تكشف لك عن الأنماط، وتمكنك من إدراة عواطفك، وضبط استراتيجياتك المعمول بها في بيئة السوق المتغيرة باستمرار.

هذا الالتزام بالتأمل الذاتي والتكيف المنتظم هو ما يميز بين الناجحين بالحظ العابر، وأولئك الذين يحققون النجاح المستدام كمتداولين محترفين. على هذا النحو، من الضروري تبني مراجعات التداول ليس كخيار ولكن كأداة لا غنى عنها على طريق إتقان التداول.

في عالمنا سريع التطور، تأتي الأسواق باستمرار بتحديات جديدة. تتقلب الأسعار بشكل غير متوقع، مدفوعًا بتفاعل له عدد لا حصر له من العوامل المعقدة. وسط كل هذا الاضطراب، يتطلب الحفاظ على نجاح التداول تعلمًا وتطويرًا مستمرين.

ستمكنك مراجعة صفقاتك من استخلاص الدروس والفوائد من كل مواجهة لك مع السوق، وتحسين مهاراتك وإدراة عواطفك بشكل تدريجي. مثل الرياضي الماهر الذي يراجع لقطات المباراة، يمكنك تحليل التفاصيل المجهرية لصفقاتك، وتحديد نقاط القوة والضعف. ثم تصبح الرؤى التي يتم جمعها اللبنات الأساسية للمستقبل.

النجاح في التداول، كما هو الحال في المساعي الأخرى، يذهب إلى أولئك الملتزمين بالتحسين المستمر. تمثل مراجعة الصفقات الهيكل الذي يحدث من خلاله هذا التحسن. فهي توفر مرآة الرؤية الخلفية للتنقل في تضاريس السوق المجهولة أمامك.

The post أهمية مراجعة الصفقات: التعلم من الصفقات السابقة appeared first on Earn2Trade Blog.